Расчеты, связанные с определением наиболее надежных банков, традиционно происходят в несколько этапов. Сначала на основании данных, ежеквартально публикуемых Национальным банком Украины (НБУ) на своем веб-сайте, высчитываются 16 расчетных коэффициентов, а также отсекаются финучреждения, имевшие на 1 октября 2012 года активы менее 1,2 млрд гривен (исходя из желаемого регулятором минимального уставного капитала на уровне 120 млн гривен и десятипроцентной адекватности капитала). Естественно, из списка банков исключаются проблемные учреждения, в которых введена временная администрация, заморожены вклады, есть острый конфликт акционеров или финансовые данные дают основания аналитикам сомневаться в рыночном характере работы банка.
Далее каждый из 16 коэффициентов переводится в балльную шкалу, происходит премирование банков за масштаб работы согласно удельному весу в активах системы и группе в соответствии с классификацией НБУ. Наконец, финучреждения премируются дополнительными баллами (20, 40 или 60 пунктов) за наличие определенного уровня внешней поддержки. Отметим, что банки, имеющие в составе своих акционеров государства или международные финансовые организации, автоматически получали 60 баллов. Банки, акционерами которых являются украинские государственные органы, получали за потенциальную внешнюю поддержку 40 баллов, поскольку в стране и так высок дефицит бюджета.
После этого по итоговому интегральному показателю была сформирована группа из 30 финучреждений, которые следует считать наиболее надежными.
Победители
Первые четыре банка в рейтинге — с иностранным капиталом. К тому же в Украине они работают исключительно с корпоративными клиентами.
На первой позиции оказался ING Bank Ukraine. С осени прошлого года им управляет бельгиец Эрик Версавел, который и стал победителем в данной номинации. Секрет успеха прост — банк свернул свою розничную деятельность (а вместе с ней и высокие административные затраты) и стал, как признался Версавел «Эксперту», тщательнее подходить к тому, каких корпоративных клиентов обслуживать. Любопытно, что это не привело к падению активов банка: они выросли с октября 2011 года по конец сентября 2012-го на 11,8%. Средства юрлиц увеличились за последние 12 месяцев на 83,2%.
Соответственно, у ING Bank Ukraine нет больших проблем с ликвидностью. К тому же он умудрился вести очень прибыльную деятельность в условиях непростой конъюнктуры финансового рынка — процентные доходы у него в 6,13 раза выше процентных затрат, а чистая прибыль выше административных и прочих операционных расходов в 2,75 раза. При этом банк не «сидит» на деньгах, а пускает их в оборот (значит, есть благодарные клиенты) — доля высоколиквидных активов в рабочих активах невысока (18,4%), при этом рабочие активы составляют 98% всех активов.
ING Bank Ukraine сумел стать самым надежным банком, хотя за уровень внешней поддержки получил 40, а не 60 баллов, как большинство иностранных финструктур. Всё дело в том, что в ходе кризиса правительство Нидерландов направило группе ING помощь на сумму десять миллиардов евро в обмен на обещание распродать страховые и инвестиционные активы. Согласно решению регуляторов Евросоюза от 19 ноября нынешнего года голландская группа должна это сделать до 2015-го (ранее предполагался 2013 год). «До 2015 года ING должен возместить голландскому государству всю сумму господдержки, которую он получил, включая премии», — сообщил Хоакин Альмуния, вице-президент Еврокомиссии, отвечающий за политику в области конкуренции.
Вторую позицию в рейтинге занял «КИБ Креди Агриколь», который до 19 ноября возглавлял Филипп Гидез. Похоже, французская группа Credit Agricole в одном из ближайших рейтингов надежности «Эксперта» может занять первую позицию, ведь уже принято решение объединить два дочерних банка этой группы в Украине. «КИБ Креди Агриколь» прекратит свое существование, присоединившись к ПАО «Креди Агриколь Банк» (это финучреждение также входит в топ-30 нашего рейтинга) на правах филиала. Правление объединенного банка уже возглавила Евгения Чемерис, длительное время работавшая в «КИБ Креди Агриколь».
