В сегменте FMCG лидируют по объемам уплаты налогов производители алкогольных и безалкогольных напитков. Десятка победителей принесла украинскому бюджету в 2018 году суммарно более 13 млрд грн. В компаниях говорят, что дальнейший рост зависит от взвешенной акцизной и регуляторной политики и отсутствия резких нововведений в законодательстве. В свою очередь производители диверсифицируют свои портфели за счет новых вкусов и продуктов, а также надежд на рост макроэкономических показателей, индекса потребительского доверия и покупательной способности.
Участники рынка надеются, что 2019 год продемонстрирует позитивную динамику роста пивного рынка. Этому должен способствовать рост макроэкономических показателей, индекса потребительского доверия и покупательской способности. Еще один важный стимул для развития рыночного роста Дмитрий Шпаков, СЕО AB InBev Efes, видит в инициативах государственных органов власти, направленных на борьбу с рынком нелегального алкоголя. Налоговый комитет Верховной Рады совместно с Минфином разработал существенный комплекс мер по борьбе с теневым оборотом спирта и крепкого алкоголя. По разным оценкам, “тень” составляет около 50% рынка.
“Данные инициативы были поддержаны парламентом и отрасль с нетерпением ждет первых результатов их применения регулятором на практике. Рассчитываем, что сокращение теневого рынка повлечет за собой как наполнение госбюджета, так и позитивные изменения на легальном рынке, и, в частности, на пивном” — уверен Дмитрий Шпаков.
Это может увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней и привлечь на украинский рынок новых игроков. А пока законодатели меняют правила игры, производители осваивают новые экспортные рынки.
КРУПНЕЙШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ РЫНКА АЛКОГОЛЬНЫХ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА
Carlsberg Ukraine
Налоги — 3,02 млрд грн
Персонал — 1,5 тыс.
СЕО — Евгений Шевченко
По данным аналитической компании Nielsen, Carlsberg Ukraine в 2018 году занял первое место на рынке пива в Украине с долей 32,5% в натуральном выражении. Компания заплатила 3,016 млрд грн в бюджеты всех уровней страны в виде налогов и сборов.
Объем инвестиций в Carlsberg Ukraine в прошлом году составил 315,9 млн грн. Сидр Somersby и квас “Тарас” удерживают лидирующие позиции в своих категориях c долей 58,8% и 40,5% в натуральном выражении. В июне 2017 года Carlsberg Group запустила программу “Цель 4 ноля: вместе для будущего”, чтобы противостоять глобальным вызовам человечества, включая изменение климата, дефицит водных ресурсов, проблемы здравоохранения и др.
Компания взяла на себя обязательства исключить выбросы углерода и вдвое сократить потребление воды на своих пивоварнях к 2030 году, перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников, ежегодно сокращать количество несчастных случаев на производстве и активно участвовать в программах, которые помогут уменьшить уровень безответственного потребления алкоголя.
Bayadera Group (Национальная водочная компания)
Налоги — 2,80 млрд грн
Персонал — 5,5 тыс.
СЕО — Анатолий Корчинский
Национальная водочная компания создана в 2005 году в Черкасской области и входит в состав холдинга Bayadera Group. Мощность завода — 150 млн бутылок в год.
Bayadera Group входит в топ-3 компаний по производству водки с долей 33%. В прошлом году она выпустила 4,1 млн дал продукции. В категории винной продукции компания занимает 10-12%, по шампанскому и коньяку — по 8%. За несколько лет работы в сегментах игристых вин и коньяков Bayadera Group вошла в топ-5 производителей. По итогам 2018 года холдинг увеличил продажи в сегменте “импорт” на 17%.
В 2019 году Bayadera Group планирует нарастить продажи готовой продукции на 3-5%, а в гривне на 10-12%. В ближайшие три года холдинг собирается нарастить доли по шампанскому и коньякам и выйти на 10%, цель по вину — занять 15% украинского рынка.
