На украинском рынке формируется дефицит качественных импортных шин для легковых автомобилей. У отечественных производителей есть шанс удовлетворить этот спрос.
В начале ноября один из крупнейших производителей шин в Европе — финская компания Nokian Tyres — объявила об увеличении своей розничной сети Vianor в Украине в два раза. В 2009 году количество его брендированных шинных центров в нашей стране достигнет ста предприятий. Финский производитель также начнет поставлять на отечественный рынок грузовые и сельскохозяйственные шины, что позволит ему занять все основные сегменты шинного рынка.
Такая активность со стороны импортеров едва ли не единственный пример в отрасли. Экономический кризис и нестабильность курса доллара в Украине ухудшили положение многих продавцов импортных шин. За последние два месяца основные игроки успели дважды поднять отпускную цену на резину: в конце сентября она повысилась на пять-десять процентов, а в конце октября — еще на 15–20%. Считанные компании сумели сохранить прежние цены благодаря заблаговременной комплектации партии зимних шин на сезон 2008/09. «Мы подготовились к зимнему сезону, завершив все поставки к началу сентября. Благодаря этому удалось достичь стабильной цены, которая была определена еще в марте. Компания не меняла прайсы, чтобы больше заработать на курсовой разнице, а сконцентрировалась на наращивании доли рынка», — рассказал директор компании «Нокиан Шина» Игорь Богданов.
Такая возможность была далеко не у всех. В результате на рынке образовался вакуум: его участники вынуждены были застраховаться от возможных финансовых потерь, а потребители перестали покупать товар по высокой цене. Те, кто поднял цены на продукцию, потеряли клиентов — спрос на их товар снизился. Многие дистрибуторы стали отказываться от реализации таких премиальных брендов, как Michelin, Goodyear. При этом некоторые импортеры, опасаясь, что из-за курсовой нестабильности товар не будет продан и останется на складе, прекратили поставки шин вообще. Ассортимент на рынке стал гораздо меньше. Кроме того, девальвация гривни урезонила «серых» импортеров. «Колебания курса в пределах двадцати процентов ставят крест даже на бизнесе ”серых” поставщиков резины. Прибыль перестала компенсировать риски. Поэтому ”серая” шина исчезла с рынков и мелкой розницы», — считает Игорь Богданов. Поскольку в стране «серый» импорт занимает значительную долю (по разным оценкам, 45–50%), то отсутствие товара остро ощутили потребители.
Проседание спроса на новые автомобили в Украине также скорректировало ситуацию на шинном рынке. Общее снижение продаж и смещение спроса в сторону недорогих машин до десяти тысяч долларов (в этой группе рост составил 35%) зеркальным образом отразится на шинном рынке. Специалисты ожидают замещения дорогих импортных шин продукцией внутреннего производства. Эта тенденция определит развитие всего рынка резины для легковых автомобилей на ближайший год.
Отложенный спрос не даст упасть
Объем украинского рынка шин в прошлом году участники рынка оценили в восемьдесять миллионов единиц или в три-три с половиной миллиарда гривен. По прогнозам, в 2008-м его емкость вырастет на 30%. На шинном рынке в основном преобладает импортная продукция, которая занимает более 70%. При этом отечественные шины до последнего времени стремительно теряли свои позиции: так, за последний год они утратили шесть с половиной процентных пункта рыночной доли.
Рост рынка в ближайшем будущем определит прежде всего отложенный спрос. Дело в том, что перебои с поставками резины начались еще в прошлом году, когда катастрофически не хватало шин, а многие типоразмеры вообще отсутствовали в рознице. «Никто не ожидал высокого спроса на шины зимой, и к концу сезона товара не было вообще. Не предполагали и высокого прироста продаж новых автомобилей (около 60%. — ” Эксперт”). В декабре 2007-го на многие типоразмеры возник дефицит, и доходило до того, что шины Nokian, к примеру, для автомобиля Mitsubishi Outlander продавали по шестьсот евро за штуку, что в два раза дороже их реальной стоимости», — подтверждает Игорь Богданов. В результате многие не смогли поменять зимние шины в прошлом году, и этот спрос перешел на нынешний сезон. Экономить на зимней резине не принято, обычно тянут с заменой летних шин. А в наших условиях, когда зимой дороги плохо очищены от снега и льда, качественная зимняя резина необходима не просто для комфортного движения по дороге, а для безопасности. Например, только в Киеве в первый день снегопада случается 800–900 ДТП в сутки.
