Молоко является одним из самых востребованных продуктов на украинском рынке. Любовь к молочным изделиям сохранилась еще с незапамятных времен, когда к столу традиционно подавался кувшин свежего парного молока. Сегодня сырое молоко пить не рекомендуется, поскольку в нем могут содержаться вредоносные бактерии. Однако нет уверенности и в том, что пастеризованное молоко произведено согласно инструкции и соответствует стандартам качества. Подобная тенденция наблюдается и в сфере изготовления молочных продуктов.

Брендинговое агентство KOLORO провело маркетинговое исследование рынка молочной продукции Украины, в результате которого были проанализированы  такие показатели как: портрет потребителя, структура потребления, рейтинг производителей продукции данной сферы, подробная характеристика ведущих производителей молочных изделий, общие тенденции рынка, а также прогноз на 2016 год.

Классификация молочной продукции 

• молоко пастеризованное;
• сухие сливки;
• жидкие сливки;
• сгущенное молоко;
• кисломолочные продукты (творог, сметана, йогурт, ряженка, простокваша);
• сливочное масло;
• сыры;
• казеин;
• лактоза;
• биопродукты (биокефиры и биойогурты);
• десерты.

В течение 2015 года в Украине больше всего было произведено пастеризованного молока (45%),на втором месте кисломолочные продукты (25%), на третьем – сыры (15%).

 

Факторы, которые влияют на формирование рынка молочной продукции

Внутренние факторы:

• средний удой молока в день;
• количество поголовья коров;
• использование современных технологий при производстве молочной продукции.
• Внешние факторы:
• состояние экономики страны;
• политика государства (внешнеэкономическая, фискальная, аграрная и т.д.);
• меры, предпринятые другими странами (запрет на ввоз кисломолочной продукции и т.д.).

Общие тенденции  рынка молочной продукции в Украине

Результаты анализа молочного рынка Украины, который регулярно проводится, начиная с 1991 года, показывают общую тенденцию к замедлению развития сферы производства молочных продуктов. Это связано в первую очередь с деструктивными процессами в сфере экономики, постоянной нехваткой денег на внедрение современных технологий, производство некачественной продукции.

Повышение цен, сокращение производства

Данная тенденция особенно четко прослеживается в последние несколько лет. В 2012 году, когда, казалось бы, ситуация на рынке молока немного стабилизировалась, началась «сырная война» с Россией, что привело к перенасыщению отечественного рынка сырьем. В результате цены на молоко резко упали, хозяйства массово уменьшали свои стада, чтобы сократить удой молока.

Тенденция к массовому вырезанию крупного рогатого скота сохранилась в последующие года, только цена на молочное сырье начала расти. В 2015 году производство молока сократилось на 4%  по сравнению с предыдущим годом. Такое снижение объясняется, прежде всего,  временной оккупацией Крымского полуострова, куда регулярно осуществлялись поставки молочной продукции, а также «замораживанием» молочного рынка в зоне проведения АТО.

На фоне этих процессов продолжается сокращение производства молока.  Правда, в отдельных сферах наблюдается позитивная динамика – за период с января по апрель 2015 года на хозяйственных предприятиях  удой молока составил 852, 3 тыс. тонн – на 2,0% больше чем за предыдущий период. Однако в целом ситуация остается нестабильной.

 

Неутешительное качество молочного сырья

Молочные продукты, которые производятся в Украине, все еще далеки от европейских стандартов качества. Это касается всех видов «молочки», начиная от самых покупаемых кисломолочных продуктов и заканчивая мороженым и йогуртами.

Причина неудовлетворительного качества молочной продукции заключается в том, что большинство предприятий так и не перешли к высокотехнологичному производству. 

Например, по состоянию на 2014 год в Украине функционировало 266 молокоперерабатывающих завода. Только треть предприятий выпускают продукцию, соответствующую требованиям Европейского союза.  Данная тенденция сохранялась на протяжении всего 2015 года.

Экспорт: переформатирование

Закрытие российского рынка, на который приходилось около 85% экспорта молочной продукции из Украины, принуждает отечественных производителей искать новые рынки сбыта.  Если кисломолочная продукция еще экспортируется в Казахстан и Грузию, то предприятиям по производству твердых сыров приходится либо менять ассортимент выпускаемой продукции, либо подгонять производство под европейский формат.

Однако ситуация с экспортом украинской «молочки» в Казахстан еще под вопросом, поскольку Россия ввела запрет на транзит продуктов из Украины через свою территорию. На сегодняшний день основным импортером отечественной  молочной продукции является Беларусь.

