Полуфабрикаты
Цены на заготовки в странах Ближнего Востока продолжают снижение. Негативное воздействие на стоимость оказывают удешевление лома и полуфабрикатов, и ограниченный спрос. В первой декады сентября интерес к приобретению полуфабрикатов производства СНГ проявляли, в основном, турецкие прокатчики. Сообщалось также о немногих сделках по поставке заготовок в Египет и Саудовскую Аравию.
Турецкие потребители ведут активную игру на понижение, указывая в качестве обоснования общую слабость регионального рынка длинномерного проката и падение курса турецкой лиры по отношению к доллару. Под их давлением поставщикам из СНГ пришлось сбавить цены до $495-505/т FOB. Тем не менее, объемы сделок остаются небольшими, так как встречные предложения со стороны турецких компаний уже поступают на уровне $500-510/т CFR, т.е. от $480/т FOB. В самой Турции заготовки опустились до $520-530/т EXW, а экспортные котировки турецких компаний упали до $515-525/т FOB.
Под влиянием этого спада основные потребители полуфабрикатов за пределами Турции перешли к политике выжидания, рассчитывая на дальнейшее удешевление полуфабрикатов. Судя по всему, их ожидания оправдаются: во второй половине сентября поставщикам, очевидно, придется пойти на новые уступки.
Снижение цен на заготовки наблюдается и в странах Юго-Восточной Азии. В сентябре на региональном рынке внезапно появились индийские компании, благодаря рекордному падению курса рупии получившие возможность продавать заготовки по $515-525/т CFR. Кроме того, дешевый материал под видом микролегированного сортового проката предлагают китайцы. Их продукция поставляется на Филиппины по $520-525/т CFR.
В этой ситуации традиционные поставщики оказались фактически вне рынка. Южнокорейские, вьетнамские и малазийские компании предлагают полуфабрикаты по $535-545/т CFR, но без успеха. Нет спроса даже на российскую продукцию, стоимость которой составляет $525-535/т.
Отсутствие прогресса на восточноазиатском рынке плоского проката прекратило региональную торговлю слябами. Предложения российских и бразильских компаний на уровне $520-530/т CFR больше не вызывают интереса у местных прокатчиков, требующих понижения котировок, как минимум, на $20 за т. С проблемами сталкиваются и бразильские компании, начавшие торги полуфабрикатами с поставкой в США в четвертом квартале. В принципе, их предложения на уровне $490-520/т FOB выглядят вполне проходными, учитывая, что средняя стоимость г/к рулонов в США достигает $740/т EXW. Однако американские прокатчики выжидают, надеясь на получение скидок.
Конструкционная сталь
Острота сирийского кризиса в начале сентября несколько уменьшилась, но ситуация в регионе все равно остается напряженной. В Ливане и Турции заметно снизилась активность в строительной отрасли. Конечные потребители и дистрибуторы воздерживаются от больших закупок, а поставщикам приходится снова сбавлять котировки.
В Турции внутренние цены на арматуру уменьшились с начала сентября на $5-10 за т и находятся в интервале $575-595/т EXW. Экспортерам также приходится идти на уступки. Стабильным в последнее время можно назвать только рынок ОАЭ, в то время как в Саудовской Аравии и Ираке потребление конструкционной стали сократилось вследствие внутренних неурядиц. Котировки на арматуру опустились до $580-590/т FOB с перспективой дальнейшего понижения.
Китайские компании, столкнувшись с проблемами при сбыте длинномерного проката в Восточной Азии и на Ближнем Востоке, за последние 2 недели удешевили продукцию в среднем на $10 за т. Предложения на поставку арматуры в Ливан поступают по $565-575/т CFR. Конкуренция со стороны китайцев вынудила пойти на уступки украинских производителей, сбавивших цены на арматуру для Ливана до $555-565/т FOB. Предложения в Ирак поступают по $580-585/т, но пока без успеха.
Европейские компании после повышения котировок в начале сентября смогли закрепить цены на длинномерный прокат на новом уровне. Расширение спроса позволило установить внутренние цены на арматуру в регионе в интервале 470-500 евро/т EXW. В то же время, при экспорте металлургам приходится сдерживать аппетиты. Несмотря на возобновление поставок в Алжир стоимость южноевропейской арматуры остается на уровне 450-460 евро/т FOB.
