С весны текущего года в еврозоне ускорились темпы спада потребления стали. Согласно данным европейской ассоциации Eurofer, если в первом квартале этот показатель составлял -1,2%, то во втором снизился до -3,2%, а в третьем -3,6%. По прогнозам, в четвертом квартале спад прекратится и останется на уровне июля-сентября.
Снижение спроса во ЕС связано со слабым тонусом самой экономики еврозоны, которая продолжала и продолжает бороться с проблемой суверенных долгов. Стремление европейских стран сократить дефицит бюджетов привело к замедлению экономического роста, что болезненно отразилось на спросе со стороны металлопотребляющих отраслей: автопрома, производства бытовых приборов и строительстве.Кроме того, с конца лета ситуация усугубляется на фоне падения конъюнктуры мировых рынков.
Причем, особых улучшений не ожидается, поскольку сектора, потребляющие сталь, сократят производство почти на 3% по итогам 2012 года,видимое потребление упадет на 9%, реальное потребление – на 4%.
Учитывая то, что в первом полугодии видимое стальное потребление в ЕС снизилось на 10%, европейским металлургам удалась «мягкая посадка» за счет наличия портфеля заказов на полгода или до конца года. Кроме того, благодаря значительному сокращению импорта, падение внутренних поставок европейских меткомпаний за полгода составило «всего» 7%.
Сейчас стальной рынок ЕС упал до уровня 2009 года, и, по прогнозам, он уже никогда не вернется на докризисный уровень. В Eurofer уже начали призывать как Еврокомиссию, так и власти отдельных стран способствовать приведению металлургических мощностей в соответствие с реальным текущим спросом.
ПрезидентEurofer Вольфганг Эдер в открытую говорит, что было бы ошибкой поддерживать производство по политическим и социальным мотивам. Он также призывает европейских политиков разработать план сокращения мощностей в депрессивной сталелитейной промышленности ЕС.
По его мнению, существующие металлургические мощности в 210 млн. т в год необходимо урезать на 25%. При этом текущий стальной спрос в ЕС составляет лишь 160 млн. т, подсчитал Эдер. В целом, коэффициент использования мощностей в европейской стальной отрасли составляет около 70%, но в ряде стран он уже близок к 50%. Однако, процесс закрытия мощностей проходит в ряде стран чрезвычайно болезненно.
Франция: «санкюлоты» против Миттала
Наиболее показательным примером в этом плане является металлургический завод во французском городе Флоранж. Все началось с того, что в октябре 2011 года его собственник – крупнейшая в мире меткомпания ArcelorMittal – принял решение временно приостановить работу жидкой фазы предприятия (а конкретно двух доменных печей). Это было негативно воспринято местными профсоюзами, которые начали отстаивать право на работу почти 500 работников сталелитейного цеха.
На тот момент Президент Франции Саркози пытался договориться с ArcelorMittal, но ему объяснили, что корпорация не будет запускать домны себе в убыток. Однако зерна протестных настроений попали на благодатную почву перед выборами главы французского государства. Политики активно пиарились на проблеме Флоранжа, и больше всех преуспел в этом социалист Олланд, построивший предвыборную компанию на перезапуске доменных печей проблемного метзавода в Лотарингии.
Однако и ему не удалось найти компромисс с Лакшми Митталом. Катализатором конфликта стало решение ArcelorMittal от октября 2012 года окончательно закрыть жидкую фазу во Флоранже. Естественно, что власти потребовали от Миттала либо перезапустить домны, либо продать за символический 1 евро.
Впрочем, сначала Миттал не решился на открытый конфликт с правительством и просто переложил на его плечи поиск покупателя, на что выделил 60 дней (ведь за 14 месяцев временного простоя домны уже сгенерировали более 800 млн. евро убытков). Расчет понятен: найти нового собственника на слябовое производство в нынешних условиях европейского рынка стали – практически нерешаемая задача. По прогнозам ArcelorMittal, конъюнктура рынка уже никогда не выйдет на докризисный уровень, а стальной спрос в ЕС сейчас составляет всего 75% от уровня 2007 г. Сама корпорация признала сталеплавильное производство Флоранжа неконкурентоспособным из-за 400 километрой удаленность от морского порта, а также малой производственной мощности.
