Оценка размера рынка рекламных сервисов. Выводы 2022. Прогноз на 2023

Обычно в конце года мы подводим итоги и радуемся, что нам многое удалось; развитие и рост наполняет нас надеждой на следующий год. Но в этом году все не очень радостно. Война идет не только на передовом фронте; энергетический, экономический, финансовый кризис – таковы последствия российской агрессии.

Объемы рекламного рынка, в том числе и маркетинговых услуг весомо снизились. В целом отрасль маркетинговых сервисов сократилась на 60%. Наибольшие потери понесли Event Marketing and Sponsorship consumer marketing по понятным причинам. Trade marketing и Loyalty Marketing потеряли половину активности.

Что ж, тем больше причин надеяться на лучшее. С Победой ВСУ, которая, мы верим, будет в 2023 году, начнется восстановление рынка.  

Оценка рынка маркетинговых сервисов Международной Ассоциации Маркетинговых Инициатив (Мами).

Маркетинговые сервисы Объем 2019г., млн. грн. Объем 2020г., млн. грн. % изменения 2020 к 2019 Объем 2021г., млн. грн. % изменения 2021 к 2020 Объем 2022г., млн. грн. % изменения 2022 к 2021 Объем 2023г., млн. грн. % изменения 2023 к 2022
Объем рынка ТС, ВСЕГО 7 034 5 299 -25% 5 959 12% 2 387 -60% 2 717 14%
Среди них:
Trade marketing (Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала) 2 542 2 161 -15% 2 377 10% 1 188 -50% 1 367 15%
Loyalty marketing (Mailing, DB management, Contact-Center) 1 122 1066 -5% 1 119 5% 560 -50% 616 10%
Consumer marketing 1 587 1 270 -20% 1 460 15% 438 -70% 504 15%
Event Marketing and Sponsorship 1 783 802 -55% 1 003 25% 201 -80% 230 15%

В 2022 году отрасль полноценно успела проработать неполные 2 месяца, далее – исключительно активности, которые

самые необходимые для ведения бизнеса, и в основном – это маркетинговые сервисы диджитал формата: проекты исследований онлайн ритейла, e-commerce продвижения, CRM и программы лояльности. Но все равно значительное падение объемов наблюдается по всем направлениям. Ивенты, спонсорство и потребительские активации больше сократились, но продолжили существовать как социальные проекты и в формате партнерств с украинскими художниками, со звездами, с фондами и брендами. Основная цель большинства воплощенных в жизнь проектов – это сбор средств для нужд ВСУ и ТРО, а также для обеспечения рынка товарами, создания новых продуктов под нужды армии и населения. Компании способствуют освещению событий на международном уровне, принимая участие и организуя мероприятия по поддержке страны.

В 2023 году условно можно спрогнозировать аналогичный объем 2022 года, и планируем рост объемов в целом на 14%. Восстановление рынка на прямую зависит от скорости Победы Украины – поэтому делаем лучше всего все зависимое от каждого из нас.

Приглашаем ознакомиться с подробными комментариями наших экспертов – из первых уст.

Светлана Степаненко, управляющий партнер Twiga Ukraine:

Война сильно ударила по рекламному рынку и сильнее всего по отрасли маркетинговых сервисов. Мы потеряли почти половину активных рекламодателей, согласно исследованию “Тенденции 2022 в управлении маркетинговыми коммуникациями”, проведенного совместными усилиями ВРК и исследовательской компанией Factum Group в августе-сентябре 2022 года.

Интернет-реклама понесла меньшие потери, этот инструмент после 24.02.22 использовали 71% опрошенных компаний. Сейчас большинство компаний держат фокус именно на диджитальной коммуникации. В общем, это спрос на проекты исследований онлайн ритейла, e-commerce продвижения, CRM и программы лояльности.

Ивенты, спонсорство и потребительские активации перестали существовать в старом классическом виде. Они приобретают новые формы – социальные проекты и коллаборации с конкурентами, с украинскими художниками, со звездами, с фондами и брендами для сбора средств, переводов на ВСУ и ТРО, для обеспечения рынка товарами, для создания новых продуктов под нужды армии и населения и т.д. Компании способствуют освещению событий на международном уровне, принимая участие и организуя мероприятия по поддержке страны.

