Полуфабрикаты
Ближневосточный рынок заготовок пошел на понижение. Спрос на полуфабрикаты по-прежнему очень высок в Саудовской Аравии, где цены достигают $660-670 за т CFR, но в других странах региона объемы закупок значительно уменьшились. Практически прекратились поставки заготовок из СНГ в Турцию, где избыток предложения длинномерной продукции привел к падению внутренних цен на нее. Стоимость заготовок сократилась до $610-620 за т EXW, так что местные прокатчики потеряли интерес к приобретению импортной продукции, тем более, что производители из СНГ пока не готовы снизить цены до менее $590 за т FOB.
Как правило, сделки на поставку российских, украинских и белорусских заготовок заключались в середине марта по $600-610 за т FOB. При этом, металлурги не склонны к более значительным уступкам. Как ожидается, в апреле вернутся на рынок иранские компании, и ряд российских производителей, в феврале предлагавших продукцию на экспорт через черноморские порты, намерены вернуться на Каспий. Перед Наврузом (21 марта, Новый год по персидскому календарю) ряд российских и казахстанских компаний котировали заготовку для Ирана по $620-640 за т FOB. Как ожидается, новые сделки будут заключаться по подобным ценам.
В Восточной Азии рынок заготовок несколько укрепился благодаря повышению цен на японские полуфабрикаты. Японские компании, резко опустив цены в первой половине марта после снижения курса иены к доллару, вернули их на прежний уровень ‒ $630-640 за т CFR. При этом, так как объем предложения данной продукции не слишком высок, покупатели охотно приобретают за $640-645 за т CFR российскую или корейскую продукцию. Кроме того, сообщалось о нескольких сделках на поставку вьетнамских полуфабрикатов в соседние страны по $635-640 за т FOB. При этом, превращение Вьетнама в нетто-экспортера заготовок, весьма сильно ощущавшееся на рынке в начале марта, теперь воспринимается менее болезненно из-за расширения спроса на полуфабрикаты в Индонезии и на Филиппинах.
Цены на спотовом рынке слябов стабилизировались. Азиатские компании согласились с подорожанием полуфабрикатов до $600 за т CFR, а экспортеры из СНГ смогли подписать новые контракты из расчета $560-570 за т FOB.
Пока депрессивным выглядит американский рынок, но местные производители плоского проката недавно анонсировали новое повышение цен на $33-55 за метрическую т, что даже при частичном успехе может способствовать некоторому подорожанию слябов. По крайней мере, латиноамериканские производители рассчитывают в апреле довести котировки до $600 за т FOB.
Конструкционная сталь
На Ближнем Востоке подъем цен на длинномерный прокат сменился спадом. Турецкие компании, пытаясь резко взвинтить цены в конце февраля ‒ начале марта, растеряли в итоге почти всех покупателей, приостановивших сделки. При этом, несмотря на уступки, на которые пошли экспортеры, потребительская активность в регионе пока не восстановилась. Как сообщают дистрибуторы, имеющиеся у них запасы позволяют держать паузу, по меньшей мере, до конца марта.
Стоимость турецкой арматуры, на пике подъема приблизившаяся к отметке $700 за т FOB, упала до $660-675 за т FOB. На внутреннем рынке котировки сократились до $675-695 за т EXW, потеряв $20-25 за т по сравнению с пиковыми показателями. Соответственно, подешевел и длинномерный прокат производства СНГ: цены на арматуру уменьшились до $650-660 за т FOB, а на катанку ‒ до $670-680 за т FOB. Крупнейшим покупателем конструкционной стали в регионе в настоящее время выступает Ирак, где продолжается рост в сфере жилищного строительства. В остальных странах интерес к приобретению импортного проката очень ограничен.
Европейский рынок сохраняет стабильность при низком спросе. Внутренние цены варьируются на уровне 535-560 евро за т CPT в Германии и странах Восточной Европы, куда сейчас отправляется большая часть продукции. Испанские и итальянские мини-заводы сейчас ориентируются практически только на зарубежных покупателей, среди которых крупнейшим является Алжир. Котировки на арматуру находятся на неизменном уровне с начала марта, составляя $670-680 за т FOB.
Некоторый прогресс наблюдается в странах Восточной Азии. Строительная отрасль по-прежнему находится в глубоком кризисе во Вьетнаме, но в целом по региону дела явно пошли лучше. В Индии длинномерный прокат вследствие ограниченного объема предложения вообще подорожал до рекордно высокого уровня, превысившего даже котировки лета 2008 г. Арматура продается местными трейдерами дороже $1100 за т с металлобазы.
