В ближайшее время в Украине могут принять законопроект, нацеленный на регулирование рынка микрокредитования. Основная его задача — снизить ставки и защитить потребителей. Чего ожидать и как отреагировали участники отрасли, рассмотрим далее

«Сегодня фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка — более 1 000% годовых. Именно поэтому, инициировали с коллегами законопроект по совершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг», — заявил в конце июня Даниил Гетманцев, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Этим законопроектом предусматривается:

• ограничение дневной процентной ставки по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита;
• запрет кредитодателю и новому кредитору требовать от клиентов любые платежи, не указанные в договоре о потребительском кредите;
• запрет указывать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока пользования кредитом (это должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);
• обязательство кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.

Напомним, что в мае также Нацбанк предложил внести изменения в закон «О потребительском кредитовании», в частности установить предельные нормы кредитных ставок, добавив, что такая практика — обычная среди регуляторов в странах ЕС, Великобритании и США.

«Максимальный размер реальной дневной процентной ставки, то есть общих расходов по потребительскому кредиту, выраженных в процентах за день пользования кредитом от общего размера выданного кредита, не должен превышать сумму из расчета 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%», — отметили в НБУ, подчеркнув, что иногда годовая ставка достигает 1500%.

Примут ли новый законопроект и какие правки будут внесены, точно неизвестно, но рынок уже успел отреагировать на инициативу. Чтобы узнать больше о настроениях в сфере микрокредитования, мы в PaySpace Magazine взяли комментарии у некоторых участников, в частности, Moneyveo, CreditPlus, SOS Credit и ВАФК (Всеукраинская Ассоциация Финансовых Компаний).

Почему именно сейчас ВРУ решила инициировать законопроект об ограничении ставки кредитов, которые выдают МФО, хотя НБУ уже давно об этом говорил?

«Конечно, для рынка такие глобальные изменения легче воспринимались бы в мирное время, когда стабильно и прогнозируемо развивается экономика. Рынок еще не оправился от шока войны и до довоенного объема предоставления услуг очень далеко. Любой процесс законотворчества — длительный. Поэтому НБУ подготовил и представил свое видение изменений», — говорит Алла Савьюк, президент Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний (ВАФК).

По ее словам, на площадке ВРУ было проведено открытое обсуждение предложенной концепции, на котором бизнес-сообщество высказало свои предостережения и предоставило предложения. По результатам их рассмотрения и ответов Нацбанка на них, народными депутатами был подготовлен законопроект.

«Национальный банк последовательно идет по самым острым вопросам рынка. В первую очередь были отрегулированы вопросы работы с просроченной задолженностью и надлежащего информирования клиентов, усилены требования к договорам, четко определены методы дистанционной идентификации и верификации клиентов. Национальный банк наладил работу по обработке обращений потребителей и сформировал систему надзора за участниками небанковского финансового рынка. Все эти вопросы требовали времени. Указанный законопроект — это лишь очередной этап регулирования», — говорит Владимир Довгаль, СЕО CreditPlus

Как отметил Сергей Синченко, СЕО Moneyveo, в стране, где идет война, финансовая система нуждается в стабилизации, поэтому изменения в регулировании как раз вовремя. ВР стремится предотвратить финансовые риски и способствовать обеспечению равновесия на кредитном рынке.

«Небанковские потребительские онлайн-кредиты набирают все большую популярность у населения. У многих людей из-за полномасштабной войны доход нестабилен, бывают задержки оплаты труда. Быстро получить кредит без залогов, да еще и онлайн в банковском учреждении — почти невозможно. Предоставляя доступ к кредитам широкому кругу потребителей, финкомпании повышают фининклюзию в государстве», — добавляет господин Синченко.

Он подчеркнул, что поскольку в Украине отсутствует урегулированное законодательство, которое бы защищало права кредиторов, кредитные организации берут на себя высокие риски, поэтому естественно, что процент за их услуги выше, чем в банковских организациях. Ведь те имеют государственную поддержку на дофинансирование. Поэтому проблема высоких ставок в сегменте небанковских организаций действительно существует.

«Из-за ухудшения экономической ситуации в стране потребители становятся более уязвимыми и нуждаются в особой защите, поэтому решение ВР по ограничению ставок — целесообразно. Учитывая экономический и политический контекст, заинтересованность правительства в урегулировании финансового сектора, в частности ограничение ставок, очевидна. Вместе с тем следует учитывать необходимость развития сектора, поскольку потребность украинских граждан в кредитных средствах действительно высока», — говорит СЕО Moneyveo.

