С каждым годом все больше украинцев предпочитают на завтрак хлопья, мюсли или каши быстрого приготовления. Даже за первые месяцы 2012 г. спрос на так называемые сухие завтраки увеличился на 3%. И хотя в Украине немало производителей данной продукции, новички все еще могут найти свободную нишу, предложив качественный продукт по доступной цене.

.

Завтрак из-за рубежа

До начала 1990-х в Украине о сухих завтраках никто даже не слышал. И только те, кому посчастливилось побывать за границей и попробовать их, привозили домой вкусные хрустящие злаковые хлопья. «Хрустики» сразу пришлись по вкусу многим нашим землякам. Но отсутствие знаний о технологии изготовления тормозило развитие отечественного производства. Теперь же Украина входит в Топ-10 стран-производителей сухих завтраков, а каждый восьмой украинец регулярно ест мюсли, хлопья или каши быстрого приготовления. Но в первую очередь это заслуга иностранных компаний, которые смогли на некоторых заводах Украины наладить производство сухих завтраков высокого качества.

После распада Советского Союза первым запустил производство сухих завтраков в Украине Бориспольский завод продтоваров. На заводе была установлена новая линия по производству этой продукции, а в 1997 году предприятию удалось привлечь иностранныеинвестиции, что сделало его лидером в стране. Конкурентов на то время не было. Но, по словам Богдана Онофрийчука, независимого эксперта рынка пищевых продуктов, первые сухие завтраки в Украине ждал провал: в июне 1999 года завод продал всего 16 т сухих завтраков, тогда как для нулевой рентабельности необходимо было реализовывать не менее 80 т в месяц. Товар стоил дорого, и убедить покупателей попробовать мюсли было сложно. «Проблема была решена, когда завод начал выпуск кукурузных хлопьев не только в больших, но и в маленьких упаковках. И к концу 2003 года предприятие уже контролировало 80% оте­чественного рынка сухих завтраков», — отмечает Богдан Онофрийчук.

Однако со временем появились сильные конкуренты, такие как Nestle (Швейцария), Bruggen (Германия), а также российские, польские, венгерские компании-импортеры. К такому повороту ПАО «Лантманнен Акса» (так стал называться Бориспольский завод продтоваров) оказалось не готово, в результате чего за три последних года рыночная доля предприятия сократилась вдвое. В прошлом году компания контролировала 42% рынка.

Отечественные первопроходцы

Ныне в Украине работает около десятка предприятий по изготовлению мюсли, хлопьев и каш быстрого приготовления. Причем четыре из них появились за последние пять лет.

На втором месте по объему выпускаемой продукции на рынке сухих завтраков в Украине находится Днепропетровский комбинат пищевых концентратов. Доля компании в общем объеме производства сухих завтраков в 2011 году составила 31%. Также значительным объемом производства сухих завтраков могут похвастаться ЧАО «Нива» (г. Луганск) — 7,3% и Украинский завод сухих завтраков в Хмельницкой области — 7%.

Отчасти популярность украинской продукции объясняется доступной ценой, так как импортные сухие завтраки значительно дороже отечественных. Например, мюсли Nestle (Швейцария) и AXA (Дания) в супермаркетах Киева стоят от 14 до 17 грн за 300 г, а продукция украинских производителей — от 7 до 13 грн за 500 г. По словам Александра Жарикова, директора компании «Биосэн» (г. Черкассы), в 2007 году выйти на рынок сухих завтраков было непросто. Но производители сделали ставку на качество продукции в сочетании с доступной ценой, так как самостоятельно производили основное сырье для продуктов.

С трудностями вхождения на рынок сухих завтраков соглашается и Лана Антошенко, менеджер компании
Eni-Sala: «В апреле 2011 года мы вышли с продуктом «Солнце Крыма», когда рынок уже был практически заполнен. Решили сделать акцент на том, что наш продукт на 100% натуральный, не содержащий никаких добавок и консервантов, а самое главное, он состоит из проростков полезных злаков. И не прогадали».

С хрустом — в массы

По мнению операторов рынка, в нынешних условиях для старта бизнеса необходимо примерно $400 тыс. Из них $200–250 тыс. — на покупку оборудования. Кроме того, понадобится стартовый оборотный капитал — не менее $80–100 тыс. По данным операторов рынка, в зависимости от качества продукции, уровня организации сбыта и маркетингового бюджета рентабельность производства сухих завтраков в Украине составляет 20–25%.

Для размещения оборудования потребуется не менее 350–400 кв. м производственных площадей. Алексей Белый, директор ЧП «Зернятко», рекомендует арендовать помещение на окраине города, чтобы быть поближе к изготовителям сырья. К слову, производство зачастую открывают там, где собирают хороший урожай злаковых, — Винница, Одесса, Николаев, Херсон.