Что касается расширения зоны свободной торговли с ЕС – здесь отмечаются позитивные изменения. По словам Алексея Павленко, министра аграрной политики и промышленности, начиная с 10 января 2016 года 10 украинских производителей могут экспортировать молочные продукты в Европу. В список вошли:

• ООО «Люстдорф»;
• ООО «Молочный дом»;
• ПАО «Житомирский маслозавод»;
• филиал ПАО «Яготинский маслозавод» «Яготинское для детей»;
• ЧАО «Лакталис-Николаев»;
• ООО «Гадячсыр»;
• Недригайловский сырцех филиала «Роменский молочный комбинат» ЧП «Рось»;
• филиал «Роменский молочный комбинат» ЧП «Рось»;
• ПАО «Золотоношский маслодельный комбинат»;
• филиал «Менский сыр» ЧП КФ «Прометей».

Портрет потребителя

Основным покупателем кисломолочной продукции являются женщины в возрасте от 30 до 55 лет, уровень зарплаты которых превышает 3000 грн, часто домохозяйки,  количество человек в семье – 2-3.

С мужчинами ситуация немного иная. Основная  возрастная категория здесь значительно моложе – 25-35 лет, с уровнем дохода выше среднего и количеством членов семьи – 3 человека.

Лидеры потребления: питьевое молоко – на них припадает 50% всех продаж. Остальные 35% продаж принадлежит кисломолочным продуктам, 15% – йогуртам и молочным десертам.

 

Факторы, которые влияют на выбор молочной продукции:

• Полезность продукта.
• Срок годности (чем меньше продукт может храниться, тем более он натуральный).
• Состав продукции (отсутствие красителей, консервантов и вредоносных веществ).
• Привлекательность упаковки.
• Производитель.

Рейтинг производителей молочной продукции в Украине

Самым крупным производителем молочной продукции по-прежнему остается компания «Данон», доход которой составляет более 2,5 млрд грн.  На втором месте «Терра-Фуд» с годовым доходом около 23 млрд грн. Замыкает тройку лидеров компания «Техмолпром», финансовое состояние которой за год достигло 1,7 млрд грн.

Вот так выглядит рейтинг отечественных производителей молочной продукции:

• «Данон».
• «Терра-Фуд».
• «Техмолпром».
• «Гадячсыр».
• «Вимм-Билль-Данн Украина».

Лидеры рынка молочной продукции

«Данон Украина» – на данный момент крупнейшее предприятие по производству молочной продукции. На рынке Украины уже 15 лет.  Специализируется на изготовлении кисломолочной продукции, йогуртов. Бренды компании:

• «Активиа»;
• «Актиаль»;
• «Актимель»;
• «Даниссимо»;
• «Маша и Медведь»;
• «Простоквашино»;
• «Растишка»;
• «Смешарики»;
• «Тьома»;
• «Живинка».

«Терра-Фуд» – группа компаний, которая занимается производством молочной и мясной продукции, также имеется собственный агропромышленный комплекс. Ассортимент готовых продуктов варьируется от изготовления сливочного масла до производства растительно-сливочных смесей, лидер в сегменте премиальной молочной продукции. Основные бренды:

• «Тульчинка»;
• «Ферма»;
• «Золотой резерв»;
• «Вапнярка»;
• «Лауреат»;
• «Сорочинское»;
• «Щедрая долина»;
• «Ферма»;
• «Белая линия»;
• «Премиалле».

«Техмолпром» – один из самых мощных производителей сгущенного молока, сливок. Крупный экспортер молочных консервов за рубеж. Торговые марки, под которым выпускается продукция компании:

• «Белики»;
• «Омка»;
• «Альпийские луга»;
• «Молочные дары»;
• «Наше молоко»;
• «Смилка»;
• «Гадячмолоко»;
• «Техмолпром»;
• «Милео»;
• «Sweet Tooth».

Прогноз на 2016 год

Эксперты придерживаются единого мнения: в этом году на рынке производства молочной продукции существенных изменений ждать не стоит. Скорее всего, количество удоя молока будет сокращаться, что может привести к значительному подорожанию «молочки».

Есть перспектива  выхода украинской молочной продукции на европейские рынки, об этом заявили в Минагрополитики. Украинских производителей давно привлекает рынок Европы, второй по емкости после американского. Цены на «молочку» в Европе на порядок выше, чем в Украине, что позволит отечественным компаниям увеличить уровень дохода.

Однако главной проблемой молочного рынка Украины по-прежнему является модернизация производства.

Итак, к особенностям отечественного молочного рынка можно отнести:

• Недостаток качественного молочного сырья;
• Недостаточное количество рынков сбыта продукции;
• Низкая технологичность производства;
• Падения уровня внутреннего потребления;
• Неструктурированное производство и брак кооперации.
• Основные задания в сфере производства молочных продуктов:
• Повышение качества продукции;
• Поиск уникального экспортного предложения;
• Гармонизация с нормами и требованиями ЕС.

Автор: Виктория Редько

Источник: http://koloro.ua/