Ложка дегтя
Подводя итоги 2011 г., участники и эксперты рынка животноводства оценивают перспективы 2012 г. со сдержанным оптимизмом. «Риски в первую очередь связаны с кризисом в еврозоне и, как результат, сокращением кредитования либо повышением стоимости заемных средств. Необходим приток инвестиции в молочное животноводство, поскольку ситуация там наиболее критична», – говорит аналитик компании «ААА» Мария Колесник.
«Падение потребления продуктов питания, в т.ч. мясных продуктов приведет не только к снижению поголовья, но и к падению оптовых цен на мясо и снижению рентабельности. В итоге – сокращение поголовья и уход с рынка мелких производителей или, по крайней мере, сокращение доли последних», – подтверждает директор компании «ПроАгро» Николай Верницкий.
Кроме того, эксперты ожидают повышения цен на комбикорма, в т.ч. из-за вымерзания 30% озимых. В то же время, из-за неудачного госрегулирования пошлин в сезоне 2011/2012 Украина, по оценкам президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, не успеет экспортировать минимум 4 млн. тонн зерновых. Следовательно, эта продукция либо пропадет, либо перейдет в разряд фуражной. А это означает появление на рынке дополнительной порции недорогого корма.
Тормозить развитие животноводства, по мнению старшего аналитика ИГ «АРТ Капитал» Андрея Патиоты, будет и риск закрытия (или не открытия) экспортных рынков, т.к. Россия ввела временные ограничения, а ЕС пока так и не разрешил ввоз украинского мяса. Правда, обе проблемы, вполне вероятно, будут урегулированы в течение 2012 г.
В сфере птицеводства, по мнению специалиста по работе с инвесторами и СМИ «Мироновского хлепопродукта» Зои Шевчук, в 2012 г. продолжится стабильная работа всех предприятий. Правда, она тоже не исключает изменения цен на зерновые и, соответственно, на комбикорма из-за погодно-климатических условий и особенностей нынешней зимы.
И бочонок меда
Наличие проблем и рисков не означает остановку в развитии животноводства, хотя речь будет идти прежде всего о достройке текущих объектов, новых проектов будет немного. В то же время Н. Верницкий уверен, что рынок ожидают и новые стартапы, особенно в компаниях, приближенных к власти. «Любое падение рынка в итоге освобождает поле для новых игроков. Есть компании, которые в любом случае себя уверенно чувствуют даже в условиях кризиса. А те, которые начали инвестиционные проекты, также будут их продолжать, потому что им нужно осваивать взятые кредиты», – объясняет он.
Развиваться будут прежде всего крупные агрохолдинги, которые уже владеют достаточными финансовыми ресурсами и способны привлечь дополнительные заемные средства. «Основной мотив – дефицит мяса собственного производства, за исключением курятины, хотя и она до сих пор импортируется в небольших количествах для B2B сегмента», – объясняет А. Патиота.
Н. Верницкий добавляет, что сокращение поголовья в хозяйствах населения и падение их рыночной доли открывает преимущества крупным промышленным производителям, в результате чего усилится консолидация рынка на фоне общего падения его основных показателей. По мнению эксперта, в 2012 г. животноводческое строительство будет развиваться не очень активно, как это было и в 2011 г. «Я прогнозирую уход с рынка или по крайней мере падение поголовья на мелких предприятиях, далее самочувствие будет лучше пропорционально размеру производства. Крупные продолжат консолидироваться, расти и модернизироваться, однако и это они будут делать осторожно, учитывая сужение потребительского рынка и снижение рентабельности работы», – говорит он.
Меньше всего новых проектов будет в птицеводстве – там рынок занят несколькими крупными агрохолдингами, которые уже ведут строительство масштабных комплексов. В то же время сегменты говядины и свинины пока ненасыщенны, да и подобных больших игроков на нем пока нет. Тем не менее, по наблюдениям А. Патиоты, процесс уже пошел, нужны только большие и «длинные» деньги. «Ситуация с говядиной вообще катастрофическая – импорт превышает 50% потребления, и это при нашем потенциале кормовой базы. Это не могут не понимать крупнейшие финансовые группы Украины, поэтому мы видим массовое «увлечение» сельским хозяйством наших металлургов и прочих ФПГ», – отмечает он. При этом эксперт прогнозирует, что в 2012 г. поголовье КРС прекратит сокращаться, в основном благодаря молочному направлению, хотя и мясное начало понемногу развиваться. В свиноводстве, по мнению эксперта, доля индивидуальных хозяйств с каждым годом будет уменьшаться, соответственно доля промышленного производства расти с одновременным ростом концентрации и приростом поголовья.
Со своей стороны, строители подтверждают, что заказы все же есть, и заказчиками являются в основном крупные компании. Например, как рассказал директор Светловодского завода БМЗ Григорий Золотаревский, в животноводстве сейчас особым спросом пользуются свиноводческие комплексы, причем немалые, на 30 тыс. голов, а также перерабатывающие предприятия (в основном – колбасные). Кроме того, по его словам, строители получают заказы и от разводчиков КРС – на сооружение как ферм, так и силосохранилищ.