В числе лидеров находится и Ситибанк (Украина), возглавляемый с апреля 2010 года Стивеном Алланом Фишером. Это финучреждение, которое год назад было первым в списке надежных, сейчас не очень активно кредитует (доля кредитов в активах равна 36,6%), хотя по-прежнему показывает отменную рентабельность.
Открытие года — банк №4 в номинации «Надежность». Речь идет о Deutsche Bank DBU, активы которого выросли в 6,3 раза. Банк длительное время работал в Украине в виде представительства, а самостоятельную деятельность начал в 2009-м, в разгар кризиса. По большинству его показателей виден огромный потенциал для развития, однако, очевидно, чтобы ворваться в число крупнейших коммерческих финучреждений Украины, необходимо нарастить капитал (187,6 млн гривен собственного капитала — слишком мало для столь амбициозного банка).
Традиционно в верхней части рейтинга — самый крупный банк страны ПриватБанк, а также государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк. Их успех в значительной степени объясняется высокой премией за масштаб работы, поскольку это три крупнейших банка страны.
Седьмую позицию занял Фольксбанк. Еще недавно этот львовский банк — «дочка» австрийской группы Volksbank International — страдал от низкой адекватности капитала. Покупка группы российским Сбербанком позволила провести докапитализацию и стимулировать развитие. Вообще банки с российским капиталом традиционно располагаются в первой тридцатке рейтинга.
Ликвидность и капитализация
Еще год назад мы отмечали, что многие банки имеют чрезмерно высокое соотношение кредитов к депозитам. Сегодня впору говорить о противоположной тенденции. Судя по статистике банков, попавших в рейтинг, из каждой гривни депозита лишь 81 копейка в последующем направляется на кредитование. Хороших заемщиков мало, да и ресурсный голод на внутреннем рынке подстегивал ставки вверх.
Следовательно, особо важную роль приобретает индикатор, насколько хорошо рабочие активы обеспечены высоколиквидными активами. В среднем по группе банков с активами свыше 1,2 млрд гривен этот показатель составляет 23,7%, однако у многих финучреждений он не дотягивает даже до десяти процентов
В список надежных попали и убыточные банки. Зачастую минус в графе «финансовый результат» связан с переоценкой кредитного портфеля и доформированием резервов по активным операциям. Очень большие резервы были вынуждены сформировать Фидобанк, «Форум», Сведбанк, а также прошедшие процедуру национализации «Киев», «Родовід» и Укргазбанк. Кстати, последний показал приличный финансовый результат, достойную доходность по выданным кредитам и хорошую процентную маржу. Однако большая «проблемка» пока не позволяет этому финучреждению приблизиться к лидирующей группе.
В топ-30 вошло несколько банков, имеющих отрицательный финансовый результат. По мнению рейтинговых аналитиков «Эксперта», убытки БТА, Проминвестбанка, «Форума», Райффайзен Банка Аваль связаны с переоценкой кредитных портфелей. По крайней мере, с процентным доходом у этих структур всё относительно хорошо. А вот Брокбизнесбанк, «Меркурий», Экспобанк, а также Родовід Банк умудрились при существующей на рынке марже получить убыток по процентным операциям.
В завершение особое внимание, учитывая резонансную ситуацию на валютном рынке, следует уделить доходам от операций с валютой. Поскольку курсовые колебания были очень умеренными, у большинства банков эта деятельность казначейства несравнима с процентными и даже комиссионными доходами. Больше всех заработали на торговле инвалютой ПриватБанк, Брокбизнесбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Ситибанк. А вот Интеграл-Банк, «Надра», VAB, Банк 3/4 получили на этих операциях большие убытки. Видимо, закрывали старые валютные прорехи по новому курсу.
Источник: Эксперт