Обзор рынка соевых бобов Украины

Мировой рынок подталкивает украинских аграриев к наращиванию производства бобов сои, однако природные катаклизмы пока не позволяют им извлечь максимальную выгоду из благоприятной конъюнктуры. Несмотря на предварительные планы собрать в 2007 г. 1 млн т соевых бобов, Украине не удастся получить рекордного урожая. Действительно, в последние годы производство сои в Украине стабильно растет. Если в 2001 г. этой культурой было засеяно 73 тыс.га, то в 2006 г. — уже 748 тыс.га, с которых собрали 890 тыс.т соевых бобов. Определенную роль в столь бурном развитии соевого производства в стране сыграла принятая в 2004 г. отраслевая программа “Соя Украины 2005-2010”. Она способствовала созданию в стране серьезной научно-производственной базы подотрасли: сейчас в Украине насчитывается 3351 хозяйство, занимающееся выращиванием сои, 240 семенных паспортизованных производителей этой культуры.


Производство


По оценкам операторов, крупных и средних производителей сои не более двухсот. Среди самых серьезных игроков рынка можно назвать ООО “Фридом-Фарм Интернешнл”, ООО “Астарта-Киев”, АО “Киев-Атлантик Украина”, агрообъединение “Чиста криниця”, ООО “Продэксим Лтд.”, сельхозобъединение “Таврійська перспектива”. Лидируют Полтавская, Херсонская, Кировоградская области, причем не только по абсолютным показателям, но и по ежегодному приросту производства.


В последние годы во исполнение программы “Селекция в растениеводстве” аграриям возместили сортонадбавки (заплатили за качество посевного материала). Кроме того, в 2006 г. государство предоставило соевикам дотации в размере 65 грн. на 1 га, в 2007 г. — 50-80 грн. на 1 га в зависимости от репродукции используемых семян. Однако в нынешнем году динамика производства сои из-за неблагоприятных погодных условий, похоже, несколько замедлится. Год примечателен сокращением площадей под этой культурой до 665,3 тыс.га, согласно данным Всеукраинского общественного объединения “Украинская ассоциация производителей и переработчиков сои” (г.Киев; объединяет более 200 производителей сои; с 2004 г.), и, соответственно, уменьшением урожая. По предварительным данным, он будет хуже самых пессимистических прогнозов. Так, согласно оперативной информации МинАП, по состоянию на 25 октября 2007 г. в стране убрано 476 тыс.га (82%) и собрано 595 тыс.т сои. Таким образом, есть все основания полагать, что всего будет собрано немногим более 700 тыс.т бобов. Напомним: Виктор Тимченко, президент Всеукраинского общественного объединения “Украинская ассоциация производителей и переработчиков сои”, прогнозировал, что урожай соевых бобов в этом году составит примерно 760 тыс.т, а сельхоздепартамент США (USDA) — 890 тыс.т.


Впрочем, каким бы ни был урожай сои в нынешнем году, тенденция к наращиванию объемов производства культуры в стране сохранится. Причем если динамика роста спроса на сою будет такой же, как в последние годы, то, по словам Юрия Давыдова, генерального директора ЗАО “Креатив” (г.Кировоград; переработка масличных культур, производство растительных масел, спрэдов, маргаринов, специализированных жиров; ТМ “Дивное”, “Сонола”; с 1998 г.; более 1 тыс.чел.), “уже через шесть-семь лет этой культурой будет засеяно до 3 млн га посевных площадей”. В Украине потребность в сое увеличивается вследствие все более масштабного применения продуктов переработки этой культуры в масложировой, мясной, кондитерской промышленности, животноводстве и птицеводстве — соевый шрот активно используется для производства комбикормов. Однако серьезнейшим стимулом к расширению посевных площадей под соей стала общемировая тенденция к увеличению спроса и подорожанию сои. Например, США в связи с активизацией производства биотоплива, в структуре производства которого на соевое масло приходится 90%, сокращают объем своего экспорта сои на мировой рынок.


Собственно, экспорт остается самым серьезным стимулом для увеличения посевов соевых бобов. Если в 2005/06 МГ Украина экспортировала 224 тыс.т сои, то в 2006/07 МГ — уже 400 тыс.т. Следует отметить, что дополнительный толчок экспорту этой культуры дало ограничение экспорта зерновых. Некоторые операторы прогнозируют, что в 2007/08 МГ Украина перешагнет в экспорте соевых бобов полумиллионный рубеж. Основными покупателями украинской продукции выступают Турция (49%), Италия (18%) и Греция (12%). Эти страны не смущает низкое содержание протеина в украинской сое, а привлекают ее низкая цена и географическая близость сырьевой зоны.


