За последние несколько месяцев Нацбанк закрыл немало финансовых компаний – почему?

Недавно Национальный банк Украины аннулировал лицензии на предоставление финансовых услуг двум финансовым организациям, давно и активно работающим в области микрокредитования. Хотя процесс лишения лицензий МФО, влекущий за собой их закрытие, не редкое явление в украинском финансовом пространстве, все же раньше это происходило в отношении небольших и главное – неактивных игроков рынка.

Среди украинских закрывающихся и уходящих с рынка финансовых компаний всегда были три категории: первые после проверок со стороны НБУ сами отказываются от лицензий, прекращая работу, другие получают штрафы за нарушение финансового законодательства, а третьи закрываются принудительно из-за аннулирования регулятором их лицензий. Регуляторная рука активно закрывает малоизвестные и малоактивные компании, однако недавно она добралась и до МФО, которые активно работают много лет, занимают немалый сегмент рынка.

Далее рассказываем о старте большой чистки рынка кредитных организаций, начатой Нацбанком, а также о том, чего ждать украинским МФО дальше – настроения НБУ смягчаются или станут строже?

Что известно об аннулировании лицензий НБУ финансовым учреждениям Украины

Прежде всего, мы решили немного рассказать о темпах и масштабах, с которыми Национальный банк Украины лишает финансовые (и нефинансовые) компании лицензий на осуществление деятельности. Волны проверок, штрафов и закрытий мы разместили в обратном порядке, начиная с марта.

Март 2023 года. 3 марта НБУ оштрафовал пяти финансовых компаний и одного лизингодателя за несвоевременное представление регулятору отчетности за ІІІ квартал/девять месяцев 2022 года. Штрафы наложены на: ООО «ФК Основа»; ООО «Бренд Лизинг»; ООО «ФК «Палладиум Финанс»; ООО «ФК «Контрактовый Дом»; ООО «ФК «Аврора-И»; ООО «ФК «Арго».

Февраль 2023 года. 27 февраля Нацбанк оштрафовал три финансовых компании за несвоевременное представление отчетности за ІІІ квартал/девять месяцев 2022 года: ООО «УМ Факторинг»; ООО «Веллфин»; ООО «Деньги 247».

24 февраля Национальный банк Украины применил к микрофинансовым организациям Mister Cash и CCloan меры воздействия в виде отзыва, то есть аннулирования, лицензий на предоставление финансовых услуг, а именно на предоставление средств в ссуду, в частности, на условиях финансового кредита.

Среди причин отзыва лицензий регулятор указывает: нарушение требований ЗУ «О потребительском кредитовании», «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», «Об электронной коммерции», а также Гражданского кодекса Украины и нормативно-правовых актов НБУ (Положение о дополнительных требованиях к договорам небанковских финансовых учреждений о предоставлении средств в ссуду, Правил расчета небанковскими финансовыми учреждениями Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите, Положение о лицензировании и регистрацию предоставлятелей финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг).

Отзыв лицензии означает, что финучреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. При этом отзыв лицензий не освобождает компанию от ее обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг перед клиентами.

24 февраля НБУ аннулировал компании «Омега» лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг из-за несоответствия структуры собственности страховщика требованиям законодательства Украины. После этого учреждение не может работать по видам отозванных лицензий.

В феврале НБУ оштрафовал на 2,3 млн грн страховую компанию «Опека», входящая вместе с компаниями CCloan и Mister Cash в группу СС Capital, за заключение договоров не в письменной форме.

16 февраля Нацбанк аннулировал лицензии восьми небанковским финансовым учреждениям. На основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии: ООО «ФК «Груп Фактор»; ООО «Флексибл Файненшл Солюшнз»; ООО «Глобал Факто»; ООО «ФК «Центр Финансовых Решений»; ООО «ФК «Дельта Капитал»; ООО «ФК «Кресто»; ООО «ФК «Аметист Финанс»; КС «Залогинвесто».

9 февраля НБУ аннулировал лицензии трем небанковским финансовым учрееждениям на основании их заявлений. Это ООО «Фактор Вест»; ПО «Ломбард Роял Голд Шепель и Компания»; ООО «Стар Файнен Групп».

3 февраля регулятор аннулировал лицензии шести небанковским финансовым учреждениям, а также исключил из реестров 29 учреждений и 3 страховых брокера. Подробный перечень этих компаний можно просмотреть по этой ссылке.

Январь 2023 года. В январе НБУ применил к пяти небанковскимм финучреждениям меры влияния за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также требований валютного законодательства. Речь идет о ООО «Финод»; ООО «ФК «Центрофинанс»; ООО «Импорт Карс Лизинг» (письменные предострежения); ООО «НСП» – штраф в размере 82 500 грн и аннулирование лицензии на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов ; ПО «Хруща и компании «Ломбард АВК» – штраф в размере 51 000 грн.

