Обзор украинского рынка спорттоваров

Алексей Малюченко перепрофилирует магазины по продаже горнолыжного снаряжения в спортивные. Первый магазин предприниматель открыл в 2002 году, когда украинцев потянуло в Карпаты, Татры и Альпы. На этой волне Алексей заработал капитал для открытия еще трех магазинов — доходность бизнеса превышала 80%. Сейчас Малюченко несет убытки — за прошлый сезон он продал всего 50 пар лыж. Виной тому — теплая зима.


В 2007 году из-за бесснежной зимы продавцы спорттоваров недосчитаются как минимум $200 млн. Темпы роста рынка снизились до 15% (в 2005-2006 гг. продажи росли минимум на 20% в год).


Потери европейских продавцов спорттоваров еще выше, поскольку они более зависимы от погоды. В странах ЕС товары для зимних видов спорта приносят специализированной рознице до 70% всех доходов, в Украине — только 30% (включая одежду).


Климат-контроль


Поскольку синоптики снова прогнозируют малоснежную зиму, Алексей решил отказаться от узкой специализации. Но уходить с рынка спорттоваров он не собирается: «Все больше украинцев приобщаются к спорту, это видно по заполняемости новых фитнес-центров, спортзалов и т. д. Бизнес высокодоходный, главное — не зацикливаться на одной товарной группе». Украинский рынок спорттоваров действительно далек от насыщения — по оценкам экспертов, к 2012-2015 гг. его объем как минимум удвоится. В этом году наши соотечественники потратят на спортивные товары около $1,6 млрд.


Повышенный интерес украинцев к активным видам отдыха операторы рынка спорттоваров связывают с пропагандой здорового образа жизни (креативная реклама производителей спорттоваров) и рейтинговыми телевизионными проектами, прославляющими тот или иной вид спорта (телеспонсорами, как правило, также выступают производители). С ростом доходов украинцы все больше средств тратят на собственные прихоти и увлечения. «Как правило, покупая велосипед сыну или дочери, отец семейства приобретает велобайк и для себя, — делится своими наблюдениями директор сети спортивных супермаркетов «Экстрим Стайл» Виктор Федоровский. — То же происходит и при покупке родителями коньков или горных лыж».


Впрочем, с поездками на горнолыжные курорты в прошлом и в позапрошлом сезонах у украинцев не сложилось. Дорогое снаряжение теплой зимой 2006-2007 гг. почти не продавалось. Большинство крупных импортеров столкнулось с проблемой затоваривания, они практически за бесценок избавлялись от товарных остатков — зимой 2006-2007 гг. скидки на лыжи и комбинезоны доходили до 50%. Но распродажи не помогли освободить склады до начала сезона-2007.


Скорее всего, в этом году продавцы будут сбывать по стоковым ценам остатки прошлогодних зимних коллекций, сократив закупки на 40-60% по сравнению с 2006 годом. С 2005-го в Карпатах и на большинстве европейских горнолыжных курортов снег выпадал в лучшем случае в конце декабря — середине января и долго на склонах не задерживался. «Лет 25 назад у нас за зиму 15-20 уроков физкультуры проходило на лыжах, — с сожалением вспоминает Федоровский. — Сейчас на беговых лыжах я могу покататься от силы 1-2 раза».


Ведущие мировые производители спортивных товаров, столкнувшись с первыми последствиями глобального потепления, меняют маркетинговую стратегию. До 2005-2006 гг. они продвигали зимнюю одежду и спортинвентарь, неизменно делая акцент на «новой коллекции сезона», продавая новинки по завышенной цене. По словам управляющего магазинами «Адреналин» Александра Сучкова, новые коллекции зимы-2007-2008 почти не отличаются от прошлогодних. Таким образом производители и розница пытаются без больших скидок как можно быстрее (за этот сезон) избавиться от предыдущих коллекций.


Лыжню!


Еще пять лет назад темпы роста сегмента горнолыжного снаряжения были значительно выше среднерыночного — 20-30%. Лыжи приносили украинской рознице столько же, сколько продажа велосипедов. Эксперты прогнозировали, что к 2008 году продажи лыж, сноубордов и горнолыжной амуниции как минимум удвоятся, превысив $100-120 млн ежегодно. В 2001-2003 годах новички горнолыжного спорта постепенно становились завсегдатаями горных спусков, с готовностью выкладывая $300-500 за костюм и от $1000-1200 — за сноуборд, горные лыжи, палки, ботинки, очки и т. п. Любителей экстрима становилось все больше. Однако прогноз явно делался без поправки на погоду, точнее теплые, бесснежные зимы 2004-2006 гг. В итоге с 2002 по 2005-й объем продаж в этом сегменте вырос лишь до $75 млн, а в 2006-м упал до $60 млн. Пять лет назад горнолыжное снаряжение в структуре продаж спорттоваров занимало второе место, сейчас — четвертое.


