Рост цен на удобрения и консолидация азотных активов позволяют прогнозировать, что в этом году отрасль может выйти на докризисные показатели работы по загрузке и экспорту
2010 год для производителей удобрений стал годом отчаяния — они были лишены государственной поддержки в виде льготной цены на газ (действовала с 2009 г. по III квартал 2010 г. в размере $160/1 тыс. куб. м газа). В итоге отрасль закончила год с отрицательной рентабельностью. «Загрузка мощностей азотных предприятий не превышала 86% от докризисных объемов. Доля азотной химии в структуре экспортных продаж снизилась с 9,9% в 2009 г. до 7,7% — в 2010 г. (до кризиса она составляла 12%). После того как химики оказались один на один с решением сырьевой проблемы, убытки предприятий стали расти. В итоге по результатам прошлого года они превысили 1 млрд. грн., хотя еще в третьем квартале 2010 г. они не превышали 90 млн. грн.»,— рассказывает президент Союза химиков Алексей Голубов.
Именно дешевый газ позволил сократить багаж убытков отрасли с 2,5 млрд. грн. в 2009 г. до 90 млн. в третьем квартале 2010 г. Но уже с июля 2010 г., когда наблюдалось сезонное остывание рынка, азотчики снова стали накапливать убытки. Лишь сейчас стали известны итоги работы отдельных предприятий отрасли за прошлый год. В частности, «Стирол» завершил 2010 г. с наибольшими потерями — убыток вырос более чем вдвое в сравнении с 2009 г. — до 657,6 млн. грн. «Ровноазот» заработал «минус» 219 млн. грн., «ДнепрАзот» — 145,2 млн. грн. Одесский припортовый завод, как одно из лидирующих предприятий отрасли, которое фактически не разгружало производство в кризис как «Стирол», нарастил убытки в прошлом году с 2,064 млн. грн. до 87,169 млн. грн. При этом за счет увеличения цен на удобрения предприятие увеличило доход в 2010 г. на 70,24%. Это указывает на то, что даже улучшающаяся конъюнктура на внешних рынках не смогла перекрыть затраты предприятий на оплату дорогого сырья.
Производство
В 2010 г., по данным старшего научного сотрудника черкасского НИИТЕХИМ Николая Селихова, производители азотных минеральных удобрений нарастили выпуск трех из четырех основных продуктов. Так, аммиачной селитры выпущено тремя производителями из четырех (кроме «Стирола») 1,873 млн. т, что на 11,4% больше, чем в 2009 г. Аммиака произведено шестью заводами 4,659 млн. т, что выше показателей 2009 г. на 37,2%. Уникального удобрения — известково-аммиачной селитры, востребованной на близлежащих европейских рынках, «Ровноазот» произвел 353,8 тыс. т, что превысило показатель 2009 г. на 235,1%.
Удобрением — лидером роста стала карбамидо-аммиачная смесь (КАС). Ее производят лишь черкасский «Азот» и концерн «Стирол». Производство этого экспортоориентированного продукта в прошлом году составило 222 тыс. т, что выше уровня 2009 г. на 370%.
В прошлом году химики снизили выпуск такого удобрения, как карбамид, который до кризиса и в 2009 г. оставался фаворитом на внешних рынках по спросу. Этого удобрения произвели, по данным господина Селихова, 3,052 млн. т, что составляет 96,2% от показателя 2009 г. (3,174 тыс. т). Эксперты это объясняют тем, что на протяжении года аммиак, как сырье для производства карбамида, направлялся на увеличение выпуска другого удобрения — аммиачной селитры, либо отправлялся в качестве товарного аммиака на экспорт. «В частности, экспорт аммиака увеличивался существенно в мае, сентябре и декабре. Экспорт селитры значительно вырос в сентябре-декабре, что объясняется более благоприятной конъюнктурой цен в этот период»,— говорит Дмитрий Гордейчук, начальник департамента АПК и химпрома «Госвнешинформа».
Лидером по выпуску аммиака в прошлом году стал Одесский припортовый завод. Он произвел 1,122 млн. т удобрения. Он же лидировал и в производстве карбамида. Предприятие выпустило наибольшие объемы мочевины в отрасли — 932,6 тыс. т. По выпуску аммиачной селитры не нашлось равных черкасскому «Азоту». Этот завод произвел в 2010 г. свыше 840 тыс. т нитрата аммония. Он же стал лидером по выпуску КАС (214,14 тыс. т против 5,6 тыс. т на «Стироле»).
