Приход частных инвестиций в отрасль не изменил ее структуру и правила игры: хлебопекарный бизнес имеет четкое региональное деление, а основные производители практически не конкурируют между собой.
От госпредприятий до мини-пекарен
Хлебопекарная промышленность независимой Украины — наследница советской системы хлебопродуктов — главным образом была сосредоточена в больших городах, областных центрах страны и базировалась на крупных и средних предприятиях — хлебозаводах и комбинатах. Это были стандартные предприятия, укомплектованные хлебопекарным оборудованием, изготовленным в Советском Союзе или ввезенным по импорту из стран соцлагеря — Югославии, ГДР и Чехословакии. Производственные мощности позволяли перерабатывать по 40, 65, 135 т муки в сутки и обеспечивать 80–85% населения страны хлебом и хлебобулочными изделиями. Остальные 20% потребления обеспечивались за счет небольших хлебозаводов и цехов других отраслей пищевой промышленности, а также небольших поселковых или сельских пекарен.
Сегодня крупнейшие производственные мощности хлебопекарной промышленности также главным образом сосредоточены в крупнейших промышленных городах, включая Киев, и в областных центрах. Наибольший удельный вес производственных мощностей от общего объема выпускаемой продукции приходится на такие регионы: Донецкая обл. и г. Киев — примерно по 11–12%, Днепропетровская обл. — около 10%, Харьковская — 5–6%, Луганская и Одесская — по 5%, Запорожская и АР Крым — по 4 %. Естественно, что с распадом СССР и проведенной в середине 90-х годов прошлого века приватизацией, отечественная хлебопекарная отрасль претерпела значительные структурные изменения.
На базе бывших структурных единиц системы хлебопродуктов, входивших в 24 областных объединения и АР Крым, было создано 205 специализированных предприятий различной формы собственности (в основном, ОАО), объединяющих 384 хлебозавода, 168 кондитерских цехов, одну макаронную фабрику, четыре цеха и 86 участков по производству макаронных изделий. Практически все они входят в отраслевое объединение «Укрхлебпром», которое занимается координацией деятельности отраслевиков и защитой их интересов перед органами власти. Согласно официальным данным, удельный вес хлебозаводов и комбинатов «Укрхлебпрома» достигает 70% от общего объема производства хлеба и хлебобулочных изделий в Украине или в физическом выражении примерно 1,6 млн т. Однако, несмотря на такие существенные показатели, данные производственные мощности используются в лучшем случае на треть своих возможностей: по производству хлеба и хлебобулочных изделий они загружены всего на 27–30%, кондитерских изделий — 30–33% и макаронных — на 20–22%. В первую очередь это связано с существующим избытком производственных мощностей (востребованных при СССР, но оказавшихся лишними для независимой Украины), сокращением народонаселения, а также с выходом на рынок новых производителей, более оперативно реагирующих на конъюнктурные изменения на рынке.
Оставшиеся 30% продукции сегодня производится компаниями, не входящими в данное объединение, а также на предприятиях Укрпродсоюза, Укрвинпрома, Укрспирта, ГАК «Хлеб Украины» и частных городских и сельских мини-пекарнях. Кстати, бурное развитие мини-пекарен в начале и середине 90-х годов привело к тому, что мелкие и средние хлебозаводы в ряде регионов были просто вытеснены с местных рынков, резко сократили объемы выпуска своей продукции и находились на грани банкротства. Эксперты объясняют этот эпизод рыночной конкуренции несколькими причинами. Как правило, частные мини-пекарни оборудовались в непосредственной близости к потребителю — в спальных районах больших городов, а также в райцентрах и селах, их обеспечение происходило за счет привозного хлеба. К тому же мини-пекарни предлагали потребителю новые виды продукции и подчас более широкий ее ассортимент, который мог довольно быстро меняться, подстраиваясь под потребительские предпочтения населения. Производственные мощности таких пекарен рассчитаны на 0,2–5 т хлеба в сутки. Большинство из них работает с использованием 3-часовой технологии приготовления теста и автоматизации технологического процесса, что позволяет снизить в себестоимости готовой продукции долю затрат на энергоносители и заработную плату. Количество частных мини-пекарен в регионах неоднородно. Наиболее они представлены на юге и западе страны: в Херсонской, Запорожской, Николаевской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Харьковской, Черновицкой и Тернопольской обл. Удельный вес хлеба в общем объеме его выпуска в этих регионах колеблется в пределах 15–35%.