По данным НБУ, в первом квартале 2023 года объем кредитования вырос на 39%. Данные внутренних опросов Moneyveo свидетельствуют, что люди берут кредиты на жизненно необходимые вещи. Например, зимой люди брали кредиты на приобретение генераторов, мелкий ремонт, бытовую технику, уничтоженную в ходе войны.

Сергей Синченко говорит, что средняя оборачиваемость кредита составляет 15 дней. Это свидетельствует о том, что такой вид займов оформляют на короткий период, то есть это деньги до зарплаты. Они действительно необходимы в современных условиях. Вот почему важно сохранить доступ граждан к финансовым услугам и способность финкомпаний осуществлять свою деятельность.

«Именно поэтому при создании законопроекта важно учитывать мнение игроков рынка. Это позволит диагностировать возможные негативные последствия или недостатки регулирования, которые могут повредить рыночную экономику. Диалог ВР с профессиональными ассоциациями поможет анализу рисков и принятию мер для обеспечения экономической стабильности, разработке эффективных механизмов финансового регулирования. Надеемся, что к нашему мнению прислушаются и закон окажет положительное влияние на рынок, будет способствовать развитию экономики в целом», — подчеркнул СЕО компании Moneyveo.

Если законопроект вступит официально в действие, как это повлияет на спрос микрокредитов? Какова сегодня ситуация на рынке?

По словам Аллы Савьюк, президента ВАФК, спрос на микрокредиты был и остается постоянным. В I квартале 2023 года объем предоставленных потребительских кредитов составил 9,3 млрд (для сравнения, в I квартале 2022 года этот показатель находился на уровне 11,6 млрд). За I квартал 2023 года заключено 1879 тыс. кредитных договоров.

«Если в 1-м квартале 2022 года услуги потребительского кредитования предоставляло 144 небанковских финучреждения, то в 1-м квартале 2023 года — только 98 компаний, — говорит госпожа Савьюк. — Рынок постепенно восстанавливается, но сокращение количества активных игроков и экономическая ситуация, вызванная войной, не позволяют быстро восстановить довоенный уровень активности».

Она добавила, что для потребителей возрастет ценность хорошей кредитной истории, поскольку ограничение процентной ставки приведет к автоматическому пересмотру компаниями своих скоринговых моделей. Получить кредит для клиента станет сложнее. Возрастет конкуренция между компаниями за надежного клиента.

«В любом случае спрос на беззалоговые краткосрочные кредиты не уменьшится с принятием предложенного законопроекта», — отметила Алла Савьюк.

Здесь возникает другой вопрос: «а сможет ли бизнес приспособиться к новым правилам игры», и если да, то насколько быстро? Следовательно, будет ли удовлетворен спрос потребителей?

На вопрос: «Сможет ли новый законопроект восстановить рынок микрокредитования», и возможно ли, что ВР таким образом планирует подтолкнуть отрасль к развитию, Владимир Довгаль, СЕО CreditPlus, ответил:

«Действительно, снижение ставок может в определенной степени способствовать восстановлению объемов рынка, но я не думаю, что кто-то имеет целью таким образом подтолкнуть рынок микрозаймов. Основным результатом должно стать более сильное регулирование рынка и более высокий уровень защиты потребителей».

Как законопроект повлияет на игроков рынка и потребителей?

По мнению Сергея Синченко, это может привести к изменениям условий кредитования и размеров кредитов, которые выдают финучреждения. Если ставки будут слишком ограничены, это может сделать займы нерентабельными для самих финкомпаний, что, в свою очередь, может привести к сокращению их кредитной активности.

«Как следствие, кредитные средства станут доступны меньшему количеству клиентов. Фактически, огромный пласт потребителей потеряет право на кредит вообще и будет вынужден искать средства другими путями — через нелицензированные компании и т.д., — что породит только теневые средства, поскольку спрос на кредитные средства будет не удовлетворен», — высказал свою точку зрения СЕО компании Moneyveo.

Он добавил, что небанковский сегмент потребительского кредитования несет значительные убытки и сокращается из-за сложных экономических обстоятельств и войны, поэтому финучреждения, как участники рынка, надеются на инициативы со стороны ВР по защите прав кредиторов. Небанковские компании помогают выйти из трудных жизненных ситуаций, когда клиент нуждается в средствах. Ликвидация сектора приведет к ухудшению экономического статуса большого количества потребителей финансовых услуг.