Цены


Активизация спроса на внутреннем и внешнем рынках, естественно, не могла не привести к подорожанию сои в Украине. Если 1 сентября 2006 г. продукт предлагали по 1100 грн. за 1 т EXW, то в сентябре 2007 г. цена возросла до 1800 грн. за 1 т EXW. Во второй декаде сентября в связи с ростом спроса со стороны экспортеров рынок активизировался. Сою предлагали по 1800-2100 грн. за 1 т EXW, в зависимости от содержания протеина и объема предлагаемой партии, без учета стоимости доставки. Но уже в первой-второй декадах октября цены увеличились до 2100-2300 грн. за 1 т EXW. Среди причин подорожания эксперты называли следующие: сдерживание продаж, задержки с уборкой, существенную разницу цен закупки сои в разных регионах, общий позитивный тренд на рынке масличного сырья. Оказал влияние на ценообразование и мировой рынок. 4-11 октября, по данным Минсельхоза США, соевые бобы на Чикагской бирже подорожали на $10 за 1 т. В Украине в начале третьей декады октября мелкие переработчики закупали сою в хозяйствах на условиях самовывоза по 2350 грн. за 1 т EXW, а цены предложения сои с высоким содержанием протеина составили 2450-2500 грн. за 1 т EXW без учета стоимости доставки. Кроме того, некоторые крупные владельцы сои придерживали реализацию продукции, планируя возобновить ее при наиболее благоприятной конъюнктуре рынка.


Переработка


Основными продуктами переработки сои в Украине до недавнего времени были соевое масло, жмых и шрот. По оценкам независимых экспертов, по состоянию на конец октября 2007 г. доход от производства 1 т бобов сои в среднем составляет 400-700 грн., 1 т соевого масла — 300-450 грн., 1 т шрота (жмыха) сои — 400-600 грн. Участники рынка утверждают, что наиболее рентабельно пока выращивание сои. Даже при урожайности в 14 ц/га, благодаря высокому уровню рыночных цен, ее рентабельность, по словам Николая Верницкого, директора информационной компании “ПроАгро” (г.Киев; с 2002 г.; 16 чел.), “составляет более 70%”. Видимо, поэтому в Украине почти не было предприятий, производящих глубокую переработку сои в промышленных объемах. Недавно ситуация начала меняться. Вопреки мнению, что заниматься глубокой переработкой сои менее интересно, чем ее выращиванием и экспортом, в эту отрасль потекли инвестиции, и это можно назвать главной тенденцией года на рынке сои. Например, в этом году ЗАО “Креатив” (г.Кировоград) и компания “Протеин Продакшн” (г.Москва) активно вели строительство в Кировограде уникального завода глубокой переработки сои, начатое в конце 2006 г. Аналогов производству нет в Восточной Европе и странах СНГ. Перечень продуктов переработки этой культуры будет достаточно широким: шрот, соевое масло, изолят, концентрат, текстурат и соевая мука. Причем в качестве сырья компания намерена использовать исключительно соевые бобы украинского производства (генетически не модифицированные). Завод сможет перерабатывать до 100 тыс.т сои в год и начнет выпуск продукции уже в I квартале 2008 г.


В конце июня 2007 г. объявило о начале работы ООО “Терра-Груп” (г.Новомосковск, Днепропетровская обл.), которое займется выпуском соевого текстурата (очищенного растительного белка). Мощность завода позволяет производить 1,5-2 тыс.т текстурата в месяц. Эти предприятия смогут не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и экспортировать продукцию в Россию, Казахстан, Азербайджан, Армению и Египет. По мнению экспертов, в связи с появлением в стране сразу двух крупных производителей продуктов глубокой переработки сои передел рынка соевых пищевых добавок становится неизбежным.


Пока же отечественному рынку не хватает даже соевых шрота и жмыха собственного производства. Прогнозируемый объем выпуска этих продуктов в 2006/07 МГ — 325 тыс.т (вместе с соевой мукой) — мало чем отличается от прошлогоднего (310 тыс.т). Производство продуктов переработки сои продолжает на 20% отставать от потребления. Этот дефицит компенсируется за счет импорта (всего 141 тыс.т за январь — август 2007 г.) более дорогого бразильского, аргентинского или голландского продукта.