По словам Алексея Белого, с оборудованием особых проблем не возникает, так как его производят в Харькове («Прома», НПО «Росс») и Киеве («Тронка-Агротех»). Оборудование этих компаний универсально: на нем можно выпускать хлопья, кукурузные палочки, подушечки. К примеру, специализированный комплекс оборудования для изготовления овсяных хлопьев «Геркулес» производительностью 1000 кг/ч стоит около $140 тыс.

«Для производства сухих завтраков потребуется немного сотрудников, поскольку технологическая линия автоматизирована и для ее обслуживания нужно 5–7 человек в смену. Еще столько же сотрудников потребуется для участка по производству фруктовых добавок. Не обойтись и без технолога. Зарплата рабочих колеблется от $500 до $1000», — делится опытом Алексей Белый.

Нет проблем и с поставками сырья — крупные комбинаты хлебопродуктов предлагают достаточное количество злаковых хлопьев по цене 2,5–3 грн/кг. Купить импортные фруктовые добавки — ананас, папайю, банановые чипсы — тоже не проблема. Но цены «кусаются» — 25–40 грн/кг. Поэтому отечественные производители стремятся перейти на добавки из местных фруктов и ягод (клубника, малина, вишня, яблоко, груша), которые дешевле экзотических. Богдан Онофрийчук отмечает, что в последние 2–3 года при формировании ассортимента продукции большинство производителей делают акцент именно на разработке смесей с большой долей фруктовой рассыпки.

Борьба за полки

По словам г-на Онофрийчука, спрос на сухие завтраки в Украине существенно зависит от уровня доходов жителей того или иного региона. И только в Киеве, где средняя зарплата составляет более 4 тыс. грн, большинство покупателей не смотрят на цену, а выбирают известные бренды. А вот в других городах цена становится определяющим фактором.

Александр Жариков считает, что для потребителя важно и то, кто продает продукт, — сам производитель или дистрибьютор. «Преимущество нашей компании в том, что мы поддерживаем конкурентоспособный уровень цен за счет отсутствия дополнительных дилерских накруток: сами производим сырье и сами продаем, а у производителей, закупающих сырье, наценка на конечный продукт составляет минимум 0,5%», — говорит г-н Жариков.

В основном же производители сухих завтраков реализуют свою продукцию оптовым покупателям — магазинам и небольшим торговым точкам. Фирменные торговые точки, как правило, открывают только крупные производители. Максим Шейко, начальник аналитического отдела ЧАО «Днепропетровский завод пищевых концентратов», рассказывает, что продукция завода представлена в каждой области Украины, а реализация в торговые точки осуществляется через региональных дистрибьюторов. Также сухие завтраки предприятие экспортирует в Россию, Азербайджан и Молдову.

Увы, данная продукция — не самый доходный товар, поэтому крупные розничные сети не берут больше, чем могут продать. Достаточно объемные коробки сухих завтраков занимают на полках супермаркетов много места, а торговая наценка и оборачиваемость у них не слишком высокие. Например, супермаркету гораздо выгоднее продавать шоколадные батончики известных производителей по 6–7 грн, чем мюсли по 13–15 грн. Подобная тенденция стала основной причиной того, что продукции мелких и нераскрученных производителей на полках супермаркетов очень мало. Чаще всего она продается в небольших магазинах.

Успеть продать

«Конкуренция на рынке сухих завтраков очень жесткая, присутствуют отечественные и зарубежные игроки, среди которых такие компании, как Nestle и START. В период кризиса работать было особенно тяжело — ощущался спад потребления, но ситуация постепенно стабилизируется, — рассказывает г-н Шейко. — С целью привлечения и удержания клиентов увеличиваем бюджет на маркетинговые коммуникации, направленные на конечного потребителя и партнеров в регионах».

Немаловажна и реклама продукции. Кампания средней интенсивности обойдется в $2–3 тыс. в месяц. В основном украинские производители сухих завтраков ограничиваются рекламой в женских и детских печатных изданиях. Также проводят мини-презентации в супермаркетах.

В системе продаж большое значение для потребителей имеет внешний вид продукта: и содержимого, и упаковки. Если производитель экономит на красивой упаковке, он на 3% снижает уровень своих прямых продаж, — считает большинство производителей. Многие компании стараются привлечь детей, используя игровые элементы на упаковке (например, вырезать и склеить модель самолета, машинки и пр.). В то же время родителей, покупающих своим детям сухие завтраки, производители заинтересовывают перечнем полезных ингредиентов на коробке. «Если персонифицировать потребительский рынок сухих завтраков, — подытоживает Богдан Онофрийчук, — то хлопья, мюсли и каши быстрого приготовления особенно популярны среди женщин (благодаря их легкости и возможности поддерживать фигуру) и детей».

Изыски технологии

Общегосударственных стандартов для изготовления мюсли и хлопьев в Украине пока нет. Зерновые завтраки можно производить, используя различные технологии: глубокую гидротермическую обработку и дальнейшую варку хлопьев в сахаро-солевом растворе; методом «взрывания», микронизации и экструзии и пр.