Межгосударственная торговля в регионе, естественно, ведется по менее высоким ценам. В частности, котировки на арматуру варьируют от $610-630 за т FOB для китайской продукции до $680 за т FOB для корейской и тайванской.
Листовая сталь
Восточноазиатские меткомпании, не сумев добиться повышения цен на плоский прокат по апрельским контрактам, надеются добиться роста уже в мае-июне. Во главе этого процесса снова оказались японские Nippon Steel и JFE Steel, анонсировавшие увеличение стоимости горячекатаных рулонов для азиатских покупателей на $50 за т ‒ до около $750 за т CFR. На аналогичный уровень планирует выйти и корейская Posco.
Между тем, в начале второй половины марта сделки на поставку горячего проката в Корею, на Тайвань и в страны Юго-Восточной Азии осуществлялись из расчета $680-690 за т FOB при весьма умеренном спросе. Большинство потребителей предпочитали покупать китайскую и российскую продукцию, которая предлагается по $640-650 за т FOB. По словам наблюдателей, потребление плоского проката в регионе увеличивается, но медленнее, чем ожидалось. В частности, практически не закупает г/к рулоны страдающий от экономического кризиса Вьетнам, а в Корее местные компании вынуждены предоставлять большие скидки по отношению к официальным ценам. Поэтому надеяться на стремительный рост цен в регионе весьма сложно.
Подорожание азиатского г/к проката оказало влияние на рынок Персидского залива, где стоимость данной продукции превысила $700 за т CFR, но в Средиземноморье изменений к лучшему не произошло. Наоборот, турецкие металлурги, так и не дождавшиесь волны заказов от внутренних потребителей, были вынуждены сократить котировки на г/к рулоны на $30-40 по сравнению с первой половиной марта, до $670-710 за т EXW.
Соответственно вынуждены пойти на уступки и производители из СНГ, ранее пытавшиеся отправить значительные объемы продукции на турецкий рынок. Котировки на горячий прокат украинского и российского производства сократились до $610-640 за т FOB, украинская толстолистовая сталь понизилась до $650-690 за т FOB. Более высокие цены на эту продукцию возможны лишь при поставках на европейский рынок, где котировки на горячий прокат достигают 520-540 евро за т DAP.
Европейские компании пытаются осуществить очередную попытку повышения цен. Майские котировки на горячий прокат выставляются на уровне 530-560 евро за т EXW, на 10-20 евро за т выше текущих сделок. Однако спрос на сталепродукцию в регионе остается невысоким, так что аналитики сомневаются в успехе металлургов даже в этом скромном начинании. Впрочем, для понижения цен в Европе тоже нет оснований. Объем предложения плоского проката не является избыточным, а иностранные поставщики, как правило, предлагают г/к рулоны не менее чем по 550-580 евро за т CFR.
Специальные сорта стали
По данным International Stainless Steel Forum (ISSF), мировое производство нержавеющей стали в 2011 г. составило 32,1 млн. т, прибавив около 3,3% по сравнению с 2010 г. Основной прирост произошел благодаря Китаю, который увеличил выпуск на 11,9%, до 12,6 млн. т.
По ряду оптимистичных прогнозов , в этом году выплавка нержавейки может возрасти до более 35 млн. т, только вот нынешнее состояние рынка не располагает к оптимизму. Спрос на нержавеющую продукцию относительно низкий на всех основных рынках, а китайцы вынуждены уменьшать загрузку мощностей и сбавлять цены. Стоимость х/к рулонов 304 2В в Восточной Азии сократилась до $2900-3000 за т FOB.
Из-за растущей конкуренции со стороны азиатских поставщиков вынуждены идти на уступки и европейские производители. Базовые цены на нержавеющую сталь 304 во второй половине марта снизились примерно на 40-50 евро за т, а в апреле ожидается уменьшение доплат за легирующие элементы.
Металлолом
На рынке лома произошла стабилизация благодаря растущему спросу в Индии и странах ЮВА, где производители длинномерного проката пополняют запасы сырья. Японская Tokyo Steel, чутко реагирующая на малейшие изменения на рынке, снова приступила к повышению закупочных цен на лом. Стоимость американского материала HMS № 1&2 (80:20) при поставках в Корею и на Тайвань закрепилась на уровне $450-460 за т CFR.
В Турции остановить намечающийся спад помогли новые закупки со стороны местных компаний, а также отсутствие новых предложений от европейских трейдеров. Цены на американский HMS № 1&2 (80:20) составляют, в среднем, $440 за т CFR, как и в первой половине марта.
Автор: Виктор Тарнавский
Источник: UGMK.info