Правительство взялось за ручное управление фармацевтической отраслью. Приход на рынок иностранных инвесторов ускорит процесс трансформации системы государственного обеспечения граждан медикаментами
Решение ограничить торговую надбавку на лекарства стало реакцией Кабинета министров на их резкое подорожание в аптеках страны в первой половине октября. Премьер Юлия Тимошенко заявила, что дистрибуторы подняли цены на основные медикаменты на 40–70% абсолютно необоснованно. В результате правительство решением от 17 октября установило ограничение торговой надбавки на 70% лекарственных препаратов, зарегистрированных в Украине. Теперь в рознице она не должна превышать 25%, в опте — десять процентов. Уже на следующий день Государственная налоговая администрация начала массовую проверку цен на лекарства в аптеках страны. В ходе ее выяснилось, что на самом деле в обозначенный период оптовики подняли цены на шесть-восемь, а розничные торговцы — на тричетыре процента. В основном их повысили крупнейшие импортеры, контролирующие более 60% розничного фармацевтического рынка.
«Регулирование цен на фармацевтическую продукцию мы считаем нормальной практикой, которая применима во многих странах. Однако нынешнее распоряжение правительства принималось второпях, без обязательного в таких случаях привлечения участников процесса — производителей и продавцов. Постановление Кабмина в своей основе не содержит никаких экономических расчетов торговой наценки. А заявления о семидесятипроцентном росте цен не имеют ничего общего с реальностью», — рассказал «Эксперту» исполнительный директор Ассоциации производителей инновационных лекарственных средств Юрий Савко. Видимо, осознав неадекватность принятых решений, 22 октября Тимошенко собрала за столом переговоров крупнейших дистрибуторов и владельцев аптечных сетей. В итоге было подписано соглашение, по которому участники рынка обязаны снизить цены на медикаменты до уровня 1 октября. В свою очередь правительство гарантировало производителям и импортерам льготные условия кредитования (какие именно, пока не ясно), а также освобождение от уплаты некоторых налогов (НДС на импортное сырье, акциза на спирт). Для дистрибуторов также упростили порядок конвертации иностранной валюты, о чем Нацбанк пока не сообщал.
Подстрахуй себя сам
Логика правительства ясна: дистрибуторы действительно с 1 по 15 октября повысили цены, что вызвало волну недовольства со стороны конечных потребителей. Но уже 18 октября многие компании их снизили. На формирование цены лекарственных средств влияют многие участники процесса — от производителя и поставщика сырья, завода готовых лекарственных форм до дистрибутора и аптеки. Украинские фармацевтические предприятия работают еще на закупленном по старым ценам сырье, поэтому пока не повышали стоимость лекарственных препаратов. Ее повысили импортеры и дистрибуторы, а вслед за ними и аптеки.
Отечественные дистрибуторские компании поставляют медикаменты в аптеки и больницы на условиях отсрочки платежа сроком на 30–75 дней (аптеки рассчитываются с оптовиками после реализации приобретенного товара). Их продуктовый портфель на 70% (в денежном выражении) сформирован импортными препаратами, закупка которых напрямую привязана к валютному рынку. При нынешних колебаниях обменного курса предприятия не знают, какой будет стоимость доллара или евро к моменту расчета. «Из-за отсутствия на украинском рынке механизмов хеджирования, инструментов защиты своих рисков дистрибуторы закладывают в оптовую стоимость товара прогнозируемый ими завышенный курс доллара», — говорит исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации (EBA) Анна Деревянко. В идеале оптовая компания могла бы заключить фьючерсный контракт с НБУ на покупку валюты. Тогда ценообразование стало бы более прогнозируемым. Но такой механизм в нашей стране отсутствует. Сейчас дистрибутор покупает валюту для расчетов с зарубежными производителями не по курсу Нацбанка, а по межбанковскому курсу, который еще несколько недель назад был около пяти гривен за доллар, а сегодня — почти шесть. «При таких обстоятельствах повышение цен на медикаменты было просто неизбежным. Дистрибутор должен зарабатывать. Если у него не будет денег, он не сможет закупать необходимое количество продукции и, соответственно, удовлетворять спрос конечного потребителя, что приведет к возникновению дефицита», — считает директор по проектам и стратегическому развитию дистрибуторской компании «Артур-К» Евгений Никушин.
