Рынок пива в Украине отмечает некоторое падение уровня потребления и производства пива в 2014-2015 гг. Что послужило тому причиной? Как изменился спрос и уровень производства?

Спрос и потребление пива в Украине

Большая часть населения Украины, а точнее 60,8% употребляют пиво, из них 76% приходится на мужчин и 24% – на женщин. 

В соответствии с возрастной категорией населения наблюдается следующая тенденция: 71% всего потребляемого в Украине пива приходится на потребителей в возрасте от 21 до 29 лет, самым скромным сегментом потребителей остается категория населения в возрасте 50-59 лет – 6,5%. 

Потребление пива в Украине, согласно возрастной категории, %

Основным потребителем пива в Украине остается сегмент населения с высоким уровнем дохода и доходом выше среднего, жители небольших и крупных городов. 

По объему (емкости) пивной продукции, потребление распределилось следующим образом: самым популярным остается объем 0,5 л – 50,4%, на пиво емкостью 1-2 л приходится 30,1% потребителей, 0,33 – 16,7% л и на объемы более 2 л – 2,8%.

Объемы потребление пива в Украине, %

 

 

Частота потребления пива украинским потребителем – на протяжении 1 недели, %

 

Где украинцы чаще всего пьют пиво? Большая часть потребителей предпочитает употреблять пиво – дома (53,2%) или же в общественных заведения – кафе, ресторанах, бистро и др. – 18,3%. В жаркий период времени (весенне-летний сезон) возрастает уровень потребления пива – на улице, в среднем до 10%, однако в другие периоды потребление составляет 11,4%.

Места потребления пива в процентном соотношении:

 

Структура рынка пива и основные производители

Рынок пива Украина насчитывает более 400 сортов и видов пива, 90% которых производят три крупных мультибренда AB InBev, Carlsberg Ukraine и «Оболонь». Немалую долю рынка также занимают: Альянс Efes и SABMiller , Альянс ППБ и Oasis CIS. 

В структуре отечественного производства 49% продукции выпускается в ПЭТ упаковке, 35% – в стеклянных бутылках, 12% – в кегах и 4% – в металлических банках.

Структура украинского рынка пива, в зависимости от вида упаковки, %

 

 

 

Основные производители на рынке пива Украины:

• AB InBev  (ТМ «Черниговское», «Bud», «Янтарь», «Рогань», «Stella Artois», «Staropramen», «Beck’s» и др.);
• Carlsberg Ukraine (ТМ «Львовское», «Славутич», «Арсенал», «Tuborg», «Holsten», «Carlsberg» и пр.);
• «Оболонь» (ТМ «Оболонь», «Hike», «Carling», «Zibert», «Zlata Praha», «Жигулевское»,  «Охтырское» и т.д.);
• Альянс Efes и SABMiller (ТМ «Сармат» и «Velkopopovický Kozel»);
• Альянс ППБ и Oasis CIS (ТМ «Перша приватна броварня», «Галицька корона», «Жигули Барное», «Закарпатское», Stare Misto и др).

Доли рынка данных производителей в 2014 году распределились следующим образом:

 

Потребительские предпочтения по торговым маркам пива, % – Рейтинг пива в Украине

 

Тройку лидеров среди торговых марок заняли следующие: «Carlsberg» (19,4%), «Балтика» (13,2%) и «Львовское» (8,3%).  Далее следуют такие торговые марки как «Tuborg» (6,7%) и «Velkopopovický Kozel» (4,9%). Замыкают цепочку лидеров пиво «Жигулевское» (3,1%), «Черниговское» (2,6%) и «Оболонь» (2,6%).        

Общие тенденции рынка пива в Украине

За 2014 год производство пива в Украине значительно сократило свои объемы, на 9,3% (по данным организации «Укрпиво»).  Производственные мощности загружены лишь наполовину. В 2015 г. по прогнозам экспертов следует ожидать дальнейшее сокращение объемов продаж и производства, в среднем на 4-6%.  В первую очередь, это связано со снижение покупательской способности населения, а также это связано с макроэкномическими показателями страны и конфликтом на востоке.

В целом украинский рынок пива достаточно перспективен, на сегодняшний день здесь выпускается около 20 залицензированных брендов пива, более 400 сортов. 

Особенности украинского рынка пива:

Украинский рынок пива 2015В последние годы (2012-2014 гг.) наблюдается снижение доли рынка крупных производителей пива и постепенный рост производственных объемов карфтовых производств.

Сокращается объем потребления пива населением страны, в связи с ухудшением благосостояния.

Сокращается уровень потребления торговых марок пива, представленных в среднеценовом сегменте, и наблюдается рост потребления в эконом и премиальном сегментах.

Крупные производители пива направленно переориентируются на производство премиальной продукции.

Сохраняется как прежде высокий уровень конкуренции с торговыми марками более крепкого алкоголя.

Стабильность сохраняется только на рынке безалкогольного пива, за последние несколько лет здесь объемы производства и потребления продукции не измены и составляют примерно 5 млн. дал. ежегодно.  

Экспорт украинского пива осуществляется в 42 зарубежных страны. По итогам 2014 г. Украина сократила экспорт пива на 45,5%, кроме того, сократился и импорт – на 10,1% (по данным организации «Укрпиво»). Экспорт Украинского пива осуществляется в основном в Россию и страны СНГ. Основными импортерами пива в Украину являются: Россия, Бельгия, Германия и Чехия.

Резюме

Рынок пива Украина весьма перспективный, однако, в последнее время объемы производства и уровень продаж на рынке заметно сокращается. Прежде всего, это связано с ухудшением экономической ситуации в стране и в целом благосостояния населения, с чем связано снижение покупательской способности.  

Более 60% населения Украины потребляют пиво, большая часть потребителей приходится на мужское население (76%). Наиболее активно потребляют пиво население в возрасте 21-29 лет – 71% от общего уровня потребления пива в стране. Наиболее популярными объемами пива, приобретаемые потребителями остаются – 0,5 л, а также 1-2 л.

90% пива представленного на украинском рынке производится тремя компаниями – мультибрендами – AB InBev, Carlsberg Ukraine и «Оболонь». Значительную долю продукции на рынок также поставляют два альянса: Альянс Efes и SABMiller, и Альянс ППБ и Oasis CIS. Среди торговым марок наибольшим спросом пользуются: «Carlsberg» (19,4%), «Балтика» (13,2%) и «Львовское» (8,3%).  Далее следуют такие торговые марки как «Tuborg» (6,7%) и «Velkopopovický Kozel» (4,9%). Замыкают цепочку лидеров пиво «Жигулевское» (3,1%), «Черниговское» (2,6%) и «Оболонь» (2,6%).

В 2015 году эксперты прогнозируют дальнейшее снижение уровня производства пива и объемов его продаж, в среднем на 4-6%.

Предыдущие маркетинговые исследования рынка пива вы можете найти в нашем блоге: «Маркетинговое исследование рынка пива в Украине», а также «Дизайн этикетки и бутылки молодежных брендов пива».

Автор: Анна Просвирина

Источник: http://koloro.ua/