Отечественная промышленность способна вернуть утраченные позиции крупного производителя бытовой техники и радиоэлектронных приборов, если государство будет поддерживать импорт технологий и создание мелкоузловых сборочных производств. В октябре итальянская компания Antonio Merloni открыла в Ивано-Франковске завод по производству стиральных машин. Незадолго до этого польский производитель бытовой техники Zelmer и словенская компания Gorenje заявили о намерении начать в нашей стране выпуск своей продукции. Для Украины сборка высокотехнологичных бытовых агрегатов, по сути, импорт технологий, создавать которые у нас разучились после распада Советского Союза.
Теперь нужно учиться заново, постепенно переходя от крупноузловой сборки к производству всех видов комплектующих внутри страны — так, как это делается в Китае. Если сегодня не поддержать приход иностранных производителей в Украину (параллельно закрыв доступ контрабандному (черному) и серому импорту), завтра может быть поздно: они создадут производства в соседних, более лояльных к инвеcторам государствах.
Холодный бизнес
В нижнем ценовом сегменте (до 350 долларов) рыночная доля отечественных холодильников достигает 44%
За прошедшие после обретения независимости шестнадцать лет украинцы научились производить широкую линейку продуктов питания, строить элитную недвижимость, выпускать конкурентоспособную на мировом рынке металлургичеcкую продукцию, но так и не восстановили умение изготавливать высокотехнологичные бытовые приборы. Положение наших производителей на рынке плачевно — нишу крупной бытовой техники заполнили транснациональные корпорации, товары которых превосходят отечественную и по дизайну, и по качеству. В основном это компании из Китая, Турции, а также Южной Кореи и других стран Юго-Восточной Азии.
Сохранить производство после экономического кризиса удалось лишь нескольким крупнейшим отечественным заводам. В их числе львовский концерн «Электрон» — в советскую эпоху один из ведущих производителей телевизоров (марки «Львов», «Огонек», «Электрон»). В процессе акционирования в компании была проведена реструктуризация: образованы материнская структура и дочерние предприятия, часть из которых отправилась в свободное плавание, в частности, цех по производству пластмассы. «Всю пластмассу для себя — корпус, детали и прочее — мы делали сами. Но впоследствии оставлять этот вид деятельности в рамках единого производства стало невыгодно. Пластмассовый цех отделился и начал искать заказы на стороне. Сейчас это крупнейший в регионе специализированный завод ”Полимер-Электрон”, производящий евротару и упаковочные материалы. Но для нас они по-прежнему изготавливают корпуса телевизоров», — объясняет суть реструктуризации генеральный директор завода «Электрон» Орест Яремчук. Однако не все бывшие цеха нашли свое место на рынке: некоторые предприятия были ликвидированы, в том числе десятки производственных.
В то же время донецкому ОАО «Норд», образованному на базе Донецкого завода холодильных машин, подобные жертвы не потребовались. В 1999 году предприятие попало под действие Закона «О специальных экономических зонах и специальном режиме инвестиционной деятельности в Донецкой области», получив соответствующие льготы и преференции: освобождение от ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость, сборов в Государственный инновационный фонд, а также Фонда для осуществления мер по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защиты населения, низкую ставку налога на прибыль и пр. Полностью перестроив производство, компания «Норд» — единственная из всех украинских предприятий подобного профиля — сумела сохранить статус одного из крупнейших производителей бытовой техники на территории бывшего СССР.
За два года правительство и президент так и не пришли к консенсусу по поводу того, каким должен быть режим инвестиционной деятельности в СЭЗ.
Не случайно именно в сегменте холодильников и морозильников украинские компании представлены наилучшим образом. По данным Госкомстата, на отечественного производителя в общем объеме продаж приходится 8%, а, по данным компании GfK Ukraine (здесь и далее — исследование рынка в 45 крупнейших городах страны), в нижнем ценовом сегменте (до 350 долларов) рыночная доля наших холодильников достигает 44%. Причем большая часть этой техники изготовлена на предприятиях группы «Норд». Менеджеры компании не преувеличивают, когда заявляют, что в Украине у нее конкурентов нет. Днепропетровский и Васильковский заводы холодильников, в советское время делившие рынок с донецким предприятием, так и не смогли восстановить былые объемы производства, утратив позиции еще в начале 90-х.