Проблемы отрасли и пути их решения обсуждались на организованном институтом Адама Смита фармацевтическом форуме, который проходил в Киеве с 14 по 15 октября. По данным компании «Бизнес-Кредит», за последние несколько лет продукты питания дорожали в два раза быстрее, чем лекарства. «Почему сегодня на хлеб, на коммунальные услуги есть государственная компенсация, а на лекарства ее нет? Давайте подумаем, что важнее: качество лекарств, которое зависит от условий хранения и реализации, или наценка? Или нам всё равно, чем мы будет торговать?» — дискутировали на форуме участники. Действительно, к аптеке предъявляется множество лицензионных требований: к условиям хранения лекарственных средств, квалификации и образованию персонала и даже допустимой площади торгового зала. Всё это дополнительные затраты для дистрибуторов и торговцев.
Системные решения
Обеспечить лекарственную безопасность в стране правительство решило самым простым путем — ограничить рост цен, тогда как комплексное решение этой проблемы лежит в иной плоскости. Более 80% лекарственных средств украинцы покупают на собственные средства — у нас не практикуется, как в Европе, реимбурсация лекарств, то есть возмещение их полной или частичной стоимости. На долю государственных закупок приходится незначительная часть — менее 20%. К примеру, во Франции деньги за приобретение определенной группы лекарств государство возвращает непосредственно пациенту, в других европейских странах средства возмещают аптекам. «Если подобные механизмы запустят в нашей стране, возникающие сейчас между продавцами лекарственных средств и государством многие вопросы будут сняты», — убежден Евгений Никушин. Возмещение стоимости лекарств может быть как стопроцентным, когда стоимость препаратов покрывается за счет государственных фондов или страховыми компаниями, либо частичным, когда пациент может доплачивать, выбирая более дорогостоящее лекарство.
Для внедрения системы реимбурсации необходимо утвердить единые стандарты лечения и формулярную систему — на этом будут основываться все дальнейшие расчеты. В формулярах указывается перечень лекарственных форм (действующее вещество) для лечения того или иного заболевания. В Украине единых стандартов лечения, которые должны быть утверждены Кабмином, сейчас нет. «Кроме того, на фоне бюджетных ограничений и высокой стоимости медикаментов в стране не развивается система рационального применения лекарственных средств. Около тридцати-сорока процентов назначаемых врачами препаратов — лишние», — считает директор по исследованиям и разработкам корпорации «Артериум» Владимир Сур.
«В этом году в Государственной службе по контролю качества лекарственных средств при Министерстве здравоохранения Украины разрабатывался пилотный проект по реимбурсации инсулина. Он предусматривал изменение финансирования государственной программы лечения сахарного диабета — переход от госзакупок лекарств к системе реимбурсации. Проект должен был стартовать с 2009 года, однако сейчас все работы приостановлены. Госслужба расформирована, а новая структура отложила эти наработки», — рассказала «Эксперту» исполнительный директор комитета здравоохранения EBA Марина Бучма. На этом опытеможно было бы отработать систему компенсации стоимости для всех групп жизненно важных препаратов.
Производители пока держатся
Повышение цен коснулось в основном только импортных медикаментов. Отечественные производители пока отпускной стоимости не поднимали. Однако наши фармзаводы тоже зависят от импорта, поскольку почти все субстанции (основу для производства готовых лекарственных форм) они покупают за рубежом. Субстанции формируют основную (50–70%) часть себестоимости конечного продукта.