Шинный бизнес более других защищен от негативного влияния мирового экономического кризиса. За последние годы его игроки обзавелись своеобразной подушкой безопасности в виде большого количества новых клиентов. Так, за последние пять лет в Украине было продано около двух миллионов новых автомобилей. Выбор у автовладельцев небольшой — либо обеспечить безопасное движение автомобиля, либо поставить его в гараж до лучших времен. Рост на шинном рынке сохранится, кризис лишь замедлит его темпы — с ранее прогнозируемых 40 до 25%.
Однако дефицит качественной резины сохранится. Шинный рынок до сих пор не сформирован, не богат выбором, а запросы потребителей растут. Всё больше владельцев машин оценивают качество резины, сравнивая профессиональные независимые тесты в специализированной прессе. «Сейчас украинский потребитель намного лучше ориентируется в шинах, чем пять лет назад. Рынок перешел от обычной реализации шин к продаже шинного комплексного сервиса — шиномонтажа и сезонного хранения в шинном отеле. Появились также новые каналы сбыта: шины начали предлагать автомобильные дилеры и шиномонтажи», — отмечает генеральный директор компании Goodyear Dunlop Tires Украина Марек Гавлик. Активно развиваются специализированные шинные сети, крупнейшая из которых Vianor. Это полибрендовая розница, предоставляющая комплекс услуг по продаже, хранению шин, их установке.
Все карты в руки
Восполнить дефицит на рынке легковых шин готовы отечественные производители. В Украине работает два крупных завода по выпуску резины — Белоцерковский шинный завод «Росава» и «Днепрошина». Легковые покрышки выпускает только «Росава».
Изменение структуры продаж играет на руку производителям. Легковую резину делят на три класса: А — премиальный, Б — средний и С — бюджетный. В Украине недорогая резина для недорогих автомобилей занимает 42% рынка. Из-за грядущего падения доходов населения и сокращения автокредитования участники автомобильного рынка сейчас делают ставку на продвижение бюджетных авто. К примеру, Запорожский автозавод вернулся к производству бюджетной модели «Славута», а это значит, что у «Росавы», его партнера, появится дополнительный заказ на комплектацию автомобилей. Поскольку треть всей ее продукции рассчитана на первичную комплектацию новых авто, это позволит производителю нарастить объемы производства и увеличить долю на рынке. Между тем в недорогом классе (шинами с радиусом 13–14 дюймов комплектуются, как правило, малолитражные недорогие авто) белоцерковская шина — монополист (около 60% рынка).
Если в самом дешевом сегменте ей удалось завоевать лидерские позиции (основные конкуренты здесь — белорусское предприятие «Белшина» и российское «Амтел»), то за средний класс придется побороться с ведущими мировыми брендами (сейчас в этом сегменте компания удерживает 15%). Специалисты ожидают замещения дорогих импортных шин продукцией внутреннего производства. Эта тенденция определит развитие рынка легковой резины на ближайший год.
«Росава» пытается не отставать от передовых технологий. В 2006 году на заводе установили современное немецкое оборудование для производства шин среднего класса. Появились совершенно новые покрышки — зимние шины WQ Ice и летние SQ Aqualine. Эти шины получили европейский сертификат качества. Недавно было установлено десять форматоров-вулканизаторов (инвестиции составили около 17 млн гривен) и энергосберегающее компрессорное оборудование. В проект по внедрению энергосберегающих технологий инвестировали 11,5 млн гривен. Кроме того, на заводе установили новую линию триплекс, которая делает протектор шины трехслойным, что влияет на ее износостойкость. Покрышка становится мягче, ездить на ней комфортнее, она лучше выдерживает температурные перепады.
Украинская резина востребована не только на отечественном рынке. Так, крупный заказчик легковой шины — российский гигант ОАО «АвтоВАЗ». Для автомобилей Lada компания «Росава» поставляет в среднем около 40 тыс. шин в месяц (в некоторые месяцы доходило до 100 тыс. штук). На белоцерковское предприятие приходится 15–20% шин, закупаемых заводом «АвтоВАЗ».
