Отечественный пивной рынок постепенно замедляет темпы роста и в ближайшие годы вступит в период стагнации. Готовясь к худшим временам, производители уже сейчас активно осваивают узкие ниши и ищут способы отобрать долю у более слабых конкурентов. Ситуация усугубляется тем, что делить им уже практически нечего: последний плацдарм, не освоенный лидерами, — сфера влияния региональных пивзаводов — не превышает 7–10%. Пивной рынок, который бурно развивался в течение последних лет, постепенно снижает обороты. Если в 2004 г. динамика роста составила 12,5% (было продано 16,9 млн гектолитров пива), то уже в этом году, по словам национального менеджера по корпоративным связям компании ВВН в Украине Инны Деркач, рынок увеличится не более чем на 8–10%.

Президент корпорации “Рідна марка” Павел Роднин уверен, что в последующие годы темпы прироста могут еще снизиться. Через пять–семь лет уже вполне можно будет говорить о стагнации отрасли — ежегодно обороты будут возрастать не более чем на 1,5–2%. В то же время пивовары весьма активно расширяют производственные мощности. “Славутич”, к примеру, занимается реализацией проекта по строительству второй производственной очереди на Киевском пивоваренном заводе, “Рідна марка” объявила о запуске к концу нынешнего года двух новых линий на ПБК “Радомышль”. Еще в прошлом году, наблюдая за строительной активностью пивоваров, эксперты предсказывали переизбыток мощностей на рынке. Сами же производители полагают, что подобные прогнозы в ближайшее время не оправдаются. “Пивзаводы только в прошлом году впервые полностью удовлетворили спрос на рынке — ранее наблюдался дефицит продукции. Это стало возможным именно благодаря своевременным инвестициям в расширение производства”, — говорит национальный директор по продажам, логистике и дистрибуции “САН Интербрю Украина” Сергей Еськов. Павел Роднин считает, что впечатления “перекачивания мышц” на пивном рынке создается еще и потому, что производители расширяют мощности, учитывая не только нынешнюю динамику отрасли, но и ее возможный рост в последующие годы. Но, заботясь о будущем, пивовары упустили момент риска в настоящем — изобилие продукции на рынке и готовность производителей поставлять все новые и новые партии привели к тому, что убедить покупателя приобрести продукт становится все сложнее.

Ужесточение борьбы за кошелек покупателя заставляет производителей пива искать сравнительно свободные сегменты. В прошлом году на рынке наметилась тенденция специализации, которая, по мнению Павла Роднина, еще более укрепится в нынешнем сезоне. Прежде всего, речь идет о выпуске нишевого продукта, скажем, ориентированного на молодежную аудиторию. В качестве примера можно привести Hike от “Оболони”, “Аррива” — от ВВН. Хотя в этом случае пивовары рискуют вступить в конкуренцию с производителями слабоалкогольных напитков, позиции которых в молодежной аудитории достаточно крепки. Активно развивается и премиальный сегмент — только за последний год его емкость выросла в два раза, достигнув 8% пивного рынка. “Говорить о нишевом развитии пивной отрасли можно уже сейчас. Появляется много разных сортов, которые по вкусовым качествам, имиджевым характеристикам являются узкоспециализированными. При этом ниша нефильтрованного пшеничного пива самая большая и составляет сейчас около 6%, тогда как светлое пиво занимает как минимум 50%, крепкие сорта — 11%, темные — 4%, безалкогольные — около 2,5%. Дополнительной нишей, например, мы видим красное пиво как подсегмент темного”, — рассказывают в “САН Интербрю”. Но сказать точно, какую пивную нишу нужно выбрать, чтобы продукт хорошо продавался, сегодня не может никто. Павел Роднин говорит, что нынешний период развития рынка можно охарактеризовать как время экспериментов. Неудивительно, что к каждому сезону производители предлагают целую линейку новинок. Только среди премьер прошлого года можно назвать, например, “Чернігівське Багряне”, “Біла Ніч”, Fitness+ “Рогань Кампай”, “Аррива” и пр. В этом году ВВН представила “Туборг Грин”, а “Рідна марка” планирует наладить производство пива Kristallweizen и Dunkelweizen. Таким образом, портфели крупнейших пивоваров содержат уже свыше 20 ТМ, что не исключает скорого начала обратного процесса — оптимизации ассортимента, как это было, скажем, на соковом рынке. Ведь торговые полки не безразмерны, а супермаркеты не готовы держать у себя товар, который продается недостаточно хорошо. К тому же, выпуская несколько ТМ в массовом сегменте, производитель может столкнуться с тем, что брэнды просто начнут пожирать друг друга. Ситуация усугубляется тем, что лидерам пивного рынка, по сути, уже практически нечего делить. 90% рынка удерживают четыре компании, и ежегодно они воюют между собой за мизерные доли в 1–2%. По мере замедления роста рынка ресурс для развития и вовсе исчерпается. Единственный кусок пирога, который пока находится вне контроля крупных пивоваров, — доля региональных заводов, составляющая порядка 7%. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы производители сосредоточатся на завоевании именно этого сегмента. Уже в прошлом году у регионалов забрали около 1% рынка. “Зачастую региональные заводы не имеют широкой сети дистрибуции, что снижает их конкурентоспособность. Пока они удерживают часть потребителей за счет того, что предлагают так называемое “специальное” пиво. Но крупные компании также наладили выпуск напитка таких сортов (например, “Львовское без фильтрации”, “Славутич Красное”, “Славутич Вайс”, “Портер” и пр.)”, — отмечает Инна Деркач. Так что, скорее всего, в будущем на пивном рынке можно будет наблюдать очередной виток слияний и поглощений, а количество самостоятельных мелких пивоваров уменьшится. Изменений же в списке лидеров эксперты не прогнозируют. “Приход новых серьезных игроков в Украину, по крайней мере в нынешнем году, маловероятен. Но даже если это и произойдет, они не смогут кардинально повлиять на распределение сил на рынке”, — уверена г-жа Деркач. С ней согласен и Сергей Еськов. “Приход иностранного инвестора возможен, однако наиболее вероятно, что он зайдет в Украину, купив уже действующую компанию. В стране уже не осталось заводов, мощности которых позволили бы потеснить четверку лидеров”, — считает он.

Источник: АПК-информ