Ожидаемое в Украине сокращение выплавки стали и экспорта проката и, соответственно, сокращение ломопотребления, а также возможное снижение внутренних цен, делают вероятным в ближайшие месяцы укрепление тенденции к росту экспорта лома из страны. При этом ломщики считают, что наличие экспортных пошлин не столько препятствует вывозу металлолома, сколько ухудшает финансовое состояние и конкурентоспособность украинских поставщиков.
Оценка экспортных поставок
В 2010 г. Украина экспортировала 665 тыс. т металлолома – на 24,7% меньше, чем в 2009 г., хотя стоимость этих поставок превысила АППГ на 6,5% ввиду роста спроса и цен после их падения в кризисный период.
Основным рынком сбыта для украинского лома остается Турция. Этот рынок, в связи с приостановкой Молдавского МЗ потреблял все, что ему предлагали из Украины. В течение минувшего года Турция импортировала 527,3 тыс. т – на 10% меньше, чем годом ранее. Удельный вес этих поставок от всего экспорта украинского лома составил 79,2%.
По указанной выше причине ММЗ сократил свои закупки в Украине до 106,7 тыс. т или примерно в 1,7 раза. Доля этих поставок от суммарного показателя экспорта лома снизилась с 20% до 16%. Как и в 2009 г., Греция сохранила за собой 3-место в составе ведущих импортеров украинского лома с объемом закупок в 15,5 тыс. т против 14,6 тыс. т в 2009 г.
В течение 2010 г. уровни цен украинских экспортеров металлолома колебались адекватно внешней конъюнктуре: в течение января-апреля от $300 до $425/т, FOB, после чего «упали» к июлю на $150 – до $270-276/т., а затем возобновили свой рост и, с некоторыми колебаниями, к январю 2010 г. вновь достигли прежнего максимума $420/т.
В минувшем году экспортные поставки выполняли 42 украинские компании. При этом 11 из них отгрузили от 21 до 84 тыс. т, еще 11 фирм – от 11 до 20 тыс. т каждая.
К 2011 г. украинский экспорт металлолома получил столь существенные стимулы, как 3-х летний мораторий на применение НДС в операциях с металлоломом, а также плановое снижение ставки вывозной пошлины до 14,8 евро/т., что можно было бы ожидать всплеска экспортных операций. Но произошло то, о чем предупреждала УАВтормет – либерализация условий работы на ломном рынке при нормализации платежей в 1-ю очередь пойдет во благо отечественному потребителю.
В течение 4 месяцев 2011г. экспорт лома, по оперативным оценкам, сократился более чем вдвое к уровню АППГ – с 218 до 101 тыс. т. По оперативным оценкам, экспорт в апреле составил порядка 30-35 тыс. т, хотя, учитывая некоторое сокращение внутреннего потребления, можно было бы ожидать гораздо больший объем.
В связи с уходом с украинского рынка лома Египта и приостановкой закупок Молдавским МЗ, практически монопольное положение на нем заняла Турция, куда в 1-м квартале 2011 года было адресовано 94,6% всего экспорта (в январе – марте 2010 г. этот показатель составлял 56%). Этот фактор совместно с падением спроса и цен на внешних рынках металлопроката негативно отразились на состоянии внутреннего рынка Украины – сначала стал сокращаться спрос на лом ввиду замедления роста спроса на лом в Турции, а затем и цены на него. Так, в течение января – 2-й половины 2010 г. цены на украинский металлолом, поставленный в Турцию, снизились с $500/т до 417/т. CIF. Возобновление закупок лома турецкими потребителями сопровождалось повышением ими закупочных цен – к середине мая с.г. – $440-450/т. CIF.
В течение 1-го квартала Украина возобновила импорт металлолома, почти прекратившийся было в 2010 г. По оперативным данным, было закуплено порядка 47 тыс. т – против 0,3 тыс. т в 1 кв. 2010 г.
