Полуфабрикаты
Цены на заготовки на ближневосточном рынке, похоже, стабилизировались после двухмесячного спада. Поставщики из СНГ смогли распродать большую часть июльской продукции по ценам $540-550 за т FOB, а новые предложения от некоторых компаний уже поступают из расчета более $550 за т. Турецкие компании, в середине июня готовые экспортировать заготовки по $565-575 за т FOB, приподняли котировки до $570-580 за т.
Прекращению понижения цен способствовали как общее улучшение обстановки на региональном рынке длинномерного проката, так и рост закупок со стороны дистрибуторов и прокатчиков, все-таки решивших пополнить запасы перед Рамаданом, который начинается 20 июля. Тем не менее, объем товарооборота остается невысоким, так что поставщикам в обозримом будущем, скорее всего, не удастся добиться существенного повышения.
Иранские компании проявляют интерес к приобретению полуфабрикатов за рубежом, поскольку запасы этой продукции в стране минимальны, а внутренние цены на арматуру снова пошли вверх. Однако заключение сделок по-прежнему затруднено из-за сохраняющихся проблем с международными расчетами. Цены на заготовки на Каспии находятся в очень широком интервале: от менее $600 за т FOB для продукции некоторых российских и казахстанских предприятий до $680 за т CFR для продукции Baku Steel.
В Восточной Азии основной спрос на заготовки демонстрирует Индонезия, где по-прежнему фактически запрещен импорт металлолома. По данным трейдеров, большая часть сделок приходится на российскую продукцию стоимостью $610 за т CFR, что до недавнего времени было на $20-30 за т меньше, чем цены на продукцию конкурентов. Впрочем, удешевление полуфабрикатов происходит и в других странах региона. Японские, тайванские и корейские компании к концу июня опустили экспортные котировки до менее $600 за т FOB, в результате цены CFR сократились до $610-625 за т. Однако большинство региональных прокатчиков пока не торопятся с закупками.
На спотовом рынке слябов покупательская активность пока близка к нулю. Прокатные заводы в Восточной Азии, США и Европе приостановили закупки полуфабрикатов, ожидая стабилизации цен на плоский прокат. Поставщики медленно опускают свои котировки. В частности, стоимость бразильских слябов для азиатских покупателей уменьшилась до $520-530 за т FOB, а продукции из СНГ – до около $510 за т FOB. Но вполне вероятно, что в итоге при заключении реальных сделок цены будут еще ниже.
Конструкционная сталь
Падение цен на турецкую арматуру в Саудовской Аравии до $620-625 за т CFR в начале второй половины июня стимулировало быстрый рост покупательской активности на этом направлении. Трейдеры начали скупку дешевой продукции и тем самым позволили ее поставщикам остановить понижение цен, а затем повернуть его вспять. Если в крайней точке спада стоимость турецкой арматуры на внешних рынках составляла не более $605-620 за т FOB, то теперь экспортеры предлагают данную продукцию по $615-625 за т, а некоторые компании уже замахиваются и на $630 за т.
Росту цен на турецкий длинномерный прокат способствовала также активизация внутреннего рынка. Дистрибуторы, добившись удешевления арматуры до $620-640 за т EXW, возобновили сделки, благодаря чему котировки за последнюю неделю возросли примерно на $5 за т. Кроме того, турецкие компании сообщают о расширении поставок в Ирак и Египет.
Стоимость длинномерного проката производства СНГ также стабилизировалась. Украинская арматура предлагается, в частности, в Ирак по $600-610 за т FOB, цены на катанку находятся в более широком диапазоне: от менее $610 до более $630 за т. Как сообщают трейдеры, спрос на большинстве рынков несмотря на некоторую активизацию по-прежнему оставляет желать лучшего. Впрочем, теперь можно надеяться на то, что нового спада в ближайшее время все-таки не произойдет.
В Европе длинномерный прокат продолжает медленно дешеветь. Строительный сектор по всему региону находится в полумертвом состоянии. Львиная доля строек, которые ведутся сейчас, финансируется национальными правительствами, тогда как частный сектор проявляют пассивность. Наиболее благополучные рынки Германии, стран Бенилюкса и Восточной Европы переполнены местной и импортной продукцией, что негативно воздействует на цены. Стоимость арматуры составляет там 500-530 евро за т CPT, тогда как на юге Европы она, как правило, не превышает 475-490 евро за т EXW. Некоторые компании экспортируют арматуру в африканские страны по 480-485 евро за т FOB, т.е. менее $600 за т по нынешнему курсу.