Мария Дахлалла, CEO All Motion Group:

Объем бизнеса в 2022 году рекордно сократился. Уверена, мы увидим резкий скачок рынка после Победы Украины. Уже сейчас есть корпорации, которые используют маркетинговые сервисы даже в это самое сложное для страны время, и мы работаем для них, несмотря на обстоятельства.

Положительный показатель: количество личностей и компаний, поразивших меня своей преданностью и смелостью – это коэффициент тех, кто не сдается! И он обеспечит большой толчок экономике, когда придет время. По поводу конкретных итогов и цифр – в конце 2022 г. я могу разве что примерно посчитать, сколько мы отдали материалов со складов и средств с наших счетов, чтобы помочь защитникам. Родины по их делу. И могу спрогнозировать, что мы будем это делать и в 2023-м, потому что нет ничего важнее нашей Победы. Только когда мы достигнем этой цели и будет мирное время, сможем снова говорить о маркетинге и рынке, наших планах и прогнозах.

 

 

Олег Бертуш, Business Development Director ADSAPIENCE:

Текущий год предварительно прогнозировался как год обновления рынка после ководной истории. Клиенты и агентства адаптировались к текущим условиям и планировали как увеличение активностей в трейде и консьюмер маркетинга, так и восстановление ивент направления, наиболее пострадавшего в период карантина. Планировалось возвращение сегмента больших фестивалей для конечных потребителей. Многие масштабные и громкие события были запланированы на лето 2023 года.

Но полномасштабное вторжение 24 февраля перечеркнуло все планы. К середине второго квартала активность на рынке была почти нулевая, и только с мая начала восстанавливаться. Поэтому фактически в 2022 году работали 10 месяцев по довольно ограниченному кругу программ.

Менее всего пострадал сегмент трейд и промо. В течение последних месяцев мы наблюдаем постепенное восстановление сегмента корпоративных и бизнес ивентов (некоторые из них проходят за пределами Украины). Многие агентства искали возможности для бизнеса на других рынках. Но, пожалуй, главный тренд этого года – социальные маркетинговые проекты. Бренды не могут быть в стороне от текущих событий и пытаются интегрировать свои продукты и маркетинговые сообщения в инициативы помощи стране и своим гражданам. Каждый прилагает усилия для достижения общей победы и это действительно вдохновляет.

На 2023 прогноз очень зависит от ситуации на передовой и действий страны-агрессора, но есть вера в силы ВСУ и надежда на победу в следующем году. Что позволяет аккуратный оптимизм по росту объема рынка.

Владимир Зборовский, Директор Havas Engage Ukraine:

Военная активность в стране, к сожалению, подняла все наши планы и задачи, которые мы ставили в начале года. И если с началом военной агрессии России против Украины, мы имели откровенно пессимистические прогнозы, определенную неопределенность и растерянность, все же не прекращали свою деятельность, искали пути для дальнейшей работы и адаптации, трансформации с учетом сегодняшних реалий, начиная с внутренних операционных процессов, заканчивая новыми смыслами в идеях, креативе, форме проектов Наша отрасль, как и вся Страна в целом, стала на рельсы военного времени. Количество проектов и тендеров с каждым днем ​​увеличивается, что является хорошим показателем оценки ситуации и дарит надежду на будущее. А мы держим руку на пульсе и стараемся постоянно усовершенствовать процессы для улучшения результатов. Верим в перспективы.

 

 

Александр Микитенко, CEO MEX a member of Havas:

Война стала наибольшим вызовом в современной истории, поэтому после 24 февраля абсолютное большинство всех проектов было отменено/отложено до лучших времен. В 2022 году отрасль полноценно работала неполные 2 месяца, в остальное время были имплементированы исключительно самые необходимые для ведения бизнеса активности, в первую очередь в среде digital. Восстановление рынка в 2023 году напрямую зависит от скорости Победы Украины – поэтому делаем наилучшим образом все зависимое от каждого из нас.

 

 

 

 

 

Роман Швец, Управляющий партнер We’Story Adverising Agency:

Поскольку рынок маркетинговых сервисов фактически остановился 24 февраля 2022 года, соответственно, с начала года рынок успел выполнить около 10% прогнозируемого объема. В следующем году тенденция будет сохраняться – условно можно спрогнозировать на 2023 год аналогичный объем 2022 года и то – это очень оптимистично. Расходы на маркетинг, как правило, всегда радикально сокращаются у большинства клиентов во время кризисных условий войны.