Следует отметить и такой весьма знаковый факт – за 3 месяца 2011 г., при росте производства чугуна в стране на 2% (до 7,129 млн. т) Украина сократила его экспорт на 5,3% (до 337,4 тыс. т) по отношению к АППГ. Вместе с тем, как было отмечено выше, источник собственного ломообразования на метпредприятиях страны продолжал сокращаться ввиду наращивания экспорта полуфабрикатов – за 3 месяца т.г. – на 3,3% (до 3,2 млн. т) по сравнению с АППГ.
Учитывая тенденцию к снижению темпов прироста выплавки стали и экспорта проката в Украине и, соответственно, этому – сокращение ломопотребления и возможное ухудшение платежных условий у металлургов, весьма вероятно сохранение в ближайшие месяцы встречного тренда – прироста экспорта лома из Украины, обозначившегося в апреле с.г. Этому будет способствовать и ожидаемое возобновление работы Молдавского МЗ, а также хоть и временное, возвращение турецких импортеров на рынки металлолома.
Некоторые факты и прогнозные оценки
Вторая половина 2011 г. и, вероятно, 2012-й год будут благоприятными для мировой сталелитейной промышленности, с умеренным ростом экспортных цен. Кризисы в Северной Африке и Японии вызвали снижение цен, и сезонное повышение цен, обычно приходящиеся на 2-й квартал, в этом году произойдет только в 3-м квартале. Прирост реального ВВП на 9% в год в КНР обеспечит прирост спроса на сталь на 3%, а ранее «феноменальный» спрос на сталь в этой стране будет теперь ежегодно замедляться. На Ближнем Востоке в ближайшие несколько лет ожидается 9% рост производства и 6-8% увеличение спроса, преимущественно на сортовой прокат.
По экспертным оценкам, в 2010 г. объём ломозаготовки в РФ вырос на 33% по сравнению с 2010 г., при этом внутренние поставки увеличились на 30% – до 8,6 млн. т, а экспорт вырос на 46% – до 4,65 млн. т. В 2011 г. потребность в ломе в России составит уже около 23 млн. т, в 2012 г. – 27 млн. т. К концу 2011 г. внутренняя цена на металлолом может подняться с 10 тыс. руб. до 12 тыс. руб./т.
По данным TSEA (турецкой ассоциации экспортеров стали), производство металлопродукции в стране в течение 10 лет возросло с 13 до 35 млн.т. в 2010 г. К 2015 г. соответствующие мощности достигнут 40 млн. т, в т.ч. по выпуску плоского проката – 20 млн. т. Потребность в ломе страны в 2011 г. составит 28 млн. т – при том, что собственный ломосбор составит 5 млн. т.
Рост сталеплавильных мощностей в Турции, в т.ч. и за счет введения российско-турецкого завода ММК-Аtakas мощностью порядка 3,3 млн. т, с одной стороны закрывает дорогу экспорту украинского плоского проката, а с другой – увеличит спрос на металлолом в регионе, что может стать дестабилизирующим фактором на ломных рынках Украины, РФ и пр.
Учитывая вышеизложенное можно предположить, что мировой рынок проката в ближайшие годы будет развиваться, хотя и меньшими темпами, чем в докризисный период. Соответственно, сохранятся высокие уровни спроса и цен на сырье, в т.ч. – на металлолом. Кроме того, на рынке Украины усилится конкуренция среди внутренних и внешних потребителей металлолома, соответственно – цены на лом также будут расти. Соответственно, под давлением владельцев металлургических предприятий, могут быть предприняты меры по ограничению, как экспорта металлолома, так и вывоза его за пределы отдельных регионов.
Кроме того, сохраняются нерешенными ряд проблемных вопросов, негативно влияющих на развитие металлоломного бизнеса в стране:
Авторы: Валентин Куличенко, Вениамин Крамер
Источник: UGMK.INFO