Мировой рынок стали продолжает оставаться в промежуточном состоянии. С одной стороны, металлургические компании ожидают сезонного оживления спроса в начале осени и поэтому стараются повышать котировки на стальную продукцию. Однако, с другой стороны, существенного расширения объема продаж пока нет. Хотя поставщики отмечают некоторый рост интереса со стороны покупателей, для оправдания намеченного повышения котировок еще нет по-настоящему веских оснований.
Полуфабрикаты
Производителям заготовок в странах СНГ так и не удалось реализовать намеченное ими на вторую половину августа повышение цен до $520/т FOB. Более того, из-за слабого спроса им пришлось пойти на уступки. Белорусский метзавод был вынужден сбавить цену до $502/т FOB на условиях предполаты, а российские и украинские предприятия совершали сделки по $505-510/т FOB, хотя некоторые экспортеры все еще выставляют предложения на уровне $515/т FOB.
Львиная доля продаж украинских полуфабрикатов в последние две недели пришлась на Турцию, где местные прокатчики были готовы приобретать их по $525-535/т CFR. В самой Турции внутренние цены находились во второй половине августа в интервале $540-550/т EXW, но в последние дни месяцы наметилось понижение, отражающее ослабление регионального рынка длинномерного проката.
Правда, в сентябре металлурги рассчитывают на расширение спроса. Интерес к приобретению заготовок проявляют компании из Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ирана, вопрос только в цене. В условиях стагнации на ближневосточном рынке арматуры поставщикам полуфабрикатов трудно рассчитывать на существенный рост.
В Юго-Восточной Азии спрос на заготовки пока имеет ограниченный характер. Несмотря на то, что спрос на длинномерный прокат в сентябре должен возрасти благодаря завершению сезона дождей, прокатные компании пока не спешат с закупками полуфабрикатов, ожидая прояснения ценовой ситуации. Кроме того, рынок покинули таиландские компании, для которых импортная продукция стала слишком дорогостоящей из-за снижения курса национальной валюты.
Корейские и тайванские компании в настоящее время предлагают заготовки на экспорт на уровне порядка $540/т CFR. Российская продукция пока на рынке отсутствует, но новые предложения, как ожидается, поступят из расчета не менее $530-535/т CFR.
Спотовый рынок слябов во второй половине августа активизировался. Российские компании завершили реализацию октябрьского материала, заключив контракты, преимущественно, с корейскими и индонезийскими потребителями. Цены, при этом, возросли от около $470/т FOB в середине месяца до $500/т в конце. Украинские металлурги предлагают слябы в Турцию по $500-510/т FOB. Дальнейший рост цен на плоские полуфабрикаты, впрочем, выглядит проблематичным из-за торможения подъема на рынках горячего проката в Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
Конструкционная сталь
Турецким компаниям пришлось понизить экспортные котировки на длинномерный прокат, потому что потребители их продукции в странах региона не приняли объявленное в середине августа подорожание до $595-605/т FOB. Возобновить продажи удалось только при условии понижения цен до $590-595/т FOB, а некоторые сделки совершались и на уровне $585/т FOB.
Спрос на арматуру в странах Ближнего Востока остается относительно слабым. Строительная отрасль Саудовской Аравии получила серьезный удар вследствие резкого ужесточения местных законов, регламентирующих применение труда гастарбайтеров, в середине июля. Тысячам иностранных рабочих за последний месяц пришлось покинуть страну, из-за чего местные строительные компании испытывают серьезные проблемы с рабочей силой.
Не восстановилась пока активность и в таких странах как Ирак и ОАЭ, а Ливан находится под угрозой дестабилизации из-за обострения ситуации в соседней Сирии. К тому же, на ливанском рынке активны китайцы, предлагающие арматуру и катанку по $570-590/т CFR. В самой Турции строители также воздерживаются от крупных закупок. Внутренние цены несколько возросли в подешевевшей местной валюте, но их долларовый эквивалент остается неизменным уже несколько недель на уровне $590-605/т EXW.
Объем экспорта длинномерного проката из стран СНГ остается минимальным. Арматура во второй половине августа вообще практически не отправлялась в «дальнее зарубежье», а цены на катанку по-прежнему варьируют в интервале $570-600/т FOB/DAP. Существенное их изменение в обозримом будущем маловероятно.
На европейском рынке постепенно восстанавливается спрос на длинномерный прокат, хотя основные продажи ожидаются в сентябре. Тем не менее, региональные меткомпании, в конце августа возобновившие производство после летних каникул, приступили к повышению цен. По словам металлургов, им приходится реагировать на ожидаемое в сентябре подорожание металлолома.
Даже на юге Европы стоимость арматуры составляет в настоящее время не менее €460/т EXW, а германские компании выставляют новые предложения на уровне €500/т EXW. Экспортные котировки пока остаются в интервале €460-465/т FOB, но и алжирские покупатели еще не приступили к новым приобретениям.
