В этой статье мы рассмотрим прогнозы по развитию финтех-отрасли в 2025 году, попробуем предсказать, какие именно тренды будут доминировать и подведем предварительные итоги этого года

Финтех-рынок стремительно растет и, по оптимистичным прогнозам Boston Consulting Group (BCG), к концу этого десятилетия достигнет $1,5 трлн. Однако правила игры меняются. Рост любой ценой больше не является лозунгом. Стремительная эволюция этого рынка пришла к моменту, когда способность избегать дополнительных рисков и выдерживать конкуренцию, идя в ногу со временем и интегрируя современные технологии — будет столь же важным, как и способность генерировать прибыльный рост. Приз и вознаграждение для клиентов будут такими же значительными, как и раньше, но путь к успеху будет сложнее.

Актуальные тренды и предварительные итоги 2024 года

В отчете BCG, который базируется на интервью с более чем 60 руководителями и инвесторами мировых финтех-компаний, отмечается, что сейчас финтех-сектор формируют несколько основных направлений, среди которых, кроме GenAI, — встроенное финансирование (Embedded Finance), которое еще несколько лет назад банки не спешили развивать. Объем этого течения может превысить $320 млрд к 2030 году.

Напомним, что это использование финансовых инструментов бизнесом из нефинансовой сферы. Через BaaS (Bank-as-a-Service) встроенное финансирование позволяет любому типу компаний или интернет-магазинов интегрировать банковское программное обеспечение непосредственно на свои веб-сайты или мобильные приложения без перенаправления пользователей на сторонние порталы.

На сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ) будет приходиться около половины ($150 млрд); потребительский сегмент, который уже «кипит» активностью и внедрением в сфере платежей, кредитования и страхования, к 2030 году будет иметь доход в $120 млрд; а корпоративный сегмент достигнет $50 млрд дохода. Устоявшиеся финтех-компании будут продолжать пожинать львиную долю выгод в ближайшей перспективе, тогда как более крупные, авторитетные банки со временем будут претендовать на растущую долю.

«Относительно недавний рост встроенных финансовых услуг нарушил роль традиционных банковских учреждений. Ранее многие наши операции, такие как кредиты или платежи, были возможны только в рамках банковских предложений», — отмечают эксперты британского финучреждения Sonovate.

В этом году в центре внимания также открытый банкинг. Как пишет Игорь Горин, руководитель по стратегическому развитию в UPC, хотя популярность Open Banking выросла только в последние годы, эта концепция существует уже десятилетиями. Ожидается, что эта инновация значительно расширится в ближайшие годы, и прогнозируется, что к 2027 году объем транзакций в мире достигнет $330 млрд.

Напомним, что открытый банкинг — это протокол, который позволяет клиентам безопасно делиться своей финансовой информацией с надежными сторонними поставщиками через API. Это позволяет клиентам осуществлять банковские переводы для оплаты товаров и услуг, что является разновидностью переводов «счет-счет» (IBAN to IBAN).

Также эксперт отмечает, что сейчас на рынке фиксируется рост сервиса BNPL (Buy Now Pay Later), а такие проблемы, как повышение долга, пропущенные платежи и отсутствие финансовой прозрачности, становятся все более актуальными.

«Сервис BNPL сейчас на этапе бурного роста. Он предоставляет потребителям удобство и гибкость, но также ставит новые задачи в сфере кредитного управления и финансовой стабильности. Open Banking может помочь решить эти вызовы, улучшая оценку кредитных рисков, способствуя доступности финансов и защищая финансовое здоровье потребителей», — объясняет Игорь Горин.

Среди других трендов, которые мы наблюдали в течение 2024 года:

• Смарт-контракты на блокчейне. Основная идея заключается в том, чтобы обеспечить надежность и прозрачность сделки без необходимости доверять посреднику. Они часто используются в блокчейнах, таких как Ethereum, где позволяют участникам автоматизировать сделки и избегать ручной обработки. Подробнее читайте здесь.
• Искусственный интеллект. По данным McKinsey, ИИ имеет потенциал ежегодно создавать дополнительную стоимость для глобальных компаний на уровне от 2,6 до 4,4 триллиона долларов. Это происходит благодаря способности значительно повышать производительность в различных аспектах бизнеса — от обслуживания клиентов и продаж до исследований, разработок и создания контента. О том, как ИИ используется в ритейле читайте в материале.
• Биометрические платежи. Они делают процесс оплаты быстрее и безопаснее, используя уникальные характеристики каждого человека. Например, биометрическая программа Mastercard Biometric Checkout позволяет клиентам платить на кассах с помощью улыбки или взмаха руки.