Сложностью и особенностью технологии изготовления хлопьев, мюсли и «быстрых каш», по словам Алексея Белого, считается качество злаковых, так как оно контролируется по 10–12 параметрам, основные из которых — влажность, мучнистость и развариваемость. Именно сложность процесса технологической обработки зерна заставляет производителей мюсли приобретать готовые хлопья, чтобы не возиться со столь сложным производством.

Сам процесс приготовления мюсли из готовых компонентов достаточно прост: ингредиенты взвешивают и дозируют по рецептуре. Зерно закладывают в так называемый дражировочный барабан и перемешивают. После этого смесь фасуют в полипропиленовые пакеты и туда же добавляют заранее приготовленную фруктовую рассыпку. Зерновая смесь движется по одному конвейеру, вкусовые добавки — по другому. В момент фасовки транспортеры соединяются, в результате чего получается готовая продукция. Последняя стадия технологического процесса — запаивание полипропиленовых пакетов, наклейка этикеток и укладка в картонные короба.

При производстве подушечек, батончиков и других видов завтраков с начинкой в трубку экструдированной массы специальным устройством вносится соответствующая начинка из какао-порошка, сахарной пудры, сухого молока, растительного масла и др. Для получения хрустящих хлопьев экструзионный полуфабрикат дополнительно пропускают через вальцы.

По сравнению с хлебобулочными и кондитерскими изделиями сухие завтраки могут храниться намного дольше — от 3 до 6 мес. Это обусловлено низким содержанием влаги в сухих завтраках и пониженным содержанием жира.

Очень важно тщательно разрабатывать рецептуру и уделять внимание вкусовому сочетанию отдельных компонентов. Например, гречневые хлопья и арахис искажают вкус других компонентов. Арахис в 5–6 раз дешевле грецких и лесных орехов, поэтому его часто используют в недорогих сортах мюсли. Однако идти по пути удешевления рецептуры нужно осторожно, чтобы не отпугнуть потребителя непривычным вкусом.

Неоднозначный прогноз

Организация производства мюсли — проект довольно дорогой и непростой. Начинать работу в этом направлении следует, только объективно оценив свой потенциал. По словам Богдана Онофрийчука, через 2–3 года конкуренция увеличится до такого уровня, что сильные компании будут поглощать мелкие производства и организовывать на их мощностях во всех регионах Украины свое производство. Спрос на внутреннем рынке Украины за 3–5 лет вырастет на 5–7%, а экспорт — на 2–3%. Это означает, что и заработать производители смогут примерно на 5% больше, чем за последние три года. Главное — при вхождении в нишу просчитать все расходы, продумать рынки сбыта, изучить потребителя и представить на рынок если даже не оригинальную продукцию, то хотя бы конкурентоспособную по соотношению «цена-качество».

В целом украинский рынок сухих завтраков в ближайшие 3–5 лет будет расти за счет привлечения новых потребителей. По данным экспертов, рынок готовых продуктов, а также продуктов быстрого и моментального приготовления, к которому относятся сухие завтраки, в Украине насыщен пока на 50–60%. Так что еще есть возможность войти в эту нишу и завоевать своего покупателя.

[у соседей]
В 2004 году на российском рынке наблюдался пик индустрии завтраков моментального приготовления. На то время продажи каш, мюсли и хлопьев составили примерно $1,5 млрд при ежегодном росте рынка с 2002 года в среднем на 25%. Ныне объем равен $1,4 млрд в денежном выражении и 353,3 тыс. т — в натуральном. Небольшое сокращение эксперты объясняют объединением наиболее крупных игроков в единую ассоциацию. При этом наблюдается рост числа компаний-производителей. Так, если в начале 1990-х гг. выпуском сухих завтраков в России занималось не более 10 компаний, то в настоящее время их число превышает 100.

История появления кукурузных хлопьев еще удивительнее: в одном из отелей штата Мичиган два брата решили приготовить блюдо из кукурузной муки, но слишком ее пережарили, вследствие чего она приобрела неестественный оттенок и странный аромат. А так как мука в то время стоила дорого, братья решили продолжать ее обработку, в результате чего получились оригинальные кукурузные хлопья, которые они предложили клиентам отеля в качестве нового блюда под названием Granose.

Завтраки из Швейцарии
«Отцом» мюсли считают швейцарского врача Максимилиана Бирхер-Беннера, который 100 лет назад разработал их рецепт, чтобы привлечь в свой санаторий новых туристов. Правда, вначале мюсли представляли собой кашу с яблоками, и только спустя два года они стали уже такими, какими мы их знаем. Популярность мюсли за пять лет достигла такого уровня, что их стали употреблять далеко за пределами санатория Бирхер-Беннера, а вскоре врач превратился в первого в мире производителя сухих завтраков.

Автор: Яна Ходенко, Наталья Вишнева

Читать полностью на http://statuspress.com.ua/nisha/myusli-po-ukrainski.html

Источник: Статус

Читать полностью на http://statuspress.com.ua/nisha/myusli-po-ukrainski.html