 

 

 

 

 

Максим Петряшов, директор ТЕАМ247:

В 2022 году бизнес испытал шок, который никогда еще не испытывал. Но мы привыкли адаптироваться и работать, несмотря на условия, потому что неоднократно переживали кризис до этого. Опыт свидетельствует, что трейд-маркетинг в кризисах только крепнет. Сложно предположить, какое именно развитие все приобретет в 2023 году, но часть того, что было потеряно в этом году, может быть частично компенсировано. Человеческий капитал, имеющий большой вес, повлияла на большую конкуренцию за квалифицированных исполнителей и, как следствие – на стоимость услуг.

Не исключаем, что в следующем году в целях выживания рынок маркетинговых коммуникаций может укрупниться в результате выхода, слияния, поглощения агентств.

 

 

 

 

 

Анна Лобанова, директор проектной группы (Head of project group) Prospects Ukraine:

Маркетинговые тренды Украины в сфере Программ Лояльности в 2022 году на опыте компании-оператора Программы лояльности “Проспектс Украина”.

Безусловно, в сфере маркетинговых сервисов с начала года мы наблюдаем спад и снижение объемов бюджетов владельцев Программ лояльности. На примере «Проспектс Украина» этот спад составляет около 15% и преимущественно путем сокращения импульсных проектов, долгосрочные программы продолжали функционировать.

Главная черта маркетинговых сервисов с весны 2022 года – гибкость. Во всем: географии действия, ассортименте продуктов, способе их предоставления и даже организации работы сотрудников маркетинговых компаний. Многие компании именно в 2022 году вышли “за границы” как в прямом, так и в переносном значениях. Новые страны, новые партнеры, новый подход к отточенным годами процессам – это все тот безусловный плюс среди бурного настоящего, который дает основу для нового витка развития.

Программы Лояльности начали давать возможность украинским потребителям получать преимущества не только в Украине, но и за рубежом. Ведь лояльность не имеет предела, и настоящая забота – это забота о клиенте, где бы и в каких условиях он ни находился.

Потребители по-прежнему ожидают привычного для себя сервиса. С пониманием относятся ко всем обстоятельствам, но, однако, не готовы откладывать жизнь на потом. Поэтому продолжают покупать, тратить деньги и участвовать в маркетинговых инициативах.

Кроме того, в программах лояльности сейчас чрезвычайно актуален благотворительный аспект. Многие желают и даже чувствуют необходимость реализовать себя в благотворительности: помощь армии, военным, перемещенным лицам и т.д. Участники программ лояльности готовы реализовывать на такие нужды свои баллы, участвовать в социальных инициативах, покупать вещи, часть средств от чего идет на благотворительность и т.д. На опыте «Проспектс Украина» количество предложений по возможности благотворительности увеличилось на 20%, а спрос на них увеличился в среднем в 10 раз.

Важные изменения приобрела и работа с подрядчиками. Смещение акцента в складской и логистической системах от скорости к безопасности и стабильности, в финансовой сфере – к ускорению оборота средств.

Особый маркетинговый подход «Проспектс Украина» к анализу и выбору видов вознаграждений в Программах лояльности показал необходимость гибкого и оперативного подбора вознаграждений с учетом многих факторов. В большей степени за год это были электронные вознаграждения, а основной канал коммуникации с потребителями – мобильные мессенджеры.

Скорее всего, в 2023 году, особенно в первой его половине, все эти тенденции будут набирать еще большие обороты. Вместе с тем, компании, нашедшие свое место в новых условиях, смогут выйти на новый, возможно, международный уровень развития. Границы между странами в маркетинге станут еще условнее и будут продолжать исчезать. Скорость решений, готовность к партнерству и сотрудничеству, автоматизация простых процессов, гибкость и готовность к переменам – вот постулаты, которые мы должны взять с собой в 2023 год.