«Со своей стороны, как участники рынка, мы охотно участвуем в разработке решений, которые способствуют снижению рисков, таких как поддержка программ финансовой грамотности, проекты по повышению качества кредитных инструментов, — отмечает господин Синченко. — Обеспечение устойчивости и надежности финансовой системы — общая цель, и компания готова работать вместе с государственным регулятором для обеспечения сбалансированного подхода к регулированию сектора небанковского потребительского кредитования».

Также, по его мнению, действенным способом снижения рисков невозврата кредитов могли бы стать дополнительные методы возврата задолженности (рассмотрение споров с использованием приказного производства, альтернатива исполнительным надписям нотариуса, введение ответственности заемщиков за введение в заблуждение кредитора и т.д.). Однако все это требует значительных изменений в законодательном поле.

«Сейчас точно спрогнозировать последствия как для потребителей, так и для поставщиков финуслуг, очень трудно. Все будет зависеть от того, какая предельная ставка будет законодательно определена и достаточно ли времени на адаптацию будет предоставлено участникам рынка», — говорит Алла Савьюк.

По ее словам, в первую очередь законопроект повлияет на добросовестных поставщиков рынка, которые стремятся максимально качественно выполнять законодательные требования. Логично, что инвесторы не будут финансировать бизнес ниже себестоимости, поэтому преждевременные шаги могут поставить под вопрос целесообразность дальнейшей деятельности компаний.

«Например, стоимость оценки кредитоспособности потребителя как для кредита 100 тыс. грн, так и для кредита 3 тыс. грн., стоит примерно одинаково (это запросы в БКИ, BANK ID НБУ, операционное сопровождение процесса кредитования), но процентная себестоимость такой проверки будет отличаться в десятки раз», — подчеркнула президент Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний.

На вопрос, сможет ли обсуждаемый законопроект обезопасить клиентов МФО от неправомерных действий компаний и коллекторов, Максим Ткаченко, руководитель юридического отдела SOS Credit, ответил:

«Этот законопроект, это не об ограждении клиентов МФО от неправомерных действий компаний и коллекторов, потому что данный законопроект больше о регулировании процентной ставки и рекламы. А именно — уменьшение долгового обязательства по кредитам».

Он добавил, что за регулирование деятельности микрофинансовых компаний и коллекторов отвечают несколько другие законы.

ВР подчеркнула, что МФО должны передавать все данные в БКИ, — как это повлияет на работу участников рынка?

«На самом деле существенно не повлияет. Потому что участники рынка и так передают данные о кредитных договорах выше минимальной ЗП. А значит имеют настроенные API и каналы связи с БКИ. Соответственно для реализации нормы нужно будет внести изменения в информационные системы и вероятно настроить обмен чаще с БКИ», — пояснила Алла Савьюк.

Сергей Синченко также отметил, что проблем никаких не возникнет:

«Манивео начала делать это еще до законопроекта. С 2014-го года мы передаем данные в БКИ. По нашему мнению, это способствует улучшению кредитной оценки и рискового анализа. Учет данных из бюро кредитных историй может помочь компаниям осуществлять более объективную кредитную оценку и рисковый анализ заемщиков».

Такое же мнение высказал и Владимир Довгаль:

«Это требование не — новое. Уже сейчас компании обязаны передавать данные в бюро и передают эту информацию. Уровень кредитных бюро и информации о клиентах достаточно высок».

Уменьшится ли количество жалоб против МФО, если ставка снизится до 1%?

«Жалоб на самом деле будет немного меньше, но это если брать весь рынок, потому что, скорее всего, после принятия данного законопроекта некоторые игроки будут вынуждены покинуть рынок небанковских финансовых учреждений. Однако, если брать каждую компанию отдельно, то скорее всего этот законопроект не уменьшит количество жалоб против МФО со стороны клиентов, потому что есть такая поговорка: «Ты берешь чужие деньги, а возвращать надо свои». Поэтому, смотря из своего профессионального суждения и того, что мы видим, хоть под 0% выдай кредит, люди все равно будут жаловаться в НБУ», — сказал Максим Ткаченко, глава юридического отдела SOS Credit.

По его словам, жалобы в НБУ, как правило, подаются со стороны заемщиков для затягивания процесса возврата долга.