«Негативные последствия экономического кризиса на пищевой, фармацевтической и телекоммуникационной отрасли отразятся в меньшей степени. Спрос на фармацевтическую продукцию будет всегда довольно высоким», — считает руководитель службы по связям с общественностью корпорации «Артериум» Владимир Гайдаш. И всё же производителям есть о чем беспокоиться. По данным компании SMD, с января по сентябрь 2008-го рынок вырос на 26%, достигнув объема 2,8 млрд долларов. В то же время в физическом выражении производство лекарств за этот период даже снизилось (на 0,11%), составив полтора миллиарда упаковок. То есть рынок рос за счет удорожания лекарств, в частности, из-за повышения продаж более дорогих препаратов. Из двадцатки лидеров торговых наименований лекарственных средств (по результатам розничных продаж) только пять показали в августе положительную динамику, то есть реальный количественный рост. Остальные, на долю которых приходится четверть рынка, остались в минусе. Это значит, что старые, давно известные препараты отечественного производства (такие, как корвалол, настойка и таблетки валерианы, валидол, цитрамон и анальгин) теряют свою прежнюю популярность, их заменяют более эффективные и дорогостоящие аналоги.
Отечественным предприятиям необходимо усилить инвестиционную активность в сфере разработки новых, более совершенных лекарственных форм. Между тем компании, наоборот, оптимизируют затраты. «Сейчас наша компания будет очень осторожно подходить к инновационным проектам, на время откладывая некоторые из них. Вместо этого мы сосредоточим свои усилия на проектах, которые принесут высокую прибыль в краткосрочной перспективе», — говорит Гайдаш.
Грядут поглощения
«В таких условиях приход иностранных фармацевтических компаний на украинский рынок неизбежен. Поглощение отечественных фармзаводов — хорошее стратегическое решение в борьбе за долю рынка. Инвесторы будут вливать дополнительные средства для развития предприятий», — считает аналитик инвестиционной группы (ИГ) «Сократ» Александр Топачевский. Ярким подтверждением начала нового этапа на фармрынке является предстоящая сделка по продаже одного из крупнейших предприятий отрасли — Борщаговского химико-фармацевтического завода (БХФЗ). Сделка назначена на 29 октября. Акционеры намерены продать 69% акций, выручивза них 144 млн долларов. Имя покупателя и детали трансакции не разглашаются, однако, как стало известно «Эксперту», интерес к активам БХФЗ проявляли несколько инвесторов, в частности, российская компания «Фармстандарт» и украинская корпорация «Артериум», уже владеющая фармацевтическим бизнесом. Правда, некоторые участники рынка предполагают, что сделку по продаже БХФЗ отложат, поскольку инвесторы захотят сбить цену, воспользовавшись кризисом. Между тем финансовые аналитики ИГ «Сократ» не считают переоцененными активы завода, называя адекватной цену за 100% акций в 200–250 млн долларов. Борщаговский химико-фармацевтический завод является объектом стратегического значения для страны. Он входит в десятку лидеров рынка, занимая 2,1% рынка в денежном выражении и 4,3% — в упаковках. «Борщаговский завод — очень привлекательный актив на украинском фармрынке. Предприятие успело провести модернизацию всех пяти производственных площадок, а также построило цех жидких лекарственных средств, полностью соответствующий стандартам GMP (Good Manufacture Practice). Кроме того, завод получил сертификаты надлежащей производственной практики на выпуск более половины лекарственных средств», — отметил Топачевский.
Эксперты считают, что сделка по БХФЗ — первый шаг в цепочке реструктуризации всей отрасли. Для крупных отечественных фармацевтических компаний сейчас самое подходящее время для продажи своих активов. Когда истекут сроки по обязательной GMP-стандартизации (1 января 2009 года), мелкие компании, не имеющие средств на переоснащение производственных мощностей, переполнят рынок предложениями о продаже своих активов, поскольку лишатся лицензии на деятельность.
Автор: Светлана Плаксина
Источник: Эксперт