Вадим Туткевич, директор Lex marketing:

По итогам 2022 года падение рынка ТС будет составлять более 30%. В некоторых направлениях (Event Marketing, Loyalty marketing) прогнозируем сокращение объемов практически в 2 раза (40-50%) вследствие колоссальных потерь объемов в период марта – июня, тотальной экономии бюджетов Клиентов и текущей ситуации в стране. В каналах Trade marketing, consumer maketing ситуация возможно будет лучше – объемов в пределах 20-30% по результатам 2022 года. Темпы и ключевые драйверы восстановления рынка в 2023 году спрогнозировать трудно, они будут зависеть от ситуации в стране. Предварительный прогноз – небольшой, практически равномерный (10-20%) рост рынка ТС в целом по всем сегментам, вследствие глубокого падения в 2022 году и изменения вектора менеджмента собственных полевых команд на аутсорсинг услуг в целях экономии бюджетов и более гибкого подхода к управлению

 

 

 

Виктория Гречок, New Business Director Pulse:

Относительно итогов 2022 года – PULSE еще раз доказал свою стабильность. Мы сохранили все рабочие места, клиенты, проекты, подписали новые контракты. Конечно, рынок потерял свои объемы по сравнению с довоенным временем, особенно в период с марта по июнь. Но благодаря нашим клиентам и профессиональной команде бизнес продолжает работать, ускоряя нашу победу. Сейчас еще большей актуальности партнерские отношения с клиентами, лояльность, адаптивность, социальные инициативы. Однозначно требует изменений привычная система сроков оплат – а именно, постплат в 60 дней и более – между агентствами и клиентами.

Пока очень трудно делать прогнозы на 2023 год, но мы, все украинцы, верим в победу и верим, что вскоре снова начнем наращивать объемы.

 

 

 

Анатолий Мельник, General Director SMART Marketing

Сейчас сложно делать какие-то прогнозы, однако можно говорить о 3 вероятных сценариях развития рынка в 2023-м.

1- Пессимистический. В нем горячая фаза войны продолжается без значительных сдвигов линии фронта. В этом случае компании вынуждены не только замораживать бюджеты, но и выводить маркетинговую функцию в центральные офисы. На долгий срок никто не играет, все вкладывают бюджеты только в предложения для потребителя. В результате имеем значительное снижение еще и к 2022 году.

2- Оптимистический. Украина побеждает в краткосрочном периоде. За 2-3 недели (перечеркнуто) за 3-5 месяцев 2023-го мы выгоняем оккупантов и/или «путедыхает», мы одерживаем победу и мир. Западные инвестиции вместе с репарациями начинают течь по реке. Как компании, так и институты начинают инвестировать в развитие. Рынок МК получает рост и достигает 70-80% объема 2021 года.

3- Похож на реалистичный. Война продолжается, но мы побеждаем и равномерно изгоняем неприятеля. Для клиентов видны перспективы роста экономики и рынка. Бюджеты на маркетинговые коммуникации выделяются, однако осторожно, сдержанно. В результате имеем незначительный рост по сравнению с военным периодом 2022-го, а с корректировкой на январь-февраль 2022-го все равно получаем понижение к 2022-му.

Единственное, что добавляет определенности на 2023 год – это уже запланированные бюджеты на маркетинг крупными системными компаниями. А они (бюджеты), в большинстве случаев, к сожалению, не отличаются ростом по сравнению с фактическими цифрами 2022-го.

В любом случае, верим в победу и восстановление рынка. Кто выжил в 2022-м должен остаться сильным и в 2023-м.

Жанна Пустовойт, директор TMSCo:

Рынок маркетинговых сервисов испытал наибольшее падение за всю свою историю в ситуации широкомасштабного вторжения агрессора. Остались лишь критически необходимые минимальные активности, связанные со взятыми обязательствами перед торговыми партнерами, а также такие, с которыми бренды помогают украинцам в поддержке боевого духа и несокрушимого продвижения к победе. Волонтерские хабы заняли место рекламных составов, а некоторые коммуникационные площадки стали местом информационных батлов с врагом. А наши сильнейшие телом и духом с оружием встали на защиту Украины. Наверное, тенденция падения будет сохраняться до самой нашей победы. И от того, когда она придет, зависит и начало активизации рекламного рынка.

 

 

 

 

Роман Некрасов, CEO AMS BRIK:

Маркетинговые сервисы сейчас в сверхсложной ситуации, ведь наша отрасль, как показали кризисные годы и COVID – страдает едва ли не первой. Следующий год не станет исключением, у нас будет спад относительно 2022 года и надеюсь в конце года будет положительная динамика. Сейчас важно как можно дольше поддерживать свои команды и сплачиваться в решении вызовов страны и каждого персонально.

Верим Бога, верим в нашу Победу!

Добавить комментарий