В прошлом году компания вышла на рынки ОАЭ, Чехии, Канады и Норвегии, заключила контракты на поставки в страны Африки. В 2019 году Bayadera Group планирует нарастить экспорт на 15-20%. В текущем году холдинг будет активно продвигать вина в Казахстане и Польше, где продажи уже стартовали.
AB InBev Efes
Налоги — 1,66 млрд грн
Персонал — ≈ 2 тыс.
СЕО — и. о. Денис Хренов
Объединение бизнеса компаний Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и Anadolu Efes в Украине стало знаковым событием для рынка. Компания запустила программу возвращения старых брендов на рынок, таких как Velkopopovický Kozel, “Старий мельник з діжки”, “Белый медведь”, и пополнила безалкогольную категорию квасом “Село і люди”.
В 2018 году AB InBev Efes объявила конкурс для стартаперов по всему миру и профинансировала 10 из них, среди которых проекты по сохранению водных ресурсов, эффективному сельскому хозяйству, экономике замкнутого цикла, технологиям пивоварения, противодействию изменению климата, экологической логистике, ответственным закупкам, расширению возможностей для малого бизнеса, грамотному использованию отходов производства, улучшению рабочей среды в компании. По итогам пилотных проектов планируется найти решения, которые будут внедрены на всех рынках присутствия компании.
Украинская дистрибуционная компания (Global Spirits)
Налоги — 1,53 млрд грн
Персонал — н/д
СЕО — Евгений Черняк
Украинская дистрибьюционная компания — крупнейший в Украине дистрибьютор алкогольной продукции с филиалами во всех регионах страны, обеспечивающий представленность продукции холдинга в большинстве крупных, средних и мелких торговых точек.
Компания является дистрибьюторским подразделением Global Spirits — международного алкогольного холдинга, который объединяет ликеро-водочный завод “Хортица” и Одесский коньячный завод. Продукция Global Spirits экспортируется в 87 стран. Центральный офис находится в Нью-Йорке (США).
Продукция экспортируется в Азербайджан, Австралию, Австрию, Армению, Канаду, Кипр, Эстонию, Грузию, Индию, Иран, Израиль, Италию, Казахстан, Иорданию, Южную Корею, Ливан, Латвию, Литву, Оман, Новую Зеландию, Норвегию, Польшу, Таджикистан, ОАЭ, Турцию, Туркмению, Великобританию, США, Узбекистан и др.
Оболонь
Налоги — 1,25 млрд грн
Персонал — 4 тыс. (завод в Киеве)
СЕО — Игорь Булах
Компания “Оболонь” — крупнейшая пивоварня в Восточной Европе и крупнейший экспортер Украины — производит алкогольные и безалкогольные напитки для сбыта внутри страны и на внешние рынки.
“Оболонь” объединяет главный завод в Киеве, а также предприятия в регионах: два отдаленных цеха, два дочерних предприятия и четыре предприятия с корпоративными правами. Компания производит в год 11 млн гектолитров пива. Экспортирует свою продукцию в 45 стран.
Корпорация первой в Украине начала переработку пивной дробины. Установка по производству сухих гранул способна перерабатывать до 700 т сырой дробины в сутки без вредного воздействия на окружающую среду. Как результат — значительное уменьшение образования отходов влажной дробины на 91% за семь лет, улучшение санитарного состояния территории, уменьшение выбросов в атмосферу отработанных газов автотранспорта.
Основные бренды: “Оболонь”, Carling, Zlata Praha, Hike premium, Zibert, Keten, Hardmix, BeerMix, “Десант”, “Жигулевское”, “Живчик”, “Оболонська”, “Прозора”.
ЛВН Лимитед (Nemiroff)
Налоги — 1,11 млрд грн
Персонал — 650
СЕО — Юрий Сорочинский
ООО “ЛВН Лимитед” занимается производством и реализацией спиртных напитков ТМ Nemiroff и в своем сегменте занимает 20,5% рынка. Компания выпускает водку Nemiroff на двух заводах в городе Немирове. Для достижения максимального качества заводы были оснащены производственными линиями немецкой фирмы KRONES — мирового лидера пищевого машиностроения. Продукция хранится на собственном комплексе складов площадью 22 тыс. кв. м.