Григорий Шкидченко, коммерческий директор АО “Киев-Атлантик Украина” (г.Мироновка; производство масличных, растительного масла, жмыхов, комбикормов и концентратов ТМ “Мультигейн”; с 1998 г.; 150 чел.), справедливо заметил: “Исходя из перспективных планов производителей мяса птицы и свинины, объемы производства этой продукции в Украине в 2007-2008 гг. будут увеличиваться. Поэтому, скорее всего, будет расти и спрос на шрот/жмых сои”.


Дефицит этот необходимо восполнить, поэтому можно ожидать, что перерабатывающие мощности страны будут увеличиваться. Это особенно актуально ввиду существенного удорожания импортного соевого жмыха и шрота за последний год. Так, по данным информационной компании “ПроАгро”, за девять месяцев текущего сезона средний уровень цен на импортные шрот и жмых вырос, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона, на $33 и составил $327 за 1 т.


Проблемы


Основная проблема соевого производства в Украине — невысокая урожайность этой культуры. Если в некоторых европейских странах аграрии собирали по 40 ц с 1 га, в Украине средняя урожайность сои за последние семь лет не превышала 15 ц/га. По данным операторов, в 2004 г. и в 2005 г. урожайность составляла 14,2 ц/га и 14,3 ц/га соответственно, а в 2006 г. из-за погодных аномалий — всего 12,2 ц/га. Пессимисты прогнозировали, что и в этом году в связи с засухой урожайность сои в Украине будет низкой — 11,3-11,6 ц/га, однако эти прогнозы слишком мрачны. По данным МинАП, средняя урожайность сои в этом году составит 12,5 ц/га. Наиболее высоких показателей добились в Херсоне и Крыму — 21 ц/га и 23 ц/га соответственно, самыми бедными — сказалась страшная засуха — были урожаи в Николаевской, Одесской и Донецкой областях (4,1-4,8 ц/га). В то же время специалисты уверены, что отечественные сорта сои могут давать урожаи на уровне мировых. Чтобы решить задачу повышения урожайности, бюро Президиума Украинской академии аграрных наук (УААН) в конце мая 2007 г. приняло постановление, предусматривающее разработку предложений по внедрению районированных сортов сои (т.е. для каждого региона, выращивающего культуру, будут подбирать наиболее продуктивные сорта) до 1 декабря 2007 г. К этому же сроку Национальному научному центру “Институт механизации и электрификации сельского хозяйства” поручено разработать для семенных хозяйств типичный набор технологического оборудования для послеуборочной обработки семян сои и включить его в перечень техники, закупаемой частично за счет бюджетных средств. Постановление УААН также предусматривает целый комплекс обязательных мероприятий, связанных с улучшением севооборота, выбором для посева высокопроизводительных семян, технологий выращивания, удобрений и т.д. Насколько действенными окажутся эти меры, может показать уже следующий сезон.


Вторая проблема, которую приходится решать производителям сои, — высокая затратность ее выращивания. Это прежде всего дороговизна посевного материала, необходимость дополнительного внесения гербицидов. По мнению Дениса Попова, коммерческого директора агрообъединения “Чиста криниця” (г.Харьков; выращивание зерновых и масличных культур, производство соевого жмыха; аренда 32 тыс.га пахотных земель; с 1999 г.; более 1500 чел.; оборот компании в 2006 г. — около 100 млн грн.), “если соблюдать технологию производства, себестоимость 1 т сои может составить около 1600 грн.”. При существовавших до недавнего времени ценах на бобы это было экономически невыгодно. Таким образом, аграриям для получения прибыли приходилось жертвовать качеством сои. В том числе использовать семена генетически модифицированной сои. При ее выращивании затраты значительно ниже. Еще одна важная проблема, оказывающая существенное влияние на привлекательность производства сои в Украине, — низкое содержание протеина. При переработке бобов сои, выращенных в южных регионах (Херсонская, Николаевская, Одесская, Запорожская области и АР Крым), получается жмых с содержанием протеина 43-44%. В сое, выращенной в центральных и северных регионах, протеина содержится не более 42%. Причина — недостаточное для созревания бобов сои количество солнечных дней. Для повышения содержания протеина в таких бобах до 44% необходимо, чтобы они отлеживались и дозревали на элеваторах не менее двух месяцев. Шрот и жмых сои с низким содержанием протеина примерно на 10% дешевле продуктов с высоким содержанием протеина. Однако, по словам игроков, проблем со сбытом жмыха сои обоих видов у переработчиков сегодня нет.