В отрасли сохраняется тренд по увеличению производства в 2011 г. Так, уже в этом году план по выпуску аммиака на ПАО «Стирол», входящем в DF Group,— увеличить более чем вдвое от фактического производства в 2010 г. — до 1,274 млн. т. По карбамиду — до 922 тыс. т, что превышает показатели прошлого года на 245%. Реанимация производства селитры позволит выйти на выпуск 640 тыс. т в 2011 г. Если эти планы будут реализованы, «Стирол» догонит своего прямого конкурента и лидера по производству и экспорту основных азотных продуктов — Одесский припортовый завод. Пока только «Стирол» огласил свои планы по загрузке на этот год, но, скорее всего, это станет тенденцией на рынке, учитывая тот факт, что предприятие до кризиса задавало тон в работе азотной отрасли.
Экспорт
В прошлом сезоне украинские производители удобрений заработали на внешних рынках суммарно по трем продуктам — аммиаку, селитре и карбамиду — более $1 млрд., что почти на 12% больше, чем в 2009 г., говорится в данных «Госвнешинформа». В 2009 г. этот показатель составлял около $860 млн.
Лидером в рейтинге экспорта остается карбамид, хотя его отгрузки на внешние рынки снизились в прошлом году. В 2010 г. на экспорт отправлено более 2,6 млн. т продукта на сумму около $650 млн. Это меньше, чем в 2009 г., когда отгрузки составляли около 3 млн. т на сумму более $700 млн. Как видим, существенное снижение поставок — почти на 400 тыс. т, не слишком снизило доход по продаже этого удобрения. Причина — рост мировых котировок.
Вторым по объемам выручки и экспорта является аммиак. Он втрое улучшил экспортный потенциал в прошлом году. Так, в 2010 г. было отгружено на внешние рынки более 1 млн. т аммиака на сумму свыше $340 млн. В 2009 г. поставки не превышали 345 тыс. т, а выручка — $93 млн.
Более успешным стал в прошлом году и экспорт аммиачной селитры. Ее экспортировано около 540 тыс. т против 340 в 2009 г. Выручка от внешней торговли продуктом увеличилась почти вдвое — с $60 до $110 млн.
В целом за последние 10 лет Украина значительно снизила свое присутствие на мировом рынке. Если в 2001 г. она обеспечивала 12% мирового спроса на удобрения, то к 2009 г. доля нашей страны снизилась до 3%. Основная причина — рост конкуренции и повышение цен на газ. «По продуктам доли Украины в 2009 г. составили по аммиаку безводному — 3%, амводе — 0%, карбамиду — 8,9%, селитре — 3,8%»,— сообщили в DF Group. Генеральный директор IFA (Международная ассоциация производителей удобрений) Люк Манн в своем выступлении на заседании Союза химиков в Киеве 20 мая отметил, что в 2010 г. мировое потребление всех видов удобрений составило 164 млн. т. Из этого объема, по данным IFA, было потреблено удобрений азотной группы 102,6 млн. т. В 2011-2012 гг. ожидается некоторое увеличение — до 106,9 млн. т, или на 2,6%.
Отечественные эксперты также ожидают положительной динамики поставок от консолидированной химии. «В 2011 г. у отечественных производителей есть все шансы вплотную приблизиться к докризисным показателям экспорта, благодаря хорошей конъюнктуре рынка и консолидации активов бизнесменом Дмитрием Фирташем. Приобретение заводов усилило позиции Украины на мировом рынке. Так, в 2007 г. экспорт селитры составлял около 1,14 млн. т, 2008 г. — 1,12, то в 2010 г., даже несмотря на рост спроса во второй половине года, он не достиг и 0,9 млн. т. Аналогичная ситуация отмечается и в объемах экспорта карбамида. В 2010 г. он составил только около 77% от докризисных показателей. В целом в 2011 г. мы можем ожидать рост экспорта в пределах 10-15% по сравнению с 2010 г.»,— считает Николай Батрацкий, аналитик ООО «Маркер Груп».
