В рамках RAU Expo – 2024 состоялась презентация аналитических исследований по развитию ритейла в Украине. В частности, руководитель направления аналитики Retail Association of Ukraine Яна Ермакова уже второй раз представила эксклюзивную аналитику под названием “География ритейла”. На основе данных сетей, которые являются членами RAU, участникам мероприятия представили информацию о том, как изменилась география ритейла в 2024 году и какова динамика развития отрасли по регионам.

Украинский ритейл на третьем году полномасштабной войны

Как показал регулярный ежемесячный опрос RAU, проведенный среди ста членов Ассоциации ритейлеров, по состоянию на апрель 2024 года в них работало уже 19 448 торговых точек в восьми основных отраслях ритейла. Речь идет о продовольственном и непродовольственном ритейле, аптечной торговле, fashion, а также продавцов техники и электроники, сети АЗК, магазины по продаже ювелирных изделий и сегмент DIY-сетей.

За прошлый год сети украинских ритейлеров расширились на 1987 магазинов. Это на 12% больше, чем было в 2022-м, самом тяжелом для ритейла году полномасштабного вторжения. Количество работающих магазинов на середину весны текущего года продолжает демонстрировать положительную динамку. Так, за январь-апрель 2024-го сети прибавили еще 2%. Всего за четыре месяца 2024 года было открыто 720 магазинов и закрыто по разным причинам 233. Соответственно прирост составил 487 торговых объектов.

Традиционно наибольшее количество магазинов сосредоточено в Киеве и области – 4463. Далее следуют Днепропетровская и Львовская области с показателями 1856 торговых точек и 1735 соответственно. Более тысячи магазинов также работает в Одесской и Харьковской областях, а вместе эти пять регионов концентрируют более половины (54%) всех работающих магазинов опрошенных ритейлеров.

Интересно, что по количеству открытых в этом году магазинов на втором месте после столицы находится Днепропетровская область, где этот показатель вдвое выше Львовской области при сопоставимой концентрации ритейла.

Сокращение количества магазинов зафиксировано только в Донецкой области, а на Херсонщине наоборот – не зафиксировано ни одного закрытия.

Food ритейл

Сегмент продовольственного ритейла составляет наиболее существенную долю отечественной розничной торговли. Наибольшая концентрация продовольственного ритейла наблюдается в Киеве и области – 1375 торговых точек, что втрое превышает плотность покрытия во Львовской области (461). На третьем месте по максимальному количеству магазинов находится Одесская область (389). В пятерку также входят Днепропетровская и Винницкая области. Меньше всего продуктовая розница представлена в прифронтовых регионах Донецкой (4) и Херсонской областей (18), а также в небольшой по своему размеру Черновицкой области (31). В целом на остальные регионы приходится в среднем по 60-120 магазинов. В целом по свой Украине наблюдается прирост или сохранение существующего количества точек и только на Львовщине и Харьковщине этой весной зафиксировано сокращение.

Non food ритейл

Сектор непродовольственного ритейла представлен в новом исследовании 4116 торговыми точками, что соответствует пятой части всех сегментов в целом. Отрасль демонстрирует одни из самых высоких показателей прироста – 19% в прошлом году и +3% за январь-апрель 2024-го. За четыре месяца этого года открыли свои двери 203 точки, что в два раза превышает количество запущенных в работу продовольственных магазинов. При этом количество закрытых точек сопоставимо (61 против 59 соответственно).

Основное количество магазинов сосредоточено в трех ключевых регионах: Киеве, Днепре и Львове – всего 1578 точек или 38% общего числа объектов данного сегмента. Однако здесь Днепр впереди города Льва. Одесса и Винница входят в пятерку регионов с наибольшей концентрацией non food ритейла. Также в Киеве, Днепре и Виннице фиксируется наибольшее количество закрытий: на уровне 10-17 торговых точек. Причем в Винницком регионе этот показатель вдвое превышает количество открытых магазинов.

Аптечный ритейл

Аптечные сети – это еще один сегмент, демонстрирующий наиболее динамичное развитие. Сейчас в Украине работает 6216 аптек компаний-членов RAU, что на 5% больше чем в начале 2024 года. За прошлый год динамика прироста сетей составила 19% или 706 аптек. За четыре месяца 2024 года было открыто 280 аптек и это самый высокий показатель среди всех сегментов ритейла. При этом количество закрытых точек в десять раз меньше.

Основное количество аптек сконцентрировано в столичном регионе – 1170. Подобно непродовольственным магазинам аптеки “группируются” больше всего в Днепре (665) и Львове (569). Так же значительное количество аптек зафиксировано в Харькове – 542. К примеру, в Одессе количество аптек вдвое меньше, хотя здесь тоже фиксируется чистый прирост количества торговых заведений. В пользу этой версии свидетельствует и тот факт, что в Донецкой области есть 68 аптек против 28 в Херсонской. При том, что в среднем на один областной центр приходится примерно 150-200 аптек.

