Автомобильные продажи в мире
Результаты продаж новых легковых автомобилей в России в 2012 году
• После нескольких лет сильной волатильности продаж на авторынке стали заметны признаки стабилизации. Рынок встал на путь устойчивого умеренного росту.
• В 2012 году продажи новых легковых автомобилей увеличились на 10% в штучном выражении и на 21% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.
• Иномарки российского производства показали лучший рост среди остальных категорий легковых автомобилей и увеличили свою долю авторынка до 44%.
оценка PwC
Источники: АЕБ, Автостат, АСМ-Холдинг, PwC
Без учета коммерческих авто
Динамика рынка новых легковых автомобилей
• Высокие темпы роста рынка в 2010 и 2011 годы (y-o-y) стали следствием эффекта низкой базы – после значительного сокращения продаж в 2008 и 2009 годы. Начиная со второго квартала 2011 года темпы роста стали замедляться. При этом в абсолютном выражении рынок продолжал существенно расти.
• В 2012 году рынок также продемонстрировал двузначные темпы роста, в результате чего показатели за год превысили объем продаж 2008 года. При этом динамика рынка в 2012 году значительно отличалась по полугодиям – во второй половине года рост значительно замедлился, демонстрируя тенденцию к стабилизации темпов роста.
• Подтверждением стабилизации рынка является тот факт, что последние 3 года сезонность продаж год от года становится более стабильной и предсказуемой. Небольшие отклонения сезонности в 2012 году связаны, в основном, с адаптацией участников рынка к более умеренным темпам роста.
Краткосрочный прогноз развития рынка новых легковых автомобилей в России на 2013 год
Положительные и негативные факторы в некоторой степени уравновесили друг друга, что является основой для умеренного роста по мере того, как происходит удовлетворение потребительского спроса.
Факторы, сдерживающие рост рынка:
• Экономическая нестабильность в Еврозоне;
• Введение утилизационного сбора;
• Более консервативный подход автопроизводителей и дилеров к планированию запасов вследствие снижения спроса в конце 2012 г.;
• Высокая стоимость владения автомобилем.
Факторы, способствующие росту рынка:
• Продолжающийся положительный рост ВВП в России;
• Снижение безработицы в России;
• Относительно стабильный курс доллара;
• Рост экономики Китая;
• Продолжающееся увеличение доли иностранных брендов, производимых на территории России.
Стабильность является лучшей основой для продолжения устойчивого роста на автомобильном рынке
Долгосрочный прогноз развития рынка новых легковых автомобилей в России
Прогноз продаж новых легковых автомобилей при условии стабильного развитии рынка, достижения уровня автомобилизации 400 автомобилей на 1000 человек и эффективной системы утилизации.
Утилизация легковых автомобилей в России
Оценка стоимости будущей утилизации новых импортных автомобилей
• Новый закон об утилизации предусматривает уплату утилизационного сбора только с тех автомобилей, которые впервые выпускаются в обращение в России. На сегодняшний день это касается импортных автомобилей, поскольку местные автопроизводители приняли на себя обязательства по самостоятельной организации утилизации автомобилей своих марок.
• Предполагаемый объем поступлений в бюджет от утилизационного сбора превосходит объемы необходимых затрат на утилизацию. Но насколько нам известно, планируется дополнительное обсуждение и возможен пересмотр условий для импортеров и местных автопроизводителей.
Предпосылки:
• Средняя продолжительность жизни л/а 16 лет
• Средняя стоимость утилизации одного л/а $150 * в ценах 2012 года
Оценка стоимости утилизации существующего количества вышедших из эксплуатации автомобилей
• Более важным вопросом остается вопрос утилизации существующего количества вышедших из эксплуатации автомобилей в автопарке России.
• Парк легковых автомобилей на момент введения утилизационного сбора составлял около 36 млн. шт. и, если предполагать, что средняя продолжительность жизни автомобиля 16 лет, все 36 млн. должны быть утилизированы к 2033 году.
• При условии, что стоимость утилизации одного автомобиля (по оценке участников рынка) составляет примерно $150, совокупные расходы на утилизацию существующего автопарка легковых автомобилей могут составить около $5 млрд. (в ценах 2012 года). Вопрос о том, кто будет строить инфраструктуру и организовывать процесс утилизации остается открытым.
Возможные меры по организации эффективной системы утилизации
Тесное сотрудничество между тремя сторонами – государством, автопроизводителями и частными предпринимателями – может послужить основой для создания утилизационной инфраструктуры.
Стоимость владения автомобилем
• Стоимость владения авто в России в абсолютном выражении выше, чем в таких развитых странах, как Великобритании и США.
• Наиболее существенными статьями в стоимости владения в России являются расходы на страхование и кредит (значительно выше, чем в других странах), а также расходы на топливо.
• Стоимость владения авто – один из ключевых факторов, принимаемых покупателем во внимание, при принятии решения о приобретении личного транспорта. В России стоимость владения авто относительно располагаемого дохода населения значительно выше, чем в развитых странах. Таким образом, стоимость владения автомобилем является одним из факторов, сдерживающих дальнейший рост авторынка.
• Вследствие высокой стоимости владения авто в России в структуре автопарка значительную долю занимают автомобили, имеющие значительный возраст (>10 лет), а также высокий расход топлива и высокий объем вредных выбросов. При этом для целей экономии автовладельцы экономят на страховке (отказываются от КАСКО), техническом обслуживании («гаражный» ремонт) и топливе (использование топлива низкого качества).
• Снижение стоимости владения авто – общий интерес всех участников рынка, поскольку оно ведет к увеличению объемов продаж автомобилей и связанных товаров и услуг, обновлению автопарка за счет замещения старых авто новыми, более эффективными и экологичными.
• Государство (в т.ч. местные власти) имеют возможность управлять стоимостью владения авто и стимулировать рациональное использование автомобилей с помощью следующих и стимулировать рациональное использование автомобилей с помощью следующих мер/инструментов:
− налоги и сборы, в т.ч. утилизационный сбор, транспортный налог , штрафы и плата за парковку и др.;
− акцизы на топливо;
− стимулирование производства (ввоза) автопроизводителями и приобретения покупателями авто с более экономичными и экологичными двигателями;
− субсидирование ставок по кредитам;
− развитию утилизационных производств и предоставление стимулов к восстановлению и производству компонентов, запчастей для авто из вторсырья и др.
Выводы
• По результатам 2012 года рынок продемонстрировал существенный рост, превзошедший ожидания.
• В настоящее время на рынке заметны признаки стабилизации, которая является основой устойчивого долгосрочного роста. Если тенденция сохранится, то это положительно скажется на всех участниках рынка, позволив осуществлять более эффективное планирование и снизить издержки в долгосрочной перспективе.
• Организация эффективной утилизационной инфраструктуры необходима для поддержания долгосрочного роста авторынка России.
• Стоимость владения авто в РФ в абсолютных значениях выше, чем на многих развитых рынках, а относительно личного располагаемого дохода значительно выше. Этот фактор оказывает ключевое сдерживающее влияние дальнейшего роста авторынка.
• Эффективное управление стоимостью владения автомобилем может стимулировать рост рынка и обновление автопарка.
Источник: PricewaterhouseCoopers