Это подтверждают и планы отдельных компаний. Так, по данным «Стирола», предприятие увеличило в 2010 г. экспорт аммиака на 308,2% — до 383,746 тыс. т. По карбамиду и аммиачной селитре рост экспорта составил 66,1 и 72,8%, что является отрицательными показателями, но прогнозы по двукратному увеличению производства аммиака и карбамида в 2011 г. позволяют говорить о том, что и экспорт этих продуктов удвоится, так как эти удобрения практически не востребованы на внутреннем рынке.
Растущую динамику отгрузок в 2011 г. аналитики пророчат аммиаку и селитре. «В этом сезоне очень хороши нитратные удобрения (прежде всего селитра). Думаю, что во втором полугодии вырастет экспорт аммиака и селитры, карбамид останется примерно в тех же объемах»,— полагает Дмитрий Гордейчук. Стабильный экспортный доход Николай Батрацкий прогнозирует от экспорта аммиака и карбамида в период падения спроса на удобрения. «Аммиак и карбамид смогут обеспечить химикам стабильные заработки в межсезонья. Аммиак — ввиду стабильного спроса на этот продукт и ограниченного предложения. Кроме того, даже если в межсезонье он подешевеет на $100 — до $400/т, FOB «Южный», то выпуск его будет по-прежнему рентабельным. Карбамид же — продукт более глубокой переработки и обладает более высокой добавочной стоимостью, что также делает его выпуск рентабельным в межсезонье»,— считает эксперт.
Импорт
Импорт азотных удобрений в прошлом году составил свыше 354 тыс. т на сумму около $70 млн. В 2009 г. объемы поставок из-за рубежа составляли более 415 тыс. т на сумму $64 млн. Лидером импорта является аммиачная селитра. В прошлом году ее присутствие на внутреннем рынке составило свыше 350 тыс. т на сумму около $67 млн., что больше показателя 2009 г. на 5 тыс. т и на $16 млн.
Наибольший объем поставок пришелся на Россию. Доминирующим импортером нитрата аммония на протяжении двух последних лет остается дочернее предприятие российской компании «Еврохим» ДП «Агроцентр Еврохим-Украина». В 2009 г. его доля в импорте составила практически 63%. В 2010 г. этот показатель снизился до 31%. На рынке говорят о том, что увеличению импорта селитры препятствует на своем уровне владелец четырех из шести азотных предприятий и монополист по выпуску этого удобрения бизнесмен Дмитрий Фирташ. С 2010-го по 2011 г. он выкупил все три завода — производителя селитры, которые ему не принадлежали ранее,— черкасский «Азот», северодонецкий «Азот», а также «Стирол». Вместе с «Ровноазотом», на котором господин Фирташ мажоритарный владелец уже давно, четыре производителя селитры могут полностью покрыть потребности рынка в этом продукте. Очевидно, жесткие условия экспорта селитры из России со стороны местного правительства в 2010 г., а также существующая пошлина на ввоз нитрата аммония «Еврохимом» в размере свыше 10% на тонне в совокупности с аргументами DF Group оказали влияние на поставщиков азотных удобрений в Украину.
Ныне Дмитрий Фирташ консолидирует химактивы в России и ведет переговоры с тамошними владельцами химзаводов на предмет совместного укрепления позиций азотных отраслей на внешнем рынке. Возможно, снижение поставок является как раз предметом договоренностей или давления на российского поставщика.
До окончания переговоров и слияний на российском рынке эксперты не берутся прогнозировать темпы импорта селитры, которая так мешала, в первую очередь черкасскому «Азоту» в 2009 г., когда объемы импорта выросли практически до 500 тыс. т. После концентрации химзаводов в Украине по этому удобрению DF Group будет сохранять контроль над внутренними поставками. В этом сезоне цены на селитру были слишком привлекательны для российских производителей внутри Украины. И если бы не существовало указанных ограничивающих факторов, мы бы имели беспрецедентные поставки из России в конце 2010 г. — начале 2011 г. Но этого пока не происходит.
Тем временем, пока аналитики пытаются угадать поведение цен на рынке удобрений, собственник большинства азотных предприятий Дмитрий Фирташ готовит почву для успешной торговли. Кроме того, что он ведет переговоры с российскими компаниями по усилению экспансии на мировых рынках, он намерен наращивать производство удобрений на своих заводах.
Автор: Наталья КАБАШ
Источник: Экономические известия