Единственная группа зимних спорттоваров, на которой не сказались теплые зимы, — коньки. В больших городах активно строят крытые ледовые катки — спрос на услугу в несколько раз превышает предложение. Как следствие, ежегодно продажи коньков растут почти на 100%.


Тур де Франс


«Большинство несостоявшихся горнолыжников пересели на велосипеды», — шутят продавцы. В 2003 году объем этого сегмента составлял всего $65 млн, в 2006-м, по оценке директора МТБ-Украина Виктора Петровича, велобайков продали как минимум на $109 млн — в последние годы они уверенно держатся на втором месте по объемам продаж среди спорттоваров.


Несмотря на обилие европейских и американских велосипедных брендов, 90% продающихся в Украине велосипедов произведены в Юго-Восточной Азии — даже ведущие вендоры давно перенесли производство в этот регион. По наблюдениям продавцов, наиболее качественные рамы и комплектующие для велосипедов производят на Тайване. Второй в их рейтинге качества стоит продукция из Китая (если, конечно, речь идет о легальном производстве, а не о подделках). Малайзийские, сингапурские и вьетнамские велосипеды и комплектующие к ним считаются не очень качественными. Впрочем, в Украину их попадает не так много — импорт в этом сегменте большей частью представлен китайцами.


По оценкам продавцов, 93-95% всех продаваемых у нас велосипедов относятся к категории no-name, или малоизвестных производителей. Качественную технику можно отыскать и среди таких машин, но в большинстве случаев no-name — это «макет велосипеда», пригодный разве что для первой попытки прокатиться, переключая передачи. Стоят такие модели от $80-100 до $200. Велосипеды стоимостью от $200 до $1000 (5-6% рынка) — это, как правило, машины известных мировых брендов. Велосипеды дороже $1000 в Украине — большая редкость: примерно с $1 тыс. стартуют цены моделей для спортсменов.


Большая часть велосипедов известных брендов поступает в Украину в собранном виде. При поставках безымянных велобайков в Украину импортируются запчасти, из которых готовые двухколесные машины собираются в точках продаж или на складах. Вопреки распространенному мнению, местная сборка не сказывается на качестве велосипеда, оно в большей степени зависит от комплектующих.


Если в Украине не наступит велосипедный бум, наблюдавшийся в большинстве стран ЕС в 70-80-х годах прошлого века, темп роста продаж этой техники в среднем не будет превышать 10-15% в год.


Несмотря на достаточно высокую конкуренцию, велосипедный сегмент рынка спорттоваров все еще находится в стадии развития. Большая часть техники по-прежнему продается на базарах, тогда как в других сегментах спорттоваров давно наблюдается тенденция перехода к более цивилизованным формам торговли: в первую очередь через специализированные магазины. «В Украине можно насчитать 250-300 магазинов по продаже велотоваров, в соседней Польше их около 2500 — только в Варшаве 200», — говорит Виктор Петрович.


По словам эксперта, большая часть товара (преимущественно китайского производства) завозится в Украину по серым схемам или контрабандой. Впрочем, со следующего года у базарных продавцов роверов наступят тяжелые времена. По словам директора МТБ-Украина, в январе—марте 2008 года существенно вырастут розничные цены на дешевые велосипеды: «Контейнерная перевозка из Китая подорожает на 80%. Кроме того, КНР перестанет возмещать экспортерам налог на добавленную стоимость».


Последние пять лет отпускные цены на велосипеды растут на 5-10% в год, причем без особых на то причин. Производители постоянно «апгрейдят» самые ходовые модели, незначительно изменяя состав комплектующих и продавая «улучшенный» велосипед дороже. Как правило, продавцы представляют их как полностью обновленные модели, чем и оправдывают подорожание.