Чтобы удержать марку, группа разработала принципиально новые модели холодильников в соответствии с европейскими стандартами — с применением энергосберегающих хладагентов, и перешла на закупку комплектующих у российских и европейских производителей, поскольку, по словам директора ЗАО «Торговый альянс ”Норд”» Сергея Дубинина, детали отечественного производства «не отвечали и до сих пор не отвечают требованиям потребителя». Предприятие постоянно проводит маркетинговые исследования, изучая тенденции рынка: стоит кому-либо из конкурентов (корпорациям LG, Samsung, Arсelik) вырваться вперед хотя бы по одному из параметров (качеству, гарантии или цене), как это тут же отражается на продажах «Норда». В то же время 70% продукции группа экспортирует в Европу, страны Азии и Америку, а зарубежный потребитель гораздо требовательнее. В ближайших планах компании — наладить в Донецке производство стиральных машин. Это перспективное направление: на долю выпущенных у нас машин пока приходится всего 2,5% от общего объема рынка.
Малые бытовые успехи
Хорошо идут дела у производителей кухонных плит: в своем сегменте они занимают более 20% в натуральном выражении и 10,4% — в денежном. Причем среди относительно недорогих плит (стоимостью до 170 долларов) отечественные марки превалируют — им принадлежит 86% рынка. Производство современных плит налажено на мариупольском заводе «Азовмаш», Дружковском заводе газовой аппаратуры, входящем в группу «Норд» Донецком заводе газовой и электричеcкой бытовой аппаратуры, львовском «Электроприборе».
Что касается бытовой электроники (телевизоры, видео- и аудиоаппаратура), то здесь ситуация значительно хуже. «Единственная группа, в которой доля отечественных марок превышает один процент, — это кинескопные телевизоры. В этом году удельный вес телевизоров украинского производства составил около трех с половиной процентов в натуральном исчислении и около трех процентов — в денежном. К сожалению, группа кинескопных телевизоров умирает. Продажи падают, на смену приходят жидкокриcталлические и плазмовые модели», — говорит эксперт компании GfK Ukraine Андрей Осадчий. Данные Госкомстата более оптимистичны: 6,7% всех проданных за первые шесть месяцев 2007-го телевизоров — отечественной сборки. В официальную статистику также включены телевизоры, собранные на украинских предприятиях (как правило, дочках крупных торговых сетей — «Эльдорадо», «Фокстрот», «АБВ-техника») по заказу зарубежных компаний-лидеров рынка (LG, Samsung, Daewoo и др.) В основном это дешевые модели ценовой категории до 170 долларов, которые пользуются наибольшим спросом у населения. Телевизоры нового поколения под собственными торговыми марками собирают на нескольких предприятиях, среди которых «Электрон», Rainford Electronics и «Плазма» (предприятие сети «Домотехника»), также полностью из зарубежных комплектующих. Однако более дорогие плазмовые и жидкокристаллические экраны пока не пользуются популярностью, если на них не стоит марка ведущих мировых производителей. Если «Электрон» еще покупают по инерции, помня о былой славе этого производителя, то днепропетровской группе Rainford пришлось изрядно потратиться на раскрутку своего бренда.
В сегменте мелкой бытовой техники (МБТ) отечественный производитель вообще незаметен. Так, винницкая фирма Alpari выпускает под одноименной торговой маркой (ТМ) фены, утюги, тостеры и чайники, однако она является не столько производителем, сколько маркетинговой компанией, размещая заказы на изготовление на николаевском предприятии «Политехпром», а также зарубежных производственных мощностях. Электрические фены, чайники, вентиляторы, кофемолки и даже вибромассажеры в небольшом количестве делает входящий в концерн «Электрон» завод «Электробытприбор», сохранивший полный производственный цикл. Но продуктовая линейка компании не обновлялась уже много лет, поэтому модели, выполненные в духе советской эпохи, не находят массового спроса. Как показало исследование GfK Ukraine в 45 крупнейших городах страны, рыночная доля отечественных товаров в сегменте МБТ в натуральном выражении не превышает одного процента и не более полутора процентов в отдельных продуктовых группах. Исключение составляют лишь электробритвы Харьковского завода электроаппаратуры: в прошлом году предприятие выпустило миллион экземпляров этой продукции, увеличив долю украинского производителя в своем сегменте до 4,5%.