11 января из реестров было исключено 63 участника рынка небанковских финансовых услуг: 30 финансовых компаний, одного страховщика, три ломбарда, три кредитных сообщества, три лизинговых компании и два страховых брокера – добровольно, и 16 финансовых компаний, один страховщик, один ломбард, одно кредитное сообщество и две лизинговые компании – принудительно. К тому же 31-й финансовой компании, одному страховщику, пяти ломбардам, трем кредитным сообществам и четырем лизинговым компаниям были аннулированы все лицензии добровольно, а 10 финансовым компаниям, одному ломбарду и одной лизинговой компании — принудительно.

Кроме того, в январе НБУ дважды штрафовал Mister Cash «за неэтичное поведение, нарушавшее «коллекторский» закон».

Декабрь 2022 года. За нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также требований валютного законодательства НБУ применил к семи небанковским финучреждениям меры влияния: ООО «ФК «Арагон»; ООО «Тормес-Капитал»; ГП «УЦ «Безопасность», ООО «ФК «Солид групп» (письменные предостережения); ООО «НСП» – штраф на 51 000 грн; ООО «ФК «Контрактовый дом» – штраф на 204 000 грн; ООО «ФК «Финофис» – штраф на 17 000 грн.

7 декабря из реестров был исключен 51 участник рынка небанковских финансовых услуг: 17 финансовых компаний, один страховщик, один ломбард, семь кредитных сообществ – добровольно, а 16 финансовых компаний, шесть страховщиков, два ломбарда и одна лизинговая компания – принудительно. 21 финансовая компания, один страховщик, один ломбард и шесть кредитных сообществ аннулировали все лицензии добровольно, а 17 финансовым компаниям, семи страховщикам и трем ломбардам – принудительно.

До этого в декабре НБУ оштрафовал компанию Mister Cash на 85 000 грн «за несоблюдение требований к договору о потребительском кредите».

Ноябрь 2022 года. 17 ноября Национальный банк Украины аннулировал лицензии 17 небанковским финансовым учреждениям на основании их заявлений. Подробный их перечень можно посмотреть здесь.

Также за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, регулятор применил письменные предостережения к таким небанковским финучреждениям: ПТ «Ломбард Приват»; ПО «Ломбард ООО «Гарант Капитал»; ООО «ФК «Пинг-Понг».

К тому же НБУ оштрафовал за нарушение порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме следующие небанковские финучреждения: ООО «ФК «Мани репаблик» – на 10 534 грн; ООО «ФК «Масон» – на 127 100 грн; ООО «ФК «Единое Пространство» – на 9839 грн; ООО « ФК «Аверс» – на 500 000 грн; ЧАО «УФГ» – на 500 000 грн; АО «Укрпочта» – на 100 000 грн.

Также в том месяце НБУ оштрафовал компанию CCloan на 85 тысяч гривен за несоблюдение требований к договору о потребительском кредите.

Октябрь 2022 года. НБУ применил к девяти небанковским финучреждениям меры влияния за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: ООО «ФК «Октава Финанс», ООО «Премиум Финанс»; ООО «Перестраховой брокераж»; ООО «ФК «Макс Капитал»; ООО «ФК «Гэлекси»; ООО «ФК «Аксиома»; ООО «Обменочка» (письменные предостережения); ООО «ФК «Абекор» – штраф на 204 000 грн; ПТ «Ломбард Бычков и Шешуков» – штраф на 51 000 грн и аннулирование лицензии на предоставление финансовых услуг.

За что НБУ может лишить финансовую компанию лицензии?

У Национального банка Украины есть законное право закрыть МФО, аннулировав лицензию, из-за нарушения законодательства по финансовому мониторингу, а также за агрессивную коллекторскую деятельность компании, за непредоставление финансовых услуг в течение года (фактически — за простой и неактивность) и за то, что компания не привела структуру собственности в соответствие с требованиями закона.

Процедура закрытия МФО Нацбанком выглядит так:

• Первый шаг от НБУ – штраф за нарушения законодательства, выявленные во время проверки;
• Второй шаг от НБУ – аннулирование лицензии на один или несколько видов деятельности (не на все);
• Третий (окончательный и финальный) шаг от НБУ – аннулирование лицензий на все виды деятельности, которые были у компании. Восстановить аннулированные регулятором лицензии можно только через суд.

Как госрегулятор усиливает контроль за финансовыми компаниями

Интересная вещь – с осени прошлого года, то есть с тех пор, как в Нацбанке изменилась верхушка топ-менеджмента, в том числе и председатель, был принят ряд документов, регулирующих порядок проверок финансовых компаний и уточняют процедуру аннулирования лицензии на предоставление финансовых услуг. Речь идет вот о чем.