Листовая сталь
Котировки на китайский плоский прокат стагнируют за рубежом и медленно снижаются внутри страны. Хотя в последнее время отмечается ускорение роста национальной экономики, спрос на сталепродукцию оставляет желать лучшего. Цены не растут из-за избытка предложения и отсутствия весомых стимулов для увеличения объемов потребления. Расширение спроса на автомобили и бытовую технику в Китае происходит, в основном, за счет доступных потребительских кредитов, что чревато массовыми невозвратами, а китайский товарный экспорт в США и Европу по-прежнему остается относительно низким.
Китайские компании с начала сентября предлагают горячекатаные рулоны по $530-550/т FOB, но, по словам трейдеров, цены все сильнее тяготеют к нижней границе этого интервала. Потребители в странах Юго-Восточной Азии настаивают на уступках и, как правило, получают их. Этому способствуют обширные поставки недорогой индийской продукции. Горячий прокат индийского производства предлагается по $560-570/т CFR, что практически соответствует китайскому уровню.
Японские и корейские компании в начале сентября заключали сделки по $565-575/т FOB. Металлурги, при этом, сокращают предложение на внешние рынки, компенсируя это расширением внутренних поставок. Спрос на плоский прокат оживился в последнее время в Корее и на Тайване, и местные производители объявили о повышении котировок для национальных потребителей.
Деятельность индийских компаний привела к снижению стоимости г/к рулонов и в странах Персидского залива. Их продукция котируется на уровне $560-570/т CFR, практически на одном уровне с украинским горячим прокатом, поэтому предложения со стороны восточноазиатских поставщиков, поступающие по $580-620/т, успеха не имеют.
В Турции внутренний спрос в сентябре не увеличился. В нестабильной политической и экономической ситуации дистрибуторы поддерживают складские запасы на низком уровне. Из-за этого турецким металлургам пришлось опустить котировки до $590-600/т CFR. Судя по всему, понижения не избежать и поставщикам плоского проката из СНГ. Первые предложения октябрьской продукции из России поступили по $540-550/т FOB, что на $5 за т меньше, чем в конце предыдущего месяца.
Европейские компании приступили к подъему котировок на плоский прокат, воспользовавшись активизацией спроса в регионе. Наиболее агрессивно повели себя итальянская Riva и испанское подразделение ArcelorMittal, прибавившие 40-50 евро за т. Горячий прокат в Испании достиг 480-490 евро/т EXW/CPT. В Восточной Европе цены возросли в меньшей степени и находятся в интервале 430-470 евро/т EXW. Пока трудно сказать, примут ли потребители это подорожание. Пока предложения европейского горячего проката в Турцию по ценам свыше $600/т CFR успеха не имеют.
Специальные сорта стали
В начале сентября ведущие производители нержавеющей стали подняли котировки, но оно не поддержано рынком. В частности, в КНР внутренние цены пошли на спад вследствие избытка предложения. Производство нержавеющей продукции в последнее время возросло, в то время как спрос остался на прежнем уровне.
С аналогичными проблемами столкнулись и европейские металлурги. По мнению потребителей, объявленное ими в начале сентября повышение базовых цен на нержавеющую продукцию на 50-70 евро за т выглядит неоправданным. Вероятно, во второй половине сентября производителям придется привести цены в большее соответствие со спросом.
Металлолом
Американские и европейские трейдеры пошли на уступки при поставках лома в Турцию. Торги октябрьским материалом HMS № 1&2 открылись по $365-370/т CFR, хотя в начале месяца котировки достигали $370-380.
Экспортеры вынуждены согласиться на удешевление сырья из-за ослабления рынка длинномерного проката, низкого курса турецкой валюты, и неблагоприятной обстановки в США и Европе. На американском рынке цены снизились на $10 за т, а в ЕС, вопреки прогнозам, не произошло повышения. Некоторые турецкие компании приобретали в последнее время российский и украинский лом 3А по $350/т CFR. Его удешевление по сравнению с концом августа составило $10-15 за т.
В Восточной Азии покупательская активность остается низкой. Японские компании по-прежнему предлагают материал Н2 по 33,5-34,5 тыс. иен за т, что соответствует $336-346/т FOB, в то время как потребители в Корее и на Тайване настаивают на скидках вследствие удешевления длинномерного проката. В последние дни сообщалось о нескольких сделках с японским ломом на уровне менее $330/т FOB.
Американские компании предлагают лом HMS № 1&2 (80:20) на Тайвань по $365/т CFR, но пока без успеха.
Автор: Виктор Тарнавский
Источник: УГМК.инфо