В 2007 году емкость внутреннего рынка алкогольной продукции по сравнению с 2006−м не изменилась и составила 40 млн декалитров (дал). При этом потребитель отдавал предпочтение уже более качественным и дорогим напиткам. Так, например, в 2007−м сегмент водки премиум-класса вырос в два раза. Увеличился спрос и на другие недешевые напитки: коньяк, вина, шампанское. В частности, в 2007−м нарастили свои мощности производители коньяка. Потребительский спрос на дорогие виды алкоголя сформировал и соответствующие предложения на рынке.
Для производителей предыдущий год был успешным, однако на украинском рынке появились определенные проблемы. Так, в 2007−м доля “серого” импорта достигла 20% (в 2006−м она составляла около 11%). Участники рынка и эксперты из СОВАТ (Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака) объясняют это появлением нелегального спирта и ухудшением таможенного контроля в стране. Отечественные производители утверждают, что наплыв “серого” импорта не отразится на их производственных мощностях. Тем не менее дистрибьюторы недосчитываются прибылей от легальной продажи алкогольной продукции.
Эксперты и участники рынка сообщают, что в нынешнем году сохранится та же тенденция украинцы будут покупать более дорогой алкоголь и употреблять меньше водки. Производители заявляют, что с вступлением Украины в ВТО акцизный сбор увеличится, и это отразится на их ценовой политике ¾ по некоторым подсчетам алкогольная продукция подорожает на 20%. Однако для украинских производителей откроются рынки сбыта в Европе.
Национальная гордость водка
Алкогольный бизнес всегда был одним из наиболее прибыльных (рентабельность может превышать 100%). По оценкам руководителя консалтингового агентства Pro-Consalting Александра Соколова, для водки нижнего ценового сегмента наценка производителя составляет 15–20%, среднего 40–50%, премиального 50–100%. Ежегодно украинцы выпивают 350–400 млн литров алкоголя, что обеспечивает водочникам свыше двух миллиардов долларов дохода.
Уже не первый год лидерами отечественного водочного рынка остаются все те же игроки. Торговый дом “Мегаполис” ЛВЗ “Хортица”, Nemiroff и “Союз-Виктан” контролируют почти 60% общих продаж алкогольной продукции. В Украине водку разливают около 40 компаний, большинство из которых работает на локальном уровне в регионах.
Однако падающий потребительский спрос на водку может значительно отразиться на ее производстве. В прошлом году потребление водки уменьшилось на 1–2%. По прогнозам самих производителей, эта тенденция продолжится. Начальник по связям с общественностью компании “Союз-Виктан” Сергей Блажко сообщает, что со временем потребление водки в нашей стране придет к среднеевропейскому уровню 0,5 л в год на человека. Однако это перспектива нескольких десятилетий. А вот спрос на вина будет расти, и к среднеевропейскому уровню 23,5 л в год мы придем значительно раньше.
“Приходит новое поколение, а с ним и новая культура потребления алкоголя”, поясняет Сергей Блажко. Тем не менее такая неутешительная тенденция на отечественном рынке водочников не пугает. Благодаря экспортной политике они смогут не только возмещать потери в стране, но и наращивать производственные мощности за счет расширения рынков сбыта. Именно поэтому в прошлом году водочники повысили объем производства на пять процентов.
В первом полугодии 2007−го объемы продаж алкогольных напитков в секторе HoReCа (от англ. Hotel-Restaurant-Cafe/Catering/Casino) увеличились в денежном выражении на 10%. В первую очередь через этот канал реализуются элитные напитки. Рост продаж дорогой алкогольной продукции объясняется развитием культуры употребления спиртного в барах и кафе. И эта тенденция со временем будет развиваться.
В этом году в два раза вырос процент потребления водки премиум-сегмента стоимостью 50−100 гривен за бутылку. Производители объясняют это увеличением доходов населения и желанием потреблять более качественный и статусный продукт. Однако директор компании “Баядера-импорт” Сергей Купцов считает: “Раньше через таможенную территорию Украины во внушительных размерах поставляли как серый, так и черный импорт. Сейчас ввоз в основном проходит официально, в том числе и водки класса премиум, что привело к банальному “обелению” продукта”.