По словам начальника коммерческого отдела ЧАО «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» Ивана Тимошика, интерес к новому строительству проявляют, прежде всего, компании, проекты которых входят в долгосрочные планы по развитию или такие, которые реализуют вертикализацию производственных процессов в рамках модели бизнеса. Как правило, это экспортоориентированные компании, зарекомендовавшие себя на внешних крупных рынках (Европа или, как минимум, Россия).
География реализации строительных проектов, как правило, сегодня привязана к локализации земельного банка компаний или же предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. «Одновременно интерес подогревает ситуация с курсом евро и ожидаемой инфляцией гривни, т. к. гривневый бюджет импортного оборудования, технологий и услуг сегодня имеет определенную скидку, чем торопятся воспользоваться небольшие инвесторы, имеющие гривневые капиталы. В отношении начавшегося 2012 г., следует сказать, что существуют ожидания снижения стоимости строительных материалов, которые также стимулируют заинтересованность инвесторов в реализации проектов на протяжении текущего года», – отмечает И.Тимошик.
В случае активизации кредитования размер инвестиций в сектор свиноводства, по оценкам М. Колесник, может составить около 500 млн. грн. – на 200 тыс. голов маточного стада. Из наиболее крупных животноводов, по ее словам, планирует продолжить инвестирование «АПК-инвест», а среди птичников – «МХП» и «Пан Курчак».
Сами с рогами
О планах по развитию сообщают и сами животноводы. Причем наиболее активными разводчики молочных коров и птичники. Так, до конца 2012 г., по заявлениям Петра Порошенко, на «Племзаводе «Литинский» (владеет корпорация Roshen) в Винницкой обл. в 2012 г. поголовье коров увеличат с 1,1 тыс. до 2,5 тыс. «Данон Украина», как сообщила директор по коммуникациям компании Валерия Трифонова, в ближайшие 2-3 года планирует инвестировать в Украине около 30 млн. евро на модернизацию производственных мощностей, причем часть этих средств направить на развитие молочных кооперативов, трансформацию их в мини-семейные фермы и инвестировать в строительство средних и крупных ферм.
В рамках развития двух крупных птицекомплексов, запущенных в 2011 г. в Херсонской и Хмельницкой обл., один из основных производителей яиц и яичных продуктов «Авангард» до 2013 г., как сообщила руководитель пресс-службы агрохолдинга Лидия Сливоцкая, инвестирует в строительство на каждом из них комбикормового завода, убойного цеха, биогазового завода и зернохранилища. «После полного ввода фабрик в эксплуатацию, в 2013 г. объем производства яиц в тандеме фабрик «АВІС» составит 3 млрд. шт. в год», – уточнила она.
А «МХП» не только продолжит реализацию текущих, но и начнет новый проект. Так, по словам З. Шевчук, в 2012 г. компания в тестовом режиме запустит птицекомплекс в Винницкой области (г. Ладыжин), в 2013 г. он начнет в обычном режиме, а к 2015 г. будет постепенно запущена первая очередь проекта общей мощностью 220 тыс. тонн курятины в год. Кроме того, в 2012 г. в рамках «МХП» начнется строительство биогазовой установки на бройлерной птицефабрике «Орель-Лидер» (Днепропетровская обл.) для получения биогаза из отходов птицеводства и производства минеральных удобрений. «По предварительным оценкам, сумма инвестиций в проект (одна установка) составит порядка $15 млн. В эксплуатацию объект планируется запустить осенью 2012 г.. В случае успешной реализации проекта, подобные биогазовые станции будут построены на всех птицеводческих предприятиях холдинга», – рассказывает З. Шевчук.
Не останутся в стороне и свиноводы. В частности, KSG Agro в октябре 2011 г. приобрел свиноводческий комплекс в Днепропетровской обл., и в 2012 г. планирует начать его широкомасштабную реконструкцию. Она обойдется в $40 млн. и завершится в 2014 г. «Уже в конце 2012 г. планируем ввести в эксплуатацию первую очередь на 2 тыс. свиноматок. А за 2013–2014 гг. завершить всю реконструкцию, построить новый комбикормовой завод и фабрику по убою животных», – озвучил планы агрохолдинга его гендиректор Сергей Мазин.
В свою очередь, «АПК-Инвест», как сообщила начальник отдела маркетинга компании Наталья Гордиенко, запланировал вывод на полную мощность четвертого животноводческого комплекса (что позволит содержать на откорме до 400 тыс. голов свиней в год), и строительство пятого; увеличение мощностей мясокомбината, в частности, расширение производства колбасных изделий и линии по выпуску охлажденных полуфабрикатов. Для этого компания собирается инвестировать 600 млн. грн. в 2012 г.
Автор: Наталья Тарасова
Источник: http://ugmk.info/print/art/1327935960.htmlhttp://ugmk.info/print/art/1327935960.html