Fashion ритейл

Сфера торговли одеждой, обувью и аксессуарами имеет динамику, как ни странно, подобную продовольственному ритейлу. В прошлом году было открыто 57 торговых точек, а прирост работающих магазинов составил 8%. Динамика нынешнего года – это еще +1%. Отрасль существенно пострадала от полномасштабного вторжения. К сожалению, она восстанавливается труднее, поскольку одежда не является предметом первой необходимости, если не учитывать насущные потребности переселенцев и смену сезона. По состоянию на апрель 2024 года в Украине работало 573 магазина. Это всего на три точки больше, чем в начале года, что может свидетельствовать о достижении определенного баланса в данной отрасли. Так, на 20 открытых магазинов приходится 17 закрытых. Хотя в большинстве регионов ситуация осталась неизменной.

Наибольшее количество магазинов сосредоточено в Киеве (240), что более чем в четыре раза превышает количество магазинов во Львове (55), Днепре (51) и Одессе (50). Но только в Киеве и Львове баланс открытых/закрытых магазинов является положительным.

Магазины техники и электроники

Весной 2024 года в Украине работало 1538 магазинов техники и электроники, что на 1% больше чем в начале года. За четыре месяца было открыто 60 новых и восстановленных магазинов и закрыто – 38. Соответственно чистый прирост составил лишь 22 торговые точки. В прошлом году в этом сегменте торговли количество открытых магазинов было почти вдвое меньше, чем в fashion-ритейле (34 против 57 соответственно). В результате – всего 4% прироста. Хотя надо учитывать высокую стоимость как запуска самого магазина так и наполнения его товаром, а также вдвое большее количество персонала.

Наибольшая концентрация торговли техникой и электроникой, конечно, в Киеве и области – 331 точка. Вполовину меньше магазинов в Днепре (143) и Львове (136). Но если в Днепре удалось удержать баланс, то на Львовщине произошло заметное сокращение количества магазинов. Хорошо развиты сети также в Одессе (118) и Харькове (90). В других регионах концентрация данной разновидности ритейла существенно меньше.

Топливная розница

Сети АЗК в Украине также почти остановили свое развитие, достигнув уровня в 1447 АЗК по состоянию на апрель текущего года. Это лишь на шесть заправок больше чем в 2023-м. Соответственно, динамика развития в прошлом году, когда было открыто 14 АЗК, составляла 1%, а за четыре месяца 2024-го – всего 0,4%. Но в данном случае влияет как специфика отрасли, когда не имеет экономического смысла повышать плотность расположения АЗК на основных трассах. По концентрации заправок Киевский регион более чем вдвое опережает Львов и Днепр: 259 против 126 и 120 АЗК соответственно. Однако и здесь есть интересные особенности, например, число АЗК в Ивано-Франковском регионе больше, чем в Одесской области. В целом в западных областях больше заправок, поскольку запад страны стал сейчас основным хабом для движения товаров и людей. Поэтому и среднее количество АЗК на западе Украины примерно вдвое выше, чем в других частях страны.

Jewelry ритейл

Торговля ювелирными изделиями, которая больше всего пострадала от российского вторжения, достаточно неплохо восстанавливается. Так, по состоянию на апрель 2024 года работало 824 точки. За четыре месяца прибавилось 37 магазинов, соответствующая динамика составляет +3%. В прошлом году было открыто 43 магазина, что имело соответствующую динамику в 5%. Львиная доля торговых точек приходится на столичный регион (187), Днепр (85) и Львов (75), а в топ-5 регионов входят еще Одесская область и Закарпатье. При том, что по всей Украине в этом году ювелирные магазины почти не закрывались, определенное сокращение произошло в местах наибольшей концентрации данного сегмента ритейла. Причем больше всего в Днепре – сразу на 10 магазинов.

Торговля стройматериалами

Так же как и в топливной рознице, стабильность царит и в строительной отрасли, где сейчас работает 162 магазина. За четыре месяца этого года было открыто пять магазинов и столько же закрылось. Если за весь прошлый год прирост их количества составил 11%, то за январь февраль – это 3%.

Учитывая, что открытие каждой такой точки требует значительных финансовых ресурсов, потому что это торговля часто крупногабаритным и очень разнообразным товаром, не стоит ожидать большого количества новых магазинов. Основная часть торговли сосредоточена в столичном регионе – 32 магазина, или пятая часть всех торговых точек данной сферы. В тройку регионов с наибольшей концентрацией строительных магазинов также входит Львовская (25 точек) и Волынская (13) области. В последней добавились сразу три новые торговые точки, что свидетельствует о большей концентрации строительного ритейла на западе страны. Соответственно, чем дальше на восток, тем меньше подобных магазинов.

Еще несколько регионов имеют с десяток таких магазинов, например Ивано-Франковская область, где расположено 11 локаций, и Ровенская, Хмельницкая и Одесская области, имеющие по 9 магазинов. Далее на восток выделяется только Днепропетровская область.