Чтобы хоть как-то противостоять новым операторам и не обанкротиться, некоторые хлебозаводы по мере финансовых возможностей тоже стали приобретать маломощные хлебопекарни, чтобы оперативно реагировать на потребительский спрос и расширять ассортимент своей продукции. Правда, производственная деятельность мини-пекарен существенно зависит от ситуации на смежных рынках — зерновом и мукомольном, а также энергетическом. Как только цены на сырье и ресурсы начинали резко повышаться, как это происходило в 1999–2000 или 2000–2004 годах, как тут же многие частные пекарни сворачивали свой бизнес до лучших времен или же вовсе разорялись. Это происходило еще и потому, что они не выдерживали «социальной нагрузки» со стороны государства, которое на всех уровнях власти — от правительства до районного совета — постоянно вмешивалось в хлебопекарную отрасль, по своему усмотрению регулируя цены на хлеб и устанавливая предельные уровни рентабельности хлебопекам. Впрочем, от таких действий страдали все: и крупные, и малые предприятия.
Главные игроки
Все предприятия в одном крупном городе, кроме некоторых областных центров (Львов, Днепропетровск, Николаев, Ровно и Харьков), как правило, принадлежат одной и той же компании, то есть бизнес имеет четкое региональное деление. К примеру, ОАО «Концерн Хлебпром» в своем составе насчитывает 14 хлебозаводов и два комбината хлебопродуктов, расположенных в пяти областях; в холдинг «Хлебные инвестиции» входят восемь подобных предприятий, также из нескольких областей; ЗАО «Хлеб Киева» контролирует 17 предприятий, из них в Киеве — девять и в Киевской обл. — восемь.
Как считают эксперты, начавшийся лет пять назад процесс концентрации производства продолжается и по сей день. Крупные компании приобретают и по мере своих возможностей модернизируют хлебозаводы, наращивая их производственные мощности. Также сохранилась тенденция к созданию вертикально-интегрированных компаний с замкнутым циклом производства — от выращивания зерна до выпуска хлебопродуктов. Относительно же тех предприятий, которые все еще находятся в коммунальной (как ОАО «Киевхлеб») или государственной собственности (предприятия, вошедшие в состав ГАК «Хлеб Украины» и Госкомрезерва), то, по мнению большинства экспертов, чем раньше они будут приватизированы, тем больше у них шансов остаться востребованными на рынке. Это связано с тем, что вся отрасль требует существенной реконструкции и модернизации, однако финансовые ресурсы для этого есть не у всех частных крупных производителей. Что уже говорить о государственных хлебозаводах.
В результате произошедших структурных изменений сегодня среди промышленных производителей хлеба можно выделить несколько основных групп. Есть компании, занимающиеся только выпечкой хлеба, далее следуют предприятия, включающие в себя мельничные комплексы, и, наконец, те, что выращивают зерно для собственных нужд. Кстати сказать, если раньше хлебозаводы целиком зависели от мельниц, то сегодня ситуация диаметрально противоположная — мельничные комплексы в крупных городах, даже если это самостоятельная компания, целиком зависят от владельцев хлебозаводов. Правда, пока полностью интегрированных компаний — от выращивания зерна до его помола и выпечки хлеба — лишь считанные единицы, поскольку такой метод организации производства несет дополнительные риски: скажем, в случае неурожая к затратам на выращивание зерна добавится необходимость закупать его у других. Ну а ведущими игроками на рынке хлеба в масштабах страны вот уже несколько лет подряд остаются такие предприятия как ЗАО «Хлеб Киева», ЗАО «Укрзернопром», ОАО «Концерн Хлебпром», ООО «Хлебные инвестиции» и ОАО «Одесский каравай».
Источник: proAPK