Тем не менее успех на отечественном рынке импорта водки “Русский стандарт” показал, что продукция высокой ценовой категории востребована, причем темпы роста премиум-сегмента сейчас опережают другие сегменты. Этот фактор учли украинские производители, и на рынке стали появляться местные бренды водки премиум-класса.
Однако традиционно самым востребованным остается средний ценовой сегмент (14–18 гривен за бутылку объемом 0,5 л) и спрос на него продолжает расти. Например, если в октябре-ноябре 2006 года доля этой продукции в общем потреблении составляла 33,6%, то в 2007−м она увеличилась на 16,6% и составила 50,2%. По мнению директора СОВАТ Владимира Демчака, рост среднего ценового сегмента возможен за счет дешевой алкогольной продукции, объем которой на сегодняшний день составляет 40%.
В 2007−м серый спирт привел к увеличению количества серой водки на внутреннем рынке. Наметившаяся с 2003 года тенденция к легализации рынка в середине 2007−го была сломлена ¾ теневая составляющая алкогольной продукции Украины достигла 20%. Однако в России ситуация еще более хуже ¾ теневой рынок РФ составляет 50%. Увеличение количества серой водки на отечественном рынке объясняется тем, что некоторые производители ищут теневые схемы, чтобы уйти от уплаты налогов. Наплыв серого продукта не радует компании-дистрибуторы. Например, в “Баядере-Импорт” не досчитались продаж, а госказна недополучила платежей и акцизных сборов. Много контрабандной продукции было выявлено летом 2007 года в Крыму и Одессе.
И все же отечественные водочники настроены оптимистично. Почти каждый крупный производитель сорокаградусного напитка рассчитывает увеличить свои производственные мощности. Так, компания Nemiroff в нынешнем году намерена нарастить производство на 20%, Союз-Виктан ¾ на 15%, а торговая марка (ТМ) “Хортица” для повышения объемов производства в 2008−м собирается построить завод в Санкт-Петербурге.
Еще большая экспансия ТМ “Хортица” на российский рынок вполне логична. Ведь ее экспорт приносит украинским водочникам немалые доходы. За 11 месяцев 2007 года наши производители экспортировали почти 7,982,488 млн дал, что на 9% больше, чем в прошлом году. При этом наиболее охотно украинскую горилку покупают россияне (77,7%).
А вот процент импортируемой водки не так уж велик. По словам Владимира Демчака, за прошлый год объем импорта сорокаградусной вырос лишь на один процент. Такой низкий показатель можно объяснить тем, что потребитель отдает предпочтение отечественной продукцию. Ведь украинская водка хорошо себя зарекомендовала не только на внутреннем, но и на мировом рынке. Продукция крупнейших игроков водочного рынка Украины продается в 50 странах мира.
Коньячники растут
Для производителей коньячной продукции прошедший год был успешным ¾ рост их производственных мощностей составил 28%. Если в 2006−м отечественные предприятия выпустили 2,763 тыс. дал коньяка, то в 2007−м этот показатель поднялся до 3,547 тыс. дал. Владимир Демчак объясняет эту тенденцию тем, что потребитель все больше отдает предпочтение вкусовым напиткам. “Рынок коньяка в Украине — один из наиболее динамично развивающихся. Последние четыре года темпы его прироста составляли в среднем двадцать процентов. Исключением стал 2006−й с ростом в пятнадцать процентов, но уже в следующем году ситуация выровнялась. Это связано с повышением уровня жизни населения и культуры потребления, повышением мирового уровня потребления коньяка, а также развитием маркетинговой активности игроков рынка”, — говорит директор по маркетингу ЗАО “ЗМВК “Коктебель”” Наталия Ворожейкина.
При этом 68% от общего объема производства коньяка в Украине обеспечивают пять отечественных производителей. Конкуренция за лидерские позиции на рынке разгорается между двумя самыми крупными игроками АПФ “Таврия” (входит в состав Первого национального винодельческого холдинга ПНВХ) и ЗАО “Одесский коньячный завод” (ОКЗ).