Гораздо комфортнее чувствуют себя на нашем рынке россияне: в прошлом году продукция российского производства занимала 9% в общем объеме продаж МБТ. Так, торговые марки Scarlett, Vitek, Rolsen пришли к нам c северо-востока. Пусть надпись вроде England или Austria на упаковке под брендом не вводит вас в заблуждение — это обычный маркетинговый ход: зарегистрировав свои компании в Великобритании и других странах Европы, собственники этих ТМ стремились повысить доверие потребителя к своим товарам. В сочетании с политикой низких цен ход оказался удачным: в 2006-м доля российских чайников на нашем рынке составила 23%, утюгов — 10,5%, пылесосам made-in-Russia принадлежит 5% украинского рынка.
Ломать — не строить
В России бытовую технику собирают почти все крупнейшие мировые производители. Концерны Electrolux, LG, BosсhSiemens, Samsung, Arсelik, Gorenje, Antonio Merloni уже несколько лет выпускают продукцию на построенных на территории РФ собственных заводах либо на арендуемых мощностях, продавая ее не только на внутреннем рынке, но и в Украине, и других странах СНГ. У нас это пока редкость.
Российское таможенное законодательство ограничивает импорт готовой техники с помощью высоких ставок таможенных пошлин и стимулирует при этом ввоз комплектующих, на которые установлены минимальные ставки. То есть ведущим производителям выгоднее построить завод в Российской Федерации и собирать на нем свою продукцию, чем ввозить готовые холодильники, телевизоры и пылесосы.
После того как ставки ввозного тарифа в Украине упали, корпорация Philips пересмотрела свои инвестиционные планы в пользу Китая, где действует тридцатипроцентная пошлина
У нас до недавнего времени была похожая ситуация: на импорт бытовых холодильников и стиральных машин действовала таможенная ставка 25–50%, а чтобы ввезти из-за рубежа готовые телевизоры, импортеры должны были заплатить 1–2,7 евро за каждый сантиметр диагонали, тогда как ставка на импорт кинескопов составляла 2–5%. Поэтому лидеры рынка бытовой техники начали присматриваться к нашей стране как к площадке для сборочного производства. «В 2002 году концерн Philips задумался о приходе в Украину. В Европе с учетом высокой зарплаты сборка становилась невыгодной, и у компании был выбор: перенести производство из Восточной Европы в Китай или в нашу страну. Они сделали выбор в пользу Украины — производство предполагалось организовать на ”Электроне”», — вспоминает Яремчук. Однако в 2005-м государство резко взяло курс на вступление во Всемирную торговую организацию, а также пыталось побороть инфляцию. Наспех были приняты законы, открывающие рынки бытовой техники. Ставки на ввоз холодильников снизились до 10%, стиральных машин — до 5%, а телевизоров — до 14%. После того как ставки ввозного тарифа упали, стало выгодно не разворачивать в Украине производство, а завозить готовые телевизоры. И концернPhilips пересмотрел свои инвестиционные планы в пользу Китая, где действует тридцатипроцентная пошлина на импорт этой продукции, хотя эта страна давно входит в ВТО.
Сейчас Philips завозит в нашу страну телеприемники из Китая и Польши. Значительно снизилось количество техники, собранной на наших предприятиях по заказам других зарубежных компаний. Оставшиеся на рынке местные производители пока выживают за счет сниженных таможенных ставок на комплектующие.
Другой пример: американская корпорация Jabil Circuit в 2004 году начала сборку компьютерной техники и мобильных телефонов в Закарпатской области, на территории которой тогда действовал льготный налоговый и таможенный режим. В частности, отменялась плата за таможенное оформление ввозимых комплектующих, были уменьшены платежи по налогу на прибыль, НДС, сбору в Государственный инновационный фонд. Строительство первой очереди завода обошлось компании в 40 млн долларов. Однако в середине 2005-го льготы для свободных экономических зон (СЭЗ) перестали действовать. В прошлом году корпорация собиралась расширять производство в СЭЗ «Закарпатье», однако если действовавшие ранее преференции не будут возвращены, Jabil изменит стратегию развития в пользу низкотехнологичной сборки отдельных частей техники, а конечная продукция будет собираться на заводах компании в Венгрии. В случае возврата льгот американцы готовы вложить еще 40 млн долларов в постройку второй очереди завода и перенести из Венгрии на украинское предприятие сборку мобильных телефонов одной из лидирующих мировых торговых марок.