18 октября НБУ урегулировал порядок организации, проведения и оформления результатов инспекционных проверок коллекторских компаний, не имеющих статуса небанковского финансового учреждения и включенных в реестр коллекторских компаний, осуществляющих в интересах кредитодателя или нового кредитора урегулирование просроченной задолженности потребителей финуслуг. НБУ решил проводить внеплановые инспекционные проверки таких компаний без предварительного уведомления.

Идем дальше. 2 ноября регулятор ввел особый, упрощенный, порядок аннулирования лицензий для страховщиков на период действия военного положения и изменил условия применения мер воздействия и признаки небезупречной деловой репутации.

29 ноября НБУ определил дополнительные требования к договорам о предоставлении финансовых платежных услуг, заключенных небанковскими поставщиками платежных услуг и банками с потребителями, которые должны обеспечить защиту прав и интересов потребителей.

30 ноября стало известно, что Национальный банк обновил ряд регуляторных требований к участникам рынка, в частности по соблюдению финансовых нормативов и сроков подачи отчетности. Для продолжения работы участникам рынка необходимо привести свою деятельность в соответствие с этими требованиями.

26 декабря Национальный банк Украины на период действия военного положения уточнил процедуру аннулированием лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а также перечень признаков, свидетельствующих о осуществлении предоставлятелем финансовых услуг рисковой деятельности. Аннулировать лицензию могут при наличии одного из таких оснований: а) невыполнение поставщиком финуслуг решения НБУ об устранении нарушений лицензионных условий; б) повторное нарушение поставщиком финуслуг лицензионных условий; в) выявление факта осуществления поставщиком финуслуг рисковой деятельности; г) отказ поставщика финуслуг в проведении проверки Нацбанком; д) несоответствие структуры собственности поставщика финуслуг требованиям законодательства Украины; е) применение Нацбанком дважды в год или чаще мер влияния за нарушение требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

29 декабря 2022 года вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию регулирования конечной бенефициарной собственности и структуры собственности юридических лиц».

Закон устанавливает следующее:

• обязательство для компаний располагать информацией о своем конечном бенефициарном владельце, структуре собственности или отсутствии КБВ;
• компания должна поддерживать сведения о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности в актуальном состоянии, сообщать НБУ об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения;
• ответственность лиц-учредителей украинской компании за непредоставление информации о КБУ и структуре собственности компании предусмотрена в виде штрафа в размере от 1000 до 20 000 НМДГ, то есть от 17 000 до 340 000 грн;
• о конечном бенефициаре нужно подавать следующие данные: а) ФИО, дата и место рождения, страна гражданства, адрес проживания; б) полное наименование и местонахождение учредителя компании; в) идентификационный код, если учредитель является резидентом Украины; г) характер и степень (уровень, степень, доля) владения, влияния или контроля бенефициара на учредителя; д) для бенефициара-иностранца необходимо указать все страны его гражданства, серию и номер всех документов, удостоверяющих его личность и соответствующее гражданство.

Почти сразу после вступления закона в силу НБУ продлил сроки представления документов о финансовом и имущественном состоянии бенефициаров небанковских финансовых учреждений до 31 марта 2023 года.

Что будет дальше с рынком МФО – буря успокоится или перерастет в ураган: мнение экспертов

Чтобы почувствовать и понять тенденцию, которая витает на рынке финансовых услуг Украины, стоит проследить цепочку усиления влияния регулятора на рынок отечественных финкомпаний. Сначала – до зимы 2022/23 – НБУ лишал лицензий на деятельность малоизвестных небольших компаний с крохотной долей на рынке и с небольшим денежным оборотом. После этого – в октябре-ноябре 2022 года мы видим, как Нацбанк сжимает рамки разрешенного финкомпаниям, внедряя внезапные проверки без предупреждения и возобновляя регуляторные требования к участникам рынка. Далее парламентарии принимают закон, обязывающий МФО предоставлять информацию о своих бенефициарах в четко прописанные сроки. Теперь регулятор лишает лицензий на деятельность микрофинансовых организаций со значительной долей на рынке, которые выступают чрезвычайно активными игроками.

К тому же Нацбанк скрупулезно проверяет и банки – к примеру, недавно стало известно, что регулятор подозревает девять банков в коррупции, связанной с игровым бизнесом. У регулятора сообщили, что в 2022 году игорный бизнес уклонялся от уплаты налогов с помощью схемы по мискодингу – установление банком кода торговца, не соответствующего настоящему виду деятельности предпринимателя. Объем денег, исходящий от игорного бизнеса через банки на «зарплаты в конвертах», оценивается в 54 млрд грн в год. Сейчас НБУ проверяет эти банки и принимает к ним меры влияния – в расследовании фигурирует 2 миллиона банковских карт: игроки, фейковые карты, «зарплатные» карты и т.д.