В трансе


Еще не так давно Украина считалась страной, не производящей генетически модифицированные (ГМ) продукты, в том числе и сою. И именно это привлекало зарубежных покупателей. Однако в декабре 2005 г. после скандала с партией украинской сои, в которой были обнаружены ГМ-бобы, ситуация прояснилась. На сегодняшний день, по неофициальным данным, около половины производимой в Украине сои — генетически модифицированный продукт. Операторы даже указывают места, где его выращивают, — юг Украины и Волынская область.


Импорт ГМ-сои в Украину регулируется постановлением Кабмина от 17.08.98 г. “Об утверждении временного порядка ввоза, государственного испытания, регистрации и использования трансгенных сортов растений в Украине”. При этом механизмы контроля и ответственности за ввоз ГМ-растений не предусмотрены. Ситуация странная: импорт трансгенной сои в Украину не разрешен, но и не запрещен. В стране на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного трансгенного организма, де-юре таких продуктов у нас просто нет. В то же время трансгенная соя приходит в Украину под видом опытных или фуражных партий. Ее ввозом занимаются фирмы, связанные с поставками семян из Америки. Если не будет усовершенствована законодательная база, производство и обращение таких продуктов будут и далее вестись бесконтрольно.


По мнению Руслана Монича, учредителя ЧП “Научная селекционно-семеноводческая фирма “Соевый век” (г.Кировоград; производство семян зерновых и зернобобовых культур; с 2001 г.; 38 чел.), “уже давно пора усилить контроль за ввозом, транзитом и использованием ГМ-продуктов в Украине. Необходимы обязательная сертификация импортного посевного материала, четкий порядок регистрации и ввоза трансгенной сои, оценка безопасности пищевых продуктов, предполагающая тестирование их на аллергенность, мутагенность, канцерогенность, способность вызывать острый или хронический токсикоз, имуно,- нейро- и эмбриотоксичность. Ведь генетически модифицированные продукты могут содержать новые токсические или аллергенные компоненты, с которыми, возможно, человек до настоящего времени не сталкивался”.


Впрочем, многие игроки соевого рынка недоумевают, почему именно соя рассматривается как наибольшее трансгенное зло, в то время как страна давно потребляет трансгенные помидоры, кукурузу, сахарную свеклу и даже кофе и чай. 1 августа 2007 г. правительство предприняло попытку решить этот вопрос. Кабинет министров Украины принял постановление №985 “Вопросы обращения пищевых продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы и/или микроорганизмы”. Согласно документу, с 1 ноября 2007 г. ввоз и реализация пищевых продуктов, содержащих эти самые ГМО в количестве более 0,9%, будут осуществляться при наличии соответствующей маркировки с указанием качественного состава таких продуктов. Кроме того, будут запрещены ввоз, производство и реализация предназначенных для детского питания пищевых продуктов, которые содержат ГМО. Принятие данного документа обусловлено необходимостью гармонизации законодательства Украины с нормами Европейского Союза.


Государственный комитет по вопросам технического регулирования и потребительской политики тоже с 1 ноября 2007 г. должен был ввести обязательное маркирование пищевых продуктов с содержанием тканей генетически модифицированных организмов. Однако, как стало известно на прошлой неделе, в США, Канаде и ряде других стран — членов ВТО требования к применению ГМО при производстве продуктов питания отличаются от европейских, и это обстоятельство определенным образом повлияло на позицию этих стран при рассмотрении заявки Украины на вступление в ВТО. На завершающем этапе переговоров по вступлению в эту Организацию от Украины потребовали отменить постановление Кабмина Украины о маркировании продукции с ГМО, поскольку это, по мнению некоторых членов ВТО, является элементом дискриминационного подхода в торговле. А чего, собственно, еще можно было ожидать? Вместе с тем, даже если Украина отстоит свое право обозначать для своего потребителя сомнительную продукцию, технических возможностей для осуществления подобного контроля у нас пока нет. Сказать, во что обойдется создание такой системы, сколько времени для этого потребуется и насколько будет эффективно, сейчас не возьмется никто. О перспективах успешной борьбы с производителями ГМ-сои неплохо сказал Николай Верницкий: “Борись не борись — экономика все равно победит. Следует сначала побороть коррупцию, а уже потом браться за достоверность информации о качестве продукции. У нас за деньги в сертификате напишут что угодно”.


Однако правительство оставило без изменений решение о введении с 1 ноября 2007 г. маркировки продуктов питания с содержанием генетически модифицированных компонентов на уровне 0,9%. Об этом 24 октября сообщил министр охраны здоровья Юрий Гайдаев.


Источник: БИЗНЕС

Добавить комментарий