Бег без препятствий


«Сегмент домашних тренажеров уже не столь привлекателен, как в середине 90-х, когда за продукцией Кеттлер выстраивались очереди, — рассказывает Дмитрий Плешков, директор компании «Ф. И. Т. Дивижн», продвигающей оборудование CYBEX. — Состоятельные покупатели, убедившиеся в низкой эффективности домашних тренировок, обращаются к услугам профессионалов в фитнес-клубах».


Продажи тренажеров растут медленно, но зато не зависят от погодных условий. По итогам 2007 года «тренажерная» выручка, скорее всего, сравняется с «велосипедной»: примерно по $117 млн. Правда, темп роста продаж составит всего 20% — в 2005-2006 годах этот сегмент ежегодно увеличивался на 30%.


В Украине в основном представлена техника премиум-класса, но в последнее время прослеживается тенденция к увеличению спроса на тренажеры попроще. «До последнего времени рынок рос за счет обеспеченных граждан. Представители среднего класса эту технику почти не покупали. Думаю, в будущем именно они будут двигать этот сегмент, — считает Плешков. — Уже сейчас на рынке все больше появляется продавцов тренажеров среднего класса».


Пока же сегмент тренажеров растет за счет профессионального оборудования: если в 90-х соотношение продаж было 10/90 в пользу любительского, три года назад — 25/75, то сейчас продажи домашнего оборудования и для фитнес-клубов сравнялись. Правда, для домашнего использования чаще покупаются дорогие кардиотренажеры, чем силовые (65/35 в домашнем сегменте). Пропорция кардио- и силовых тренажеров, приобретаемых для коммерческого использования, выглядит с точностью до наоборот — 60% приходится на силовые.


Главное отличие оборудования профессионального и тренажеров начального уровня — в износоустойчивости основных узлов. Профессиональная техника рассчитана на 16 часов бесперебойной работы, домашние — от силы на три часа. Хотя внешне домашняя и коммерческая беговые дорожки от одного производителя могут практически не отличаться. По цене же техника для дома примерно в два раза дешевле.


Выходной костюм


Самый крупный сегмент украинского рынка спортивных товаров — обувь и одежда. В 2007 году этот сегмент традиционно принесет спортивному ритейлу примерно 75-77% всей выручки (в деньгах оборот составит почти $1,3 млрд — примерно на 15% больше, чем годом ранее). Эксперты, учитывающие контрабандный товар, и вовсе оценивают сегмент в $1,4-1,5 млрд. По их подсчетам, как минимум десятая часть спортивной одежды и обуви, продающейся на рынках, ввозится в Украину в обход таможни.


Погодные аномалии на объемах продаж спортивной одежды практически не отразились. Одежда для зимних видов спорта распродавалась с 50% скидками, однако розница компенсировала потери за счет расширения ассортимента демисезонных и летних моделей. В итоге, по оценкам операторов, темпы роста этого сегмента в 2007 году останутся на уровне 2006-го. Кстати, 20% в год эксперты считают не оптимальным показателем — по их мнению, резервы роста далеко не исчерпаны.


Популярность спортивной одежды среди украинцев объясняется отечественными модными традициями, доставшимися нам в наследство от СССР, — спортивные костюмы и кроссовки многие носят в качестве повседневной одежды. Это не только наша тенденция. По данным российской Sport Communication Group, около 70% одежды и обуви, купленной в спортивных магазинах, никогда не используется для занятий спортом.


Неудивительно, что в этот сегмент устремились известные производители одежды — собственными спортивными линиями обзавелись Prada, Valentino, Versace Sport, Polo Sport, Hugo Boss и др.


Основной тенденцией последних лет в этом сегменте спортивных товаров является укрупнение торговых точек. Магазины, продающие спортивную обувь и одежду, увеличивают торговые площади. «Несколько лет назад площадь средней торговой точки была 700 кв. м, сейчас наши магазины в среднем расположены на 5 тыс. квадратах», — рассказывает директор по товарному маркетингу сети спортивных супермаркетов «Спортмастер» Инна Середюк. Расширение она объясняет увеличением модельного ряда практически во всех товарных категориях: «В категории спортивных костюмов и обуви стало заметно больше цветов и разновидностей моделей».


70% спортивной обуви и одежды завозится в Украину из стран Юго-Восточной Азии, в первую очередь из Китая. Продукция из Европы (как правило, пошитая тоже в Китае) занимает не более 20%. На долю украинских производителей приходится только 10% продаж.


Автор: Александр ЗАТОЛОЧНЫЙ
Источник: Контракты

Добавить комментарий