Конечно, это лишь часть трендов, которые ярко «пылали» в этом году в сфере FinTech, и все они, по прогнозам многих экспертов, будут господствовать на рынке и в 2025 году.

Чтобы лучше понять, как развивалась в 2024 году отрасль финансовых технологий, коротко вспомним также об инвестициях. Несмотря на положительные тенденции развития, общий объем мировых инвестиций в финтех снизился до $51,9 млрд (2 255 сделок) в январе-июне этого года по сравнению с $62,3 млрд (2 287 сделок) во втором полугодии 2023-го.

За этот период состоялось лишь пять финтех-сделок стоимостью более $1 млрд, говорится в отчете KPMG Pulse of Fintech. Сейчас глобальный финтех-рынок испытывает трудности на фоне высоких процентных ставок и значительной геополитической неопределенности в мире.

Финтех-тренды, которые будут доминировать в 2025 году

Кроме вышеупомянутых трендов, рассмотрим еще несколько, которые, по прогнозам, займут ведущие позиции на рынке FinTech.

Так, по словам Мэтта Форда, соучредителя и генерального директора Sidekick, в следующем году следует ожидать переход компаний на более клиентоориентированный подход, в частности, это обусловлено стремительным ростом доли поколения Z на рынке финансовых услуг. Эти люди буквально выросли со смартфоном в руках и задают высокие планки для компаний.

Другой важный тренд касается того, что следующие 12 месяцев обещают быть напряженными на регуляторном фронте. До конца 2024 года должна быть завершена работа над Правилом 1033 Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), которое усиливает права потребителей на защиту их данных. Затем в январе 2025 года вступит в силу Закон ЕС о цифровой операционной устойчивости (DORA). Также регуляторы намерены проанализировать, как выполняются рекомендации на рынке криптоактивов.

Регуляторная среда становится все более сложной, поскольку правила становятся все более жесткими и широкими, также все больше юрисдикций вводят свои собственные наборы правил.

От KYC, CDD и CIP до противодействия отмыванию средств и правил по искусственному интеллекту (если назвать лишь несколько аббревиатур) — список требований, которые банки и кредитные союзы должны не только соблюдать, но и отчитываться о них, кажется, продолжает расти. Хотя это должно быть выгодным с точки зрения усиления защиты, это также накладывает значительное бремя на финансовые учреждения. Выполнение обязательств с наименьшими затратами является ключевым фактором.

Ориентироваться в этом меняющемся правовом ландшафте будет критически важной задачей для банков, финансовых учреждений и финтех-стартапов в 2025 году и в последующие годы.

Среди других важных трендов, которые мы будем наблюдать в течение 2025 года:

1. Устойчивые финансовые продукты и этические инвестиции.

В этом году тема нередко исчезала с радаров, но в 2025 году, как ожидают некоторые аналитики, клиенты все больше будут требовать устойчивых и этических финансовых продуктов. Это, в частности, означает возможность инвестировать в инициативы по возобновляемой энергетике и инвестиционные фонды, ориентированные на ESG.

2. Цифровые валюты центральных банков.

Финтех-рынок в этом году значительно продвинулся в этом направлении, многие страны смогли наработать нормативную базу и провести различные эксперименты. Это безопасные и стабильные криптовалюты с государственной поддержкой — цифровые деньги, разработанные, чтобы позволить центральным банкам воспользоваться удобством и полезностью сетей транзакций на основе блокчейна без риска, волатильности и уязвимости к мошенничеству.

В 2025 году юрисдикции, включая Китай с его цифровым юанем, Еврозону, Бразилию, Таиланд и многие другие, продолжат свои эксперименты с CBDC, что отражает движение к более цифровой глобальной финансовой системе.

3. Квантовые финансы.

Применение квантовых вычислений к реальным рабочим нагрузкам в сфере финансовых услуг пока является очень экспериментальным. Но с ростом интереса и инвестиций, 2025 может стать годом, когда мы увидим некоторые начальные операционные развертывания.

Квантовые вычисления предполагают использование невероятных способностей квантовых компьютеров, таких как запутанность и суперпозиция, для того, чтобы определенные вