Рынок пшеницы в Украине продолжает оставаться одной из важнейших составляющих всего агропромышленного комплекса страны, даже несмотря на «кукурузный бум» этого года. Пшеница является сырьем для мукомольной и крупяной промышленности и имеет стратегический характер для продовольственной безопасности страны. За счет переработки в муку пшеница характеризуется наибольшим продовольственным потреблением среди всех зерновых культур, которое в 2015/16 МГ прогнозируется нами на уровне 3,8 млн. тонн, из 4,9 млн. тонн продовольственного потребления всех зерновых культур суммарно. В данном материале рассмотрены основные тенденции в распределении украинской пшеницы, а также даны оценки развития рынка в 2015/16 МГ.
Анализируя динамику производства и продовольственного потребления пшеницы за пятилетний период, можно отметить планомерный рост производства данной культуры и снижение ее продовольственной переработки. Так, в сравнении с 2011/12 МГ продовольственное потребление сократилось на 19% и в 2015/16 МГ оценивается в 3,8 млн. тонн. Данный объем составляет всего 15% от валового сбора культуры в 2015 г., который оценивается нами в 25,7 млн. тонн и является наибольшим за рассматриваемый период.
Что касается прогнозов распределения по остальным статьям баланса пшеницы в текущем сезоне, то наибольшим значением характеризуется экспортный потенциал рынка, который оценивается нами в 13,8 млн. тонн, или 54% от валового сбора. Внутреннее потребление оценивается в 12 млн. тонн, что составляет 46% от валового сбора. Как уже было отмечено, оценка продовольственного потребления пшеницы составляет 3,8 млн. тонн, или 15% от валового сбора, а кормовое потребление культуры прогнозируется на уровне 5,3 млн. тонн, или 21% от валового сбора. Сравнивая прогнозные показатели с результатами 2014/15 МГ, можно отметить, что в текущем сезоне ожидается прирост продовольственного потребления на 5,4%, а экспорта – на 26,5%.
Таким образом, можно констатировать, что развитие рынка пшеницы происходит за счет активизации экспортных поставок сырья, а не за счет развития внутренней переработки и экспорта готовой продукции с добавленной стоимостью. Здесь также нужно отметить, что в текущем сезоне ожидается существенное увеличение доли пшеницы в общем объеме экспорта зерна из Украины. Если в 2011/12 МГ на долю пшеницы приходилось 23% экспортных поставок зерна, а на кукурузу – 65%, то в текущем сезоне доля кукурузы может составить всего 47%, а доля пшеницы – вырасти до 42% в общем объеме экспорта зерна. Таким образом, рост производства пшеницы на фоне ожидаемого сокращения общего внутреннего потребления (-1% к показателю 2014/15 МГ) способствует активизации экспортных поставок данной культуры.
Возвращаясь к внутреннему распределению пшеницы в Украине, можно отметить, что при такой низкой доле продовольственного потребления у мукомолов не должно возникать проблем с сырьем. Но, как ни парадоксально, уже несколько сезонов подряд тема нехватки мукомольного сырья является актуальной для рынка. Это связано как с необходимостью конкурировать в закупках пшеницы с трейдерами, так и с качеством зерновой.
Поэтому на вопросе качества хотелось бы остановиться отдельно. В прошлом сезоне данная проблема стала достаточно острой и с появлением отраслевой Ассоциации мукомолов достаточно активно обсуждалась участниками зернового рынка. Также был проведен анализ ситуации, в результате которого выяснилось, что при объемах производства пшеницы, практически в 7 раз превышающих продовольственное потребление, не так-то просто закупить качественное сырье для переработки в муку. Так, из 24,1 млн. тонн произведенной в 2014 г. пшеницы всего 10,3 млн. тонн, или 43% составило продовольственное зерно. Казалось бы, вполне достаточно и для обеспечения внутренних переработчиков, и для экспорта. Но возникла проблема: не все продовольственное зерно, поступающее на предприятия, имело мукомольные кондиции. Т.е. в силу ряда причин в поступающих партиях некоторые критические показатели качества пшеницы, такие как количество и качество клейковины, число падения и пр., не соответствовали требованиям мукомолов. Проведенный более детальный анализ партий показал, что из общего объема продовольственной пшеницы лишь 60%, или 6,2 млн. тонн имели мукомольные кондиции, что уже не так и много. Особенно, если учитывать, что часть этой пшеницы экспортируется. Более того, здесь нужно отметить еще и то, что самое качественное зерно придерживается аграриями до последнего с целью реализации по наиболее выгодной цене. Таким образом, к проблемам с качеством добавляются еще и проблемы с закупками.
Что касается качества пшеницы в текущем сезоне, то здесь возникает достаточно много вопросов, и ситуацию до сих пор можно считать не проясненной. С одной стороны, валовой сбор пшеницы увеличился в сравнении с прошлогодним показателем. Но, с другой стороны, кризисные явления в стране и девальвация вынуждают аграриев к тотальной экономии. В числе первых статей экономии – импортируемые СЗР, что не позволяет в полной мере защитить растения от вредителей и болезней. А в этом году, как раз некстати, в предуборочный и уборочный период установилась дождливая погода, которая способствовала развитию вредителей и болезней. Кроме того, на фоне реформ в госорганах и упразднения сельхозинспекции на какое-то время был утрачен инструмент, позволяющий оценивать качество зерна на всей территории страны. Поэтому возникли определенные трудности с пониманием доли продовольственной пшеницы. Только в середине сентября появились оценки министерства по распределению пшеницы, согласно которым около 53% убранной пшеницы отнесено к продовольственной, куда министерство включает зерновую с 1 по 5 класс.
Что касается наших прогнозов, то мы оцениваем долю продовольственной пшеницы (1-3 класса) в 40% от общего валового сбора, или 10,3 млн. тонн, т.е. на уровне показателя прошлого сезона. А вот объем пшеницы мукомольных кондиций мы оцениваем в текущем сезоне всего в 5,1 млн. тонн, или 50% от объема продовольственной пшеницы. Такое снижение обусловлено как погодными условиями и экономией, о которых уже было сказано, так и другими факторами. Во-первых, аграрии по вполне понятным причинам продолжают сдерживать продажи качественной пшеницы. Но вот, к сожалению, не всегда эта пшеница хранится в надлежащих условиях, и в итоге можно ожидать снижения качественных показателей. Во-вторых, отмечается активизация экспорта украинской муки, и ожидается, хоть и не интенсивное, но все-таки развитие данного сегмента. Соответственно, для повышения конкурентности нашей продукции на мировом рынке будут выдвигаться и более высокие требования к качеству сырья. Таким образом, всего 20% произведенной пшеницы может стать хорошим сырьем для мукомолов, что не так и существенно превосходит потребные объемы в 3,8 млн. тонн. Более того, данное сырье будет не так-то просто приобрести.
Что касается ценовых прогнозов до конца сезона, то ожидать снижения цен, даже на фоне падения мировых цен, не следует. С учетом активизации экспорта, как сырья, так и готовой продукции, ожидается рост цен на продовольственную пшеницу, и возможно увеличение спрэда цен на продовольственное и фуражное зерно. Или даже возникновение противоположных тенденций – снижение в фуражном сегменте и рост в продовольственном.
Также поддержку ценам оказывает и ситуация, складывающаяся с озимым севом в Украине. Так, по состоянию на 7 октября озимой пшеницей засеяно немногим более 4,3 млн. га, что на 11% меньше, чем на аналогичную дату прошлого сезона (4,9 млн. га). Сложившаяся ситуация обусловлена как агроклиматическими условиями (недостаток влаги в почве), так и задерживающейся уборочной кампанией кукурузы и других поздних культур. Более того, даже прогнозный показатель посевных площадей под озимой пшеницей под урожай 2016 г., который озвучивается Минагропродом и составляет менее 6,2 млн. га, существенно ниже прошлогоднего показателя в 6,8 млн. га. Также не исключено, что неблагоприятные условия сохранятся и в дальнейшем и итоговые посевные площади под культурой окажутся еще меньше. А если аграрии все-таки решат осуществить поздний сев, то при перезимовке всходы могут оказаться ослабленными, что приведет к их гибели, а также отразится на качестве зерна. Таким образом, с учетом того, что валовой сбор украинской пшеницы более чем на 95% формируется озимыми посевами, то в следующем сезоне ожидается сокращение ее производства и возможно сохранение тенденций в недостатке зерна мукомольных кондиций.
Комментарий Татьяны Адаменко, начальника отдела агрометеорологии Гидрометеоцентра Украины
«Отставание темпов сева озимых в текущем году существенное. В прошлом году отставание было меньше, погода – благоприятной. Оптимальные сроки сева уже закончились даже в южных областях, где засеяно менее 50% площадей. Аграрии не сеют из-за жесточайшей засухи, сравнимой только с 2011 годом, однако тогда у нас уже 13 октября начались дожди. В этом году до 17 октября осадков не прогнозируется, и дальше о них сложно говорить. Среднесуточные температуры уже стали ниже +5°С, поэтому даже если аграрии проведут сев и пойдет дождь, то не понятно, хватит ли тепла для получения всходов.
Сейчас имеет смысл сеять озимый ячмень в южных областях, поскольку у него самый короткий период осенней вегетации. Так обычно и происходило: что не успевали засеять пшеницей, досевали ячменем. Но, по данным на 8 октября, в Одесской и Николаевской областях засеяно только 16 и 10% соответственно.
Если сев озимых будет завершен до конца октября, то состояние растений могут улучшить очень теплые (на 5-6° выше нормы) ноябрь и декабрь. Но вероятность того, что пройдут осадки и будет высокая температура, крайне невелика. Даже при теплой зиме короткий период с морозом и без осадков может погубить посевы, поскольку они будут слаборазвитыми. Также улучшить состояние посевов может ранняя весна.
Эти составляющие могли бы обеспечить нормальный урожай, но если какая-то из них не будет выдержана, то урожай будет снижен. Все посевы этого года – большая группа риска. При таких осенних ситуациях никогда не бывает очень хорошего урожая, это однозначно».
Источник: АПК-Информ