В Азии цены на длинномерный прокат близки к стабилизации. Корейские, тайванские, японские производители, резко сократив объем выпуска (многие компании работают не более чем с 50%-ной загрузкой ), смогли более-менее сбалансировать рынок. Экспортные цены на арматуру составляют у них $620-650 за т FOB. Впрочем, китайцы готовы поставлять аналогичную продукцию менее чем по $600 за т CFR, а катанку – по $605-625 за т CFR.
Листовая сталь
Производители плоского проката в странах Восточной Азии в конце июня вынуждены снова понизить цены, чтобы стимулировать сбыт в условиях минимального спроса. Даже японские компании, которые до последнего пытались удержать котировки от спада, согласились уменьшить стоимость г/к рулонов до уровня корейских конкурентов – $620-640 за т FOB. Для Вьетнама цена может, впрочем, составлять $625 за т CFR и менее.
Впрочем, другие поставщики плоского проката в страны региона также удешевляют продукцию. Китайские компании понизили экспортные котировки на г/к рулоны до $585-600 за т FOB, а на толстолистовую сталь – до $580-590 за т FOB. Подешевела продукция и внутри страны. Китайские металлурги по-прежнему сохраняют высокий уровень загрузки , рассчитывая на расширение спроса в августе, когда заработает новая программа стимулирования внутреннего потребления, но пока предложение значительно превышает спрос.
Конкуренцию китайским компаниям на дальневосточном рынке составляют индийские и российские. Валюты обеих стран подешевели к доллару, так что металлурги получили возможность сбавить цены. Индийские г/к рулоны предлагаются на экспорт по $595-605 за т FOB, в то же время сообщается о поставках аналогичной российской продукции в Индию по $585-595 за т CFR и в страны Юго-Восточной Азии по $605-615 за т CFR.
Ведущие российские производители плоского проката в июне были вынуждены сократить объем выпуска более чем на 10%, а экспорта – в среднем, на 20% по сравнению с маем вследствие слабого спроса внутри страны и за рубежом. В частности, российским компаниям пришлось приостановить экспорт горячего проката в США, где планируется пересмотреть условия соглашения о режиме поставок и минимальных ценах от 1999 г. Экспортные котировки на российский горячий прокат не превышают $550-560 за т FOB.
Аналогично сократить объем продаж пришлось и украинским компаниям. Однако цены на их продукцию немного укрепились. Если в середине июня первые продажи июльского горячего проката были осуществлены по $530-535 за т FOB, то теперь этот показатель составляет $540-550 за т. Большая часть поставок приходится на страны Восточной Европы, Средиземноморья, а также Турцию, где рынок плоского проката немного оживился, а внутренние цены на г/к рулоны стабилизировались в интервале $610-630 за т EXW.
Некоторые европейские компании, прежде всего, ArcelorMittal, пытаются, так сказать, выбить клин клином, заявив о повышении цен на июль невзирая на крайне низкий спрос на плоский прокат в регионе. Поэтому внутренние котировки на г/к рулоны в ЕС находятся в широком интервале – от около 480 до 520-530 евро за т EXW. Впрочем, по данным трейдеров, сделки, как правило, проводятся из расчета 500 евро за т EXW и ниже.
Специальные сорта стали
На мировом рынке нержавеющей стали – затишье. Большинство производителей в Китае и странах ЮВА снова сократили загрузку мощностей в июне и не собираются возвращаться к прежним объемам. По данным трейдеров, стоимость нержавеющего холодного проката находится на уровне $2580-2700 за т CFR и вряд ли начнет расти в обозримом будущем.
В то же время, европейские компании понизили доплату за легирующие элементы в июле. В частности, у ThyssenKrupp ее уровень составляет 1418 евро за т для стали 304 по сравнению с 1414 евро за т в предыдущем месяце. Базовые цены на нержавеющий холодный прокат 304 2B находятся на уровне 1100-1150 евро за т CPT, но в июле они могут немного понизиться.
Металлолом
Падение цен на металлолом до самого низкого уровня более чем за полтора года способствовало возвращению турецких покупателей на рынок. В течение третьей декады июня сообщалось о заключении ряда контрактов, в соответствии с которыми стоимость американского металлолома HMS № 1&2 (80:20) составляла $380 за т CFR или немного выше, аналогичный европейский материал котировался немного ниже $380 за т CFR, а российский лом А3 предлагался по $365-375 за т CFR. Правда, по словам трейдеров, к концу месяца уровень покупательской активности снова уменьшился. Турецкие металлурги ждут, чем завершится их попытка повышения цен на заготовки и длинномерный прокат и пока не торопятся с закупками сырья. Так или иначе, большинство аналитиков полагают, что котировки уже достигли «дна» и больше уже не понизятся.
Автор: Виктор Тарнавский
Источник: UGMK.info