Шабо
Налоги — 0,46 млрд грн
Персонал — 700
СЕО — Сергей Филянин
Компания “Шабо” создана в 2003 году. Занимается выращиванием и переработкой винограда, производством и реализацией алкогольной продукции под ТМ Shabo. С 2005 выпускает коньяки и бренди, с 2013 — виноградную водку Shabo. Производственные мощности обеспечивают полный цикл изготовления крепких алкогольных напитков виноградного происхождения.
Ежегодно компания производит почти 50 млн бутылок, имеет более 80 наименований продукции, которую реализует внутри страны и на внешних рынках, а именно: в Грузии, Израиле, Китае, Польше, Латвии, Эстонии, Бельгии, Франции, Дании, Чехии, США, Бразилии, Канаде, Азербайджане, Японии, Норвегии и Великобритании.
Напитки Плюс
Налоги — 0,68 млрд грн
Персонал — ≈ 1,2 тыс.
СЕО — Игорь Бинецкий
Компания “Напитки Плюс” входит в группу компаний “Новые Продукты”. Среди ее торговых марок — Shake, Diablo, Why not, Pit Bull, “Природне джерело” и др.
В 2017 году компания купила немецкий пивной завод, который был перемещен на предприятие в Жашкове. В 2018 году на заводе запускались линии по производству пива. Новые производственные мощности включают пивоварню, бродильный цех, цех дображивания и созревания пива, оборудование для подготовки тары и оборудование для обеспечения качества продукции. Инвестиции в строительство и закупку оборудования составили 153 млн грн. ГК “Новые Продукты” экспортирует продукцию в 19 стран, среди которых Китай, Италия, Германия, Чехия, Венгрия, Израиль, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Грузия, Армения и др.
Одесский коньячный завод
Налоги — 0,36 млрд грн
Персонал — 300
СЕО — Эдуард Городецкий
Украинская дистрибуционная компания — крупнейший в Одесский коньячный завод, крупнейшее предприятие в Европе и одно из старейших в Украине — входит в международный алкогольный холдинг Global Spirits, который основан в 2008 году и объединяет профильные активы в Украине, России и США.
На заводе есть порядка 15 тыс. бочек, в которых выдерживаются коньяки. Это самый большой парк бочек в Украине. Емкости постоянно обновляются, но до сих пор хранятся бочки с клеймом Николая Шустова. В 2013 году Одесский коньячный завод начал поставки коньячных спиртов собственной выкурки во Францию. Всего экспортная география продукции насчитывает 14 стран.
Сандора
Налоги — 0,35 млрд грн
Персонал — ≈ 4 тыс.
СЕО — Ирина Козлова
Компания “Сандора” создана в 1995 году и является лидером украинского рынка соков. Ее продажи составляют около 46% всех объемов розничных продаж соков, нектаров и напитков в Украине. В 2007 году PepsiAmericas и PepsiCo заключили соглашение о совместной покупке 100% акций ООО “Сандора”, и с тех пор компания принадлежит американской PepsiCo.
Производственные мощности включают два завода по производству соков и безалкогольных напитков в Николаевской области, а также производства по сезонной переработке фруктов и овощей. Проектная совокупная мощность предприятий — около 1,5 млрд пакетов соков и соковой продукции в год. Общая суточная производительность составляет более 4 млн пакетов. Компания поставляет на внешние рынки 20% своей продукции, что составляет свыше 60% украинского экспорта соков. Продукция представлена в 20 странах.
В ассортименте слабоалкогольные напитки Rio, “Джин-тоник”, “Водка лайм”, “Виски вишня”, “Ром-кола”, “Бренди-кола”, Ciber.