Мы спросили у двух экспертов рынка МФО о том, как аннулирование разрешений на работу великих игроков рынка повлияет на рынок. На условиях анонимности специалисты поделились своим мнением о сложившейся ситуации.

«Когда мы говорим о двух компаниях, которые были лишены лицензий недавно, то фактически говорим об организациях с одним конечным бенефициаром. Следует помнить, что Национальный банк как регулятор финансового рынка наделен чрезвычайно большими полномочиями. Он самостоятельно определяет правила игры и контролирует их соблюдение. Регулятор может лишить финкомпанию лицензии за систематическое, то есть регулярное, невыполнение требований законодательства. В случае этих двух компаний в обнародованной части решения приведен широкий перечень законов и нормативных актов, которые были нарушены. Однозначно, такое решение регулятора заслуживает внимания, ведь это первый подобный прецедент. НБУ четко напомнил участникам рынка, что не только имеет право, но и может действовать очень жестко», — отмечает первый эксперт.

Он уверен, что история с аннулированием лицензий двух крупных игроков рынка не будет слишком ощутимым событием для рынка МФО и существенно не повлияет на рыночные позиции других игроков. Но то, что точно произошло, – говорит эксперт, – это наведение фокуса всех игроков на соблюдение требований Национального банка. Сейчас, по мнению специалиста, еще очень рано говорить о «больших чистках» на основании одного решения Нацбанка, но есть смысл констатировать ужесточение контроля со стороны регулятора.

Второй эксперт говорит, что НБУ лишает компании лицензий на основе законов, без личной неприязни: «Регулятор выставил нормы и правила, по которым он хочет, чтобы все работали, и рынок должен работать именно так. Правда, не все хотят это соблюдать, ведь если придерживаться всего, компания не сможет эффективно работать, потому что, например, идентификация и верификация клиента стоит немалых денег (каждый запрос банка), да и все нормы и правила, выдвигаемые Нацбанком по наполненности сайта, соблюдать нелегко».

Он также рассказал, что лицензию аннулировали двум компаниям по статье закона, согласно которой калькулятор сайта должен иметь конкретный, определенный регулятором, вид.

«Эти две компании, лишенные лицензий недавно, связаны – у них один директор. А если у одной компании проблемы, то автоматически они переносятся и на другие. К тому же обе компании имели отклонения от утвержденных Нацбанком норм. Кроме того, одна из компаний, которой аннулировали лицензию, еще осенью имел вопрос со стороны НБУ в порядок заключения договоров с клиентами, но занялась решением этого вопроса только в январе. Собственно возникают вопросы к компании – почему не решали ошибки, на которые указал регулятор? Вторая же компания получила недавно штраф за «некорректный» коллекшн – если почитать открытые форумы и фидбеки от клиентов, то становится понятно, что компания не очень лояльно относится к людям», — подчеркивает второй специалист.

По его убеждению, для компаний-конкурентов лишение лицензии активных игроков рынка влияет неплохо, ведь у клиента сокращается выбор. Однако со стороны рынка это влияет негативно, ведь создает прецедент – мол, если НБУ приходит с проверками в одни компании и закрывает их, то так же может прийти и в другие компании – оштрафовать и аннулировать лицензии.

Специалист уверен – если финкомпания не соблюдает правила регулятора, то надо отдавать лицензию, или НБУ ее отберет: «Если бы к каждой компании пришли с проверками, то рынок сократился бы еще больше. На самом деле пока Нацбанк смотрит сквозь пальцы на соблюдение правил верификации, идентификации, заключения договоров и коллекшн. Чистки от НБУ будут и дальше, и если это будет касаться компаний, не соблюдающих правила, то это пойдет на пользу рынку, ведь очистит его. При этом работающим по закону компаниям нечего бояться».

Вместо общего вывода

Все вышесказанное, очевидно, свидетельствует о чистке рынка МФО, инициированной и начатой финансовым регулятором. Согласно инсайдерской информации, дальше рынок ждут еще более глобальные: более скрупулезные и глубокие – чистки, которые могут задеть немало известных и активных игроков рынка. Аннулирование лицензий финансовых компаний свидетельствует и о попытке навести порядок на рынке, и вместе с тем о прицельной и спланированной чистке финансового рынка и подготовке свободного места для финансовых учреждений, подконтрольных отдельным представителям власти. Такие учреждения при благоприятном «климате» на рынке и содействии регулятора в ближайшее время могут стать сильными игроками и частично монополизировать рынок.

Итак, учитывая новые законы, положения и постановления, непосредственно касающиеся финансовых компаний, а также, с учетом огромного количества их внеплановых проверок, есть смысл отметить, что НБУ готовит большие чистки рынка МФО, которые в дальнейшем будут только набирать силу.