Учитывая это, ArcelorMittal предложила перенести производство слябов на метзавод в портовом Дюнкерке, мощности которого составляют 7,8 млн. т против 2,8 млн. т во Флоранже. В то же время, ArcelorMittal фокусируется на выпуске стали для машиностроительных и автозаводов, сосредоточенных в промрегионе Лорран, частью которого является департамент Мозель, где и находятся прокатные мощности ArcelorMittalFlorange. Рядом же находится научно-исследовательский центр Maizieres-les-Metz, где осуществляются разработки новых видов стали высоких сортов.
Впрочем, заполитизированость вопроса помешала реализации этого плана, поэтому правительство Франции принялось искать покупателя на две доменные печи. Сроки поджимали, а реальных претендентов не наблюдалось, если не считать слухи о приходе российской «Северстали» (судя по всему, компанию Алексея Мордашова вспоминали по привычке, поскольку именно с ней Arcelor изначально планировал слияние в 2006 году, а не с MittalSteel).
Под конец ноября, когда близился дедлайн (1 декабря), Арно Монтебург заявил, что властям не удалось найти покупателей на 2 доменные печи во Флоранже, поскольку потенциальные кандидаты (а их было двое, по его версии) отказались покупать литейный цех без остальных мощностей. «Проблема Флоранжа – это не проблема доменных печей, проблема заключается в Миттале», – сказал он, добавив, что правительство думает над «временной национализацией» мощностей ArcelorMittal.
Затем его высказывания стали еще более жесткими. Он заявил, что правительство не хочет видеть в стране ArcelorMittal. «Нам здесь не нужна Mittal, потому что она не уважает Францию», – заявил Монтебург. По его словам, компания постоянно нарушала взятые на себя перед государством обязательства, и сейчас правительство ищет партнера, который взял бы на себя производства, управляемые ArcelorMittal во Франции.
В свою очередь, ArcelorMittal официально обвинила власти страны в давлении на компанию, цель которого заставить продать весь завод, а не только литейный цех во Флоранже. При этом, неофициально сообщалось, что члены семьи Митталов были «глубоко шокированы» заявлениями министра.
В ArcelorMittal утверждают, что и так пошли на уступки, дав Франции время на поиски покупателя до 1 декабря. К двум домнам присовокупили еще и коксохим, который изначально не планировалось продавать. А вот продавать прокатные мощности ArcelorMittal не собирается, поскольку это отразится на других французских предприятиях корпорации (заводы в Дюнкерке и Фо-сюр-Мер), которые поставляют подкат для флоранжских прокатных станов. Более того, корпорация не хочет допускать конкурентов на рынок сбыта в виде заводов автоконцернов, расположенных рядом с Флоранжем.
Скандал вышел за пределы Франции. Даже мэр Лондона Борис Джонсон, находясь с деловым визитом в Индии, высмеял социалистическое правительство Франции за нежелание сотрудничать с ArcelorMittal. «Санкюлоты (название революционно настроенных бедных людей в Париже во время Великой Французской революции – ред.), похоже, пришли к власти в Париже, – пошутил Джонсон, принадлежащий к Консервативной партии. – Ничуть не сомневаясь, говорю вам, друзья, – переезжайте в Лондон».
За пару часов до первого декабря стороны нашли компромисс, от которого больше выиграла ArcelorMittal. По словам премьер-министра Франции Жан-Марка Эро, правительство страны пошло на уступки и отказалось от планов национализировать метпредприятие. В свою очередь, ArcelorMittal гарантирует инвестиции в завод и создание новых рабочих мест для 630 работников, занятых в доменном производстве.
Кроме того, глава правительства Франции отметил, что две доменные печи пока не будут перезапущены в связи с низким спросом на сталь в ЕС. В свою очередь, ArcelorMittal не планирует полностью консервировать домны, так как собирается их задействовать в тестовом проекте по «зеленой» выплавке стали, для чего будет поддерживать домны в рабочем состоянии.
Инвестиции ArcelorMittal в завод составят 180 млн. евро ($234 млн.) в течение 5 лет. В частности, планируется модернизировать цех холодной прокатки, а также мощности по выпуску упаковки, что позволит сохранить рабочие места в этих подразделениях. При этом средства будут выделены от материнской компании, а не перенаправлены с других французских заводов компании.
Во 2-й части – о ситуации в металлургии Италии и Германии, а также о планах Еврокомиссии в отношении сталелитейной промышленности ЕС
Автор: Андрей Писаревский
Источник: UGMK.info