Главной тенденцией прошлого года стало увеличеие объема коньяков высокой ценовой категории (40–80 гривен за бутылку), продажи которых поднялись в 1,5–3 раза и продолжают повышаться. Развитие этого сегмента эксперты объясняют не только ростом доходов населения, но тем, что все чаще потребители выбирают более качественный продукт. Однако элитный ценовой сегмент в основном заполнен импортной продукцией, количество которой за последний год увеличилось вдовое. Наибольшие поставки коньяка за 11 месяцев 2007−го были из Молдавии (36%), Грузии (29%) и Армении (15%). Также для импорта коньяка характерно укрупнение рынка: мелкие импортеры уходят, а крупные наращивают объемы поставок. К примеру, ООО “Орландо” собирается увеличить объемы собственного импорта коньяка почти в два раза по сравнению с прошлым годом.
Однако, по оценке экспертов, импорт алкогольной продукции не представляет угрозу для отечественных производителей. В Украине доля ввозного алкоголя ни в одном сегменте рынка не доминирует. “Процент импорта вин и коньяка в Украине составляет всего пятнадцать-восемнадцать процентов. А в странах с развитой винодельческой отраслью он выше”, говорит Владимир Демчак.
В среднем и нижнем ценовых сегментах лидируют не иностранные, а украинские коньячники. При этом, по данным аналитической службы ПНВХ, самым емким остается нижний ценовой сегмент (25−40 гривен за бутылку), доля которого составляет 38% в натуральном выражении и 33% ¾ в денежном. Именно в этой ценовой категории на рынок выходит множество новых торговых марок.
В прошлом году украинским производителям удалось увеличить объем продаж своей продукции не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Экспорт отечественного коньяка за 11 месяцев вырос на 16%. При этом 31% коньяка на зарубежных рынках реализует АПФ “Таврия”. “В следующем году мы намерены увеличить долю экспортных продаж коньяков ALeXX и “Таврия”, а также выйти на рынки Казахстана, Испании и США”, ¾ сообщает руководитель категории “Коньяк” ПНВХ Роман Моисеев.
Увеличение объемов экспорта возможно не только с помощью выхода на новые рынки, но и за счет роста мощностей производства. К примеру, ОКЗ на строительство нового цеха выдержки коньячных спиртов и расширение сырьевой базы выделил 90 млн гривен. А завод марочных вин и коньяков “Коктебель” на реконструкцию коньячного производства собирается потратить два миллиона евро. Не отстает и ПНВХ. Однако точные объемы финансовых вливаний в модернизацию оборудования неизвестны. “В этом году ключевой тенденцией для ПНВХ станет привлечение инвестиций в развитие категорий “Вино” и “Коньяк”. В частности, большие средства будут направлены на модернизацию производственных мощностей холдинга. Многие проекты, реализованные в 2008 году, позволят значительно увеличить объемы выпускаемой продукции, а также расширить ассортимент и улучшить его качество”, говорит Роман Моисеев.
Застойное вино
Несколько хуже обстоят дела на украинском рынке вина . База отечественного виноделия продолжает стремительно сокращаться, темпы старения и раскорчевки лозы превышают темпы посадки, в результате чего площади виноградников за последние десять лет в Украине значительно уменьшились. Сегодня общая площадь угодий составляет около 40 тыс. га.
Поэтому в прошлом году значительного роста на винном рынке не было. Так, объем производства виноградного вина вырос на 13%, а игристого сократился на 2%.
Уменьшение производства можно объяснить не только упадком отрасли, но и снижением интереса потребителя к отечественному вину. Так, согласно исследованиям компании TNS MMI, в 2007−м уменьшилось количество потребления вина в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года. Если в первом, втором и третьем кварталах 2006−го потребление составляло 59,7%, 52,7% и 53,8%, то в 2007−м эти показатели снизились до 55,8%, 52,0% и 51,9% соответственно. Эксперты объясняют это тем, что из-за шума вокруг “порошкового вина” спрос вырос на пиво и шампанское. “Из-за увеличения стоимости виноматериалов и услуг розничной сети подорожала и сама продукция”, считает руководитель категории “Вино” ПНВХ Василий Вовчук.
Поэтому украинским производителям приходится искать рынки для реализации своей продукции за рубежом. Рост объема экспорта игристых вин за 11 месяцев прошлого года вырос на 56%, большую часть которых продали россиянам (57,2%) и немцам (27,3%). А одному из крупнейших предприятий в Восточной Европе по производству игристых вин Артемовскому заводу шампанских вин (ЗШВ) Artyomovsk Winery удалось увеличить объем экспорта на 34% за счет “расширения географии своего товара”. В ноябре 2007−го это предприятие осуществило первую поставку шампанских вин на территорию Хорватии.