За два года правительство и президент так и не пришли к консенсусу по поводу того, каким должен быть режим инвестиционной деятельности в СЭЗ. Теперь, когда Украина делает последние шаги на пути к ВТО, установленные законом и подкрепленные межгосударственными соглашениями низкие таможенные ставки на ввоз готовой техники уже невозможно вернуть на прежний уровень. Но существуют другие способы содействия национальному производителю: это могут быть субсидии для компаний, собирающих технику на собственных мощностях в Украине либо квотирование импорта (на время до вступления в ВТО).
«Каждое государство обозначает приоритеты и разрабатывает специальную протекционистскую политику по этим направлениям. За все годы независимости радиоэлектроника никогда не была в числе приоритетных отраслей, поэтому постепенно умирала», — говорит Яремчук. Недавно правительство впервые предприняло попытку развивать высокие технологии собственными силами. Государственное предприятие «Новатор» (Хмельницкий радиотехнический завод) получило от государства 15,5 млн гривен на осуществление инновационного проекта «Разработка и внедрение в серийное производство телевизоров цветного изображения с экраном на жидкокристаллических панелях». Вместо поддержки импорта передовых технологий наша власть в лучших советских традициях призывает остатки госсектора в приборостроении снова изобретать велосипед.
Закат советской мечты
Лет двадцать назад бытовая техника, произведенная в Украине, пользовалась спросом во всех республиках бывшего СССР и во многих странах Центральной и Восточной Европы. Заводы, расположенные от Донецка до Львова, выпускали почти весь ассортимент товаров народного потребления. Так, в конце 80-х в УССР ежегодно производилось около миллиона бытовых холодильников, до четырех миллионов телевизоров, 2,7 млн электробритв. На счету украинских ученых — создание первого в континентальной Европе персонального компьютера и Малой электронной счетной машины (МЭСМ), разработанной в Институте электроники АН УССР еще в 1950 году под руководством Сергея Лебедева. А спроектированная нашими учеными электробритва «Харьков» в Союзе не имела аналогов и была для советского человека одним из символов престижа.
После распада СССР объемы выпуска бытовой техники начали резко снижаться: экономика стагнировала, финансирование НИИ, разрабатывавших и модернизировавших электроприборы, прекратилось, в условиях гиперинфляции большинство предприятий выживали только за счет бартера. «Мы закупали комплектующие, и за то время, пока они доставлялись на завод, их цена увеличивалась вдвое», — вспоминает сложности 90-х начальник управления по производству и перспективному развитию концерна «Электрон» Виктор Медведев. Только с января по сентябрь 1994 года выпуск украинских телевизоров снизился на 58%, магнитофонов — на 84,8%, холодильников — на 37,1% по сравнению с тем же периодом 1993-го. За первые девять месяцев 1995-го наши предприятия произвели телевизоров меньше на 71,4%, выпуск стиральных машин и магнитофонов снизился почти вдвое. Не последнюю роль сыграло и то, что многие заводы, такие как киевский «Маяк» или Харьковский завод электроаппаратуры, раньше являлись частью военно-промышленного комплекса СССР, а бытовая техника была лишь побочным производством. Однако в условиях конверсии заказы от оборонки поступать перестали, а с ними закончилось и стабильное государственное финансирование.
В середине 90-х часть предприятий, ставших акционерными обществами, была приватизирована и профиль их деятельности изменился: инвесторов в основном интересовализемля и коммуникации, расположенные на территории заводов. Однако Фонду госимущества удалось продать не все намеченные пакеты акций: то покупателей отпугивала завышенная цена, то инвестиционные обязательства, в число которых входило сохранение профиля деятельности. В результате предприятия оказались обречены на банкротство. В частности, такая участь постигла ОАО «Пульсар» (Шепетовка), специализировавшееся на производстве сварочного оборудования и бытовых пылесосов, — его контрольный пакет акций выставлялся на продажу десять раз, но так и не нашел покупателей. Третий год парламент спорит с правительством о том, что необходимо приватизировать давно убыточный киевский завод «Маяк», когда-то выпускавший магнитофоны для всего СССР. А электромеханический завод «Магнит» (Канев), который до экономического кризиса выпускал магнитные головки для аудиотехники и детали для автомобилей, был продан компьютерной компании «Интеллектуальные технологии — ИТ» лишь в прошлом году после того как цена на него снижалась несколько раз. Скорее всего, новый собственник перестроит производственные мощности под выпуск компьютеров или их комплектующих.