Листовая сталь
Ни в Китае, ни в других странах Восточной Азии меткомпаниям во второй половине августа не удалось продолжить повышение цен на плоский прокат, начатое в предыдущем месяце. Спрос на стальную продукцию начал восстанавливаться в Китае, но в других государствах региона остается таким же низким, как и на протяжении последних нескольких недель. Потребители не соглашаются на рост цен и требуют от поставщиков увеличения дисконтов. При этом, объем предложения по-прежнему имеет избыточный характер.
Цены на китайские г/к рулоны и толстолистовую сталь в итоге стабилизировались на уровне $530-535/т FOB несмотря на попытки экспортеров довести котировки до $550/т FOB и более. Японские, корейские и тайванские компании предлагают горячий прокат в страны Юго-Восточной Азии и персидского залива по $540-580/т FOB, но сделки, как правило, заключаются из расчета не более $570/т FOB. В последнее время в регионе усилилась конкуренция со стороны индийских компаний. Благодаря резкому падению курса рупии по отношению к доллару местные производители смогли понизить котировки на горячий прокат до $540-555/т FOB.
Впрочем, потребители в странах Ближнего Востока считают даже индийскую продукцию дороговатой. Спрос в этом регионе в течение всего августа оставался низким, а наличие запасов позволяет покупателям и дальше выжидать. Предложения на продажу индийских и восточноазиатских г/к рулонов, поступающие на уровне $560-600/т CFR, пока не вызывают особого интереса.
Украинские компании во второй половине августа активно поставляли горячий прокат в Турцию, но для этого им пришлось немного сбавить цены. По данным трейдеров, сделки заключались по $515-525/т FOB. Российские экспортеры также пошли на некоторые уступки. Цены порядка $560/т FOB сохранились только на иранском направлении. При поставках же в Турцию и другие страны Ближнего Востока котировки сократились до $540-555/т FOB.
На европейском рынке плоского проката в конце августа начался рост покупательской активности. Местные меткомпании, при этом, завершили продажу сентябрьской продукции, а при заключении октябрьских контрактов рассчитывают на новое повышение цен не менее чем на €10-20/т. В странах Восточной Европе и в Германии стоимость г/к рулонов достигла €440-460/т EXW, хотя при экспорте в Турцию сохраняются цены порядка €400-420/т EXW.
Украинские компании, тем временем, предлагают свой горячий прокат в Польшу по €415-425/т DAP, а российская продукция может достигать €450/т DAP. Количество сделок пока незначительное, но в сентябре поставщики рассчитывают на расширение объема продаж.
Специальные сорта стали
После невыразительной первой половины августа азиатские производители нержавеющей стали приступили к подъему котировок, реагируя на повышение цен на никель на Лондонской бирже металлов. За последние две недели ряд китайских и тайванских экспортеров анонсировали увеличение стоимости своей продукции на $100-180/т. В результате цены на нержавеющий холодный прокат 304 2В вышли в интервал $2400-2480/т FOB.
Европейские компании вследствие слабости регионального рынка были вынуждены ограничиться увеличением сентябрьской доплаты за легирующие элементы на €10-20/т по сравнению с августом. Базовые цены пока остались без изменений. Таким образом, нержавеющие х/к рулоны 304 2В предлагаются в странах Евросоюза по €2100-2130/т CPT.
Металлолом
Турецкие компании к концу августа завершили закупки сырья на ближайший месяц, так что продажи лома на этом направлении практически прекратились. Цены на материал HMS №1&2 (80:20) стабилизировались на уровне около $375/т CFR, причем, во второй половине августа произошло сближение котировок американских и европейских компаний, первые из которых пошли на некоторые уступки, а вторые добились небольшого повышения.
Российские компании, во второй половине августа предлагавшие лом 3А по $370-375/т FOB, остались вне рынка. Немногие сделки на этом направлении были осуществлены на уровне, близком к $365/т FOB. Экспорт лома из Украины также не проводился, так как выставляемые трейдерами цены на уровне $360-365/т CFR были расценены потенциальными потребителями как чрезмерные.
В сентябре в Европе ожидается новое повышение цен на металлолом в пределах €10-15/т, в то время как американские специалисты прогнозируют для национального рынка спад на $5-10/т. Котировки на мировом рынке, судя по всему, не претерпят существенных изменений.
В Восточной Азии покупательская активность минимальная. Японские экспортеры предлагают лом Н2 по $345-355/т FOB, но потребители требуют понижения, как минимум, на $20/т. Зато американцы достаточно успешно предлагают свой HMS №1&2 (80:20) по $355-365/т CFR.
Автор: Виктор Тарнавский
Источник: УГМК