«Росава» снабжает резиновыми смесями одного из лидеров мирового рынка покрышек (название бренда не разглашается, поскольку сейчас партнеры в стадии продления контракта) для дальнейшей переработки и формовки. По такой же схеме белоцерковский завод работает с немецкой компанией Continental. Именно производству заготовок для последующего производства покрышек «Росава» уделяет большое внимание во время кризиса. «Подготовка резиновых смесей — это отдельное направление бизнеса, которое мы намерены расширять. Производство полуфабрикатов выгодно украинскому заводу. В структуру компании входит бывший завод ”Валса”, где есть качественные резиносмесители и самый современный подготовительный цех в СНГ. Его производственные мощности избыточны (до шестисот тонн в сутки), поэтому освоить их для собственных нужд ”Росава” не в состоянии. Этого объема хватит на комплектование половины европейских шинных заводов», — рассказал «Эксперту» председатель наблюдательного совета ЗАО «Росава» Вадим Татусь.
Конечно, загрузить простаивающие мощности — хорошо, однако производство брендированного продукта — задача более амбициозная. Приступить к ее реализации менеджмент решил, начав с производства брендированного продукта по аутсорсингу. Эта схема, когда производитель по рецептуре и технологии выпускает шину под чужой торговой маркой на собственных мощностях, уже апробируется российскими компаниями, которые размещают заказы на производство своей шины на украинском заводе. «Мы хотим наладить аналогичное сотрудничество с мировыми брендами, для чего нам нужно расширить производство, купить новое оборудование. Это вопрос полутора лет. Когда в конце 80-х в Китай пришли мировые автоконцерны, китайские производства были для них лишь дешевой площадкой по выпуску автомобилей. Со временем китайцы, переняв опыт и технологии, методики, стали выпускать собственные бренды, которые сегодня распространились по всему миру. ”Росава” получит возможность научиться делать дорогие брендовые шины, выйти в более дорогие сегменты уже со своей торговой маркой», — говорит Татусь.
Производите здесь
Производство шин — сложный технологический процесс, только подготовка и смешивание резиновой смеси проходит до девяти этапов. Инновационные разработки и уникальную рецептуру резины производители десятилетиями держат в строжайшей тайне. «В шинном бизнесе существует несколько мировых лидеров, которые в состоянии профинансировать разработки новых технологий», — объясняет Марек Гавлик. Между тем финская компанияNokian Tyres подыскивает площадку под строительство собственного завода в Восточной Европе. Она испытывает большой дефицит производственных мощностей, поскольку располагает всего двумя заводами — в Финляндии и России. В этом году финны вели переговоры о создании мощного предприятия в Украине, в Луганской области. В сентябре вице-президент по производству компании Nokian Tyres Эса Эрнонен приезжал на переговоры с председателем Луганской областной государственной администрации Александром Антиповым. Тогда даже были объявлены предварительные параметры проекта — инвестиции в размере 150 млн евро, объем производства — четыре с половиной миллиона автомобильных шин в год с возможностью его увеличения. Однако этот проект не получил дальнейшего развития.
Пока иностранные корпорации оценивают риски, у отечественных производителей появилась возможность стать основным игроком на внутреннем рынке. Наращивание автомобильного производства в Украине (в этом году открылся крупный завод легковых авто в Черкассах) дает дополнительные возможности в почти бесконкурентном сегменте первичной комплектации. Зарубежные бренды не хотят сотрудничать с местными производителями авто, поскольку закупочная цена одного колеса очень низкая (в среднем 20 долларов). В любой стране на первичной комплектации заработки намного меньше, чем на вторичном рынке. Автовладелец зачастую после покупки автомобиля усовершенствует его, приспосабливая под себя, а уж на безопасности (хорошая резина именно ее и обеспечивает) он тем более не экономит. По статистике, шины одинакового радиуса с двойной разницей в цене раскупаются в соотношении 1:4, с преобладанием более дорогого варианта. Производители шин, которые комплектуют автомобили мировых брендов, идут на первичный рынок, поскольку это мощный рекламный инструмент. Многие покупатели, приобретающие новое авто с определенной маркой шин, обычно на замену ставят этот же бренд, считая его оптимально подобранным разработчиком авто.
Автор: Светлана Плаксина
Источник: Эксперт