Компания “Новус Украина”, управляющая сетью супермаркетов Novus, объявила о первом выпуске корпоративных облигаций на общую сумму 400 миллионов гривен. Как сообщили Delo.ua в компании, особенностью этого выпуска является то, что облигации обеспечены коммерческой недвижимостью в Киеве.
Общая площадь этой недвижимости составляет более 10 тысяч квадратных метров, а оценочная стоимость превышает сумму эмиссии, что предоставляет инвесторам дополнительные гарантии надежности.
Андеррайтером выпуска облигаций выступила инвестиционная группа “Универ”, а функции администратора и ипотекодержателя выполняет юридическая фирма Integrites. Компания будет контролировать недвижимость, обеспечивающую облигации, и будет иметь право при необходимости продать ее для выплаты средств инвесторам.
Номинал облигаций составляет 1000 гривен, доходность – 15% годовых (с возможностью пересмотра процентной ставки через год), срок погашения – три года (с возможностью ежегодного выкупа), выплата купонов будет производиться ежеквартально. Приобрести ценные бумаги можно будет через инвесткомпанию “Универ” с 26 сентября.
Novus является одной из ведущих сетей супермаркетов в Украине. Компания работает преимущественно в Киеве и Киевской области, имея 84 торговых точки, 22 магазина формата возле дома “Ми-Маркет” и два дискаунтера “Хапайка”. Общая площадь торговых комплексов составляет более 375 тысяч квадратных метров.