В большом количестве их завозят и в Украину. Рост объемов импорта напитка за 11 месяцев 2007−го вырос на 133%. Лидерами по импорту этой продукции являются Молдавия (56,2%) и Италия (20,1%). Объемы импорта виноградного вина несколько ниже в прошлом году он поднялся всего на 28%.
В Украину импортируются вина в основном среднего и элитного ценовых сегментов. По данным ПНВХ наиболее востребована продукция нижней ценовой категории (15–20 гривен за бутылку).
В прошлом году объемы производства шампанского выросли на 20%. А лидерами на этом рынке являются Артемовский ЗШВ Artyomovsk Winery, ЗШВ “Новый Свет” и ЗАО “Киевский завод шампанских вин “Столичный””. Объем производства этого напитка увеличивался за счет экспорта ¾ отечественное шампанское пользуется спросом в странах СНГ.
Однако производители вина понимают, что рост прибыли без нововведений невозможен. Так, ЗАО “Столичный” на увеличение мощностей по розливу бутылок (до 12 тыс. штук в час) рассчитывает вложить полтора миллиона евро. А ПНВХ собирается запустить на рынок две новые коллекции вина в рамках торговой марки INKERMAN.
В ожидании ВТО
Производители алкогольной продукции замерли в ожидании вступления Украины в ВТО. Если для водочников это возможность расширить свои возможности, то для коньячников огромный риск.
Так, после вступления в ВТО акциз коньячного спирта может повыситься более чем вдвое с 10 гривен до 21,5 гривни за литр. В результате подорожает и сам коньяк. Кроме того, на украинский рынок придут иностранные производители, продукция которых будет более качественной и дешевой. Скорее всего, мелкие отечественные коньячные производители не выдержат конкуренции и вынуждены будут покинуть рынок.
Владимир Демчак прогнозирует сокращение производства украинского коньяка на треть. “Остается надеяться на человеческий фактор и на то, что нашим специалистам удастся найти выход. В таком случаем объем производства коньяка в этом году может вырасти до четырех-пяти миллионов дал”, считает эксперт. По мнению Наталии Ворожейкиной, в нынешнем году рынок коньяка сбавит темпы роста: “Несмотря на то что уровень жизни потребителей повышается, и они чаще, чем, например, пять лет назад, употребляют коньяк, все-таки более традиционным напитком для украинцев остается водка. Кроме того, такие факторы, как дефицит сырья и повышение ставок акцизов, также не будут способствовать увеличению производства коньяка”.
Трудности ожидают и украинских производителей вин и шампанского. Проблемы вызваны подорожанием виноматериалов и приходом иностранных производителей на внутренний рынок. К примеру, в 2008 году Василий Вовчук прогнозирует рост импорта в сегменте масс-маркета на 40%. “В этом году у потребителей появится возможность широкого выбора, и сравнения будут не в пользу украинских вин”, ¾ отмечает Вовчук.
Еще одной из ключевых тенденций 2008−го станет активизация борьбы за долю рынка внутри первой десятки производителей. При этом основными донорами прироста объемов лидирующих брендов станут все те же торговые марки. Тем не менее Василий Вовчук надеется, что рост производства украинского вина в 2008−м составит 5–7%. Скорее всего, этого удастся достичь за счет увеличения продаж в странах СНГ.
В то же время отечественным водочникам нечего опасаться. Они хорошо себя позиционируют не только в Украине, но и в мире. Из десяти самых крупных мировых алкогольных производителей пять украинские. И в этом году компании по производству водки собираются нарастить свои мощности на 15–20% за счет роста экспорта. “Вступление в ВТО поможет реализовать эти планы. Для нас открываются новые рынки сбыта. А конкурентов мы не боимся”, поясняет пресс-секретарь компании Nemiroff Тагир Имангулов. Кроме того, водочники планируют активно развивать элитный ценовой сегмент, который наиболее быстро окупается и приносит большие прибыли.
Источник: expert.ru