«Поэтому я не думаю, что данный законопроект уменьшит количество жалоб против МФО. Когда нужно людям возвращать кредиты, они все равно будут недовольны, будут искать любой повод, для того, чтобы обратиться в НБУ. И я могу сказать, что это касается не только небанковских финучреждений, но и банков также. Кредитование в целом — это специфический продукт, поэтому люди всегда будут жаловаться», — поделился мнением господин Ткаченко.

Он отметил, что в стране нужно выстраивать правило «Кредитной дисциплины потребителя» в котором будет четко прописано, что каждый потребитель обязан оплатить свои долги по кредитным договорам, — тогда на рынке будет платежная дисциплина, которая будет касаться обеих сторон, как кредитодателя так и заемщика.

«Сейчас есть определенный дисбаланс обязанностей кредитодателя перед заемщиком. Потому что сейчас так, заемщик берет кредитные средства и может придумать 1001 причину чтобы их не возвращать. Поэтому, как правило, большинство жалоб со стороны заемщиков (и в некоторых случаях они это прямо отмечают перед подачей таких жалоб в НБУ) подаются исключительно для затягивания процесса возврата кредита, это было и до войны, и во время войны, и, к сожалению, я думаю будет и после», — подчеркнул глава юридического отдела SOS Credit.

Также специалист отметил, что сегодня законодательство по защите прав потребителей достаточно зарегулировано. На рынке небанковских финансовых учреждений все сознательные компании даже думать не станут, чтобы как-то нарушать законодательство Украины. Каждая компания, которая хочет остаться на рынке небанковских финансовых учреждений, делает максимум усилий для выполнения всех законодательных норм НБУ и других законов и подзаконных актов Украины.

«Поэтому компании-участники рынка, которые хотят работать, достаточно придирчиво следят за выполнением законодательства и постановлений НБУ, а вот заемщики, несмотря на законы и договорные обязательства, не всегда готовы выполнять свои обязанности по кредитным договорам, к сожалению», — говорит Максим Ткаченко.

Как в целом рынок реагирует на этот законопроект?

«Бесспорно, законопроект вызвал сильный резонанс на рынке. К сожалению, не все заинтересованные стороны смогли справиться с эмоциями и прибегли к анонимной критике авторов законопроекта, в частности народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, с переходом на личные оскорбления. Однозначно могу сказать, что участники ВАФК считают такие методы недопустимыми», — отметила Алла Савьюк.

По ее словам, в участников ВАФК, бесспорно, есть свои предостережения к зарегистрированному законопроекту, которые озвучиваются открыто и прозрачно. Ассоциация стремится к конструктивному диалогу со всеми стейкхолдерами с целью дальнейшего совершенствования регулирования финансового сектора и обеспечения экономической устойчивости. Именно поэтому, сейчас бизнес-сообщество анализирует предложенные изменения, изучает их влияние на существующие бизнес модели и готовит свои обоснованные предложения к законопроекту.

«Рынок очень серьезно воспринимает все инициативы НБУ. Участники рынка открыты к обсуждению законопроектов и готовы меняться и адаптироваться под требования регулятора», — говорит Владимир Довгаль, СЕО CreditPlus.

Как отметил Сергей Синченко, СЕО Moneyveo, вполне возможно, что финкомпании будут вынуждены пересмотреть свою бизнес-модель и изменить условия кредитования. Можно прогнозировать, что рынок покинут компании, неспособные эффективно работать со скорингом и те, которые не умеют работать с должниками. Например, из-за отсутствия программ реструктуризаций и подобных для приемлемой схемы погашения долга.

«Законопроект может заставить компании пересмотреть стратегии бизнеса и искать новые возможности для генерации прибыли. Например, расширить виды финансовых услуг или портфели и искать новые целевые аудитории», — добавил господин Синченко.

Он пояснил, что вполне возможно будет уменьшение размера кредитов, изменение их периода, пересмотр требований к заемщикам и тому подобное. В каждом конкретном случае это будет зависеть от эффективности операционной модели бизнеса, мобильности компании, а также умения адаптироваться и сохранять свою конкурентоспособность.

«На самом деле игроки, которые заинтересованы в росте бизнеса — заинтересованы в развитии рынка, в частности в эффективном регулировании, что способствует выведению недобросовестных конкурентов, которые негативно влияют на формирование имиджа рынка в целом. Мы готовы поддерживать инициативы, которые способствуют балансу между защитой национальных интересов и обеспечением прав всех участников рынка, работать для создания эффективных действующих механизмов, что обеспечит перспективы развития и после войны», — резюмировал Сергей Синченко.