Серая политика
Каждый день в Интернете мне на глаза попадаются объявления о продаже бытовой техники по нереально низким ценам: холодильники по тысяче гривен, стиральные машины по семьсот гривен. Все иностранного производства. В Германии или США подобная техника продается в полтора-два раза дороже. Столь весомая разница формируется не в силу альтруизма отечественных продавцов (рентабельность у них на порядок выше, чем в Европе или в США). И даже не потому, что большая часть импортной бытовой техники, так же как и «фирменная» обувь и одежда, собрана и сшита где-то под Броварами в полукустарных условия. И не в том, что готовый импорт попадает к нам через полгода-год после появления этих моделей в Евросоюзе и Соединенных Штатах и является своеобразным стоком (в Украину ввозятся остатки товарных партий сапог или магнитофонов, снятых с продажи в соседних странах).
Основная причина кроется в особенностях работы нашей таможни. К примеру, по итогам девяти месяцев этого года средняя таможенная стоимость импортных холодильников составляет всего 174 доллара для агрегатов европейской сборки, а китайские вообще ввозились не дороже 130 долларов за единицу. С телевизорами ситуация еще проще — они попадают в страну по частям. Только из Венгрии в нынешнем году ввезли 2500 тонн запчастей на 62 млн долларов, в среднем по 25 долларов за килограмм начинки для будущего телевизора. Такой бизнес называется просто: серый импорт, то есть ввоз товара по заниженной цене, чтобы минимизировать уплату налогов. И касается он не только бытовой техники, но и почти всех товаров народного потребления (FMCG) — одежды, обуви, мебели или игрушек.
Последняя попытка искоренить злоупотребления на таможне датируется 2005 годом. Назначенный после оранжевой революции главой Таможенной службы Владимир Скомаровский издал многостраничный приказ, в котором на основании нового Таможенного кодекса Украины установил индикаторы риска — минимальные цены для всей номенклатуры импортных товаров FMCG. Это позволило не только вдвое увеличить объем платежей от импортеров, но и создать благоприятные условия для развития отечественного производства продукции, ориентированной на внутреннийрынок. После осеннего политического кризиса 2005-го политикам стало не до таможни, и новое руководство ведомства приказ об индикаторах риска отменило. Это не позволяет переломить тенденцию неуклонного увеличения торгового дефицита (за девять месяцев 2007-го он уже достиг 5,5 млрд долларов) и способствует окончательному захвату внутреннего рынка иностранными товаропроизводителями. Если в ближайшие год-два ситуация не изменится, не поможет даже возврат минимальных цен на импорт, поскольку отечественное производство товаров народного потребления просто перестанет существовать.
Однако ограничение импорта само по себе панацеей не является. Государство должно проводить осознанную промышленную политику, четко понимая, какие производства, когда и где нам необходимы, а от чего можно и нужно отказаться. Только после разработки такой стратегии можно приступать к действиям.
Если Украине нужны свои холодильники, то их производителям стоило бы предоставить временные льготы, подготовить производственные площадки, организовать инфраструктуру, логистику и только в комплексе с этими мерами ограничивать импорт. К таким мерам в свое время прибегали в Японии, Южной Корее и Китае. С их помощью сейчас реанимируется автомобилестроение в России.
Однако, решив помочь отечественному товаропроизводителю, главное не ошибиться. Предоставляя льготы национальным компаниям или иностранцам, собирающимся выйти на наш рынок, правительство рискует надолго закрепить существующую вторичность украинской экономики, когда в стране производятся и продаются товары позавчерашнего дня. В то же время, раздавая льготы только высокотехнологичным производствам, государство рискует впасть в иную крайность и принять очередное неработающее решение. К примеру, десять лет назад парламент утвердил закон о промышленно-финансовых группах (ПФГ), предоставив им определенные преференции. Однако до сих пор ни одна отечественная ПФГ не легализована, поскольку никто из них «не дотягивает» до требований так и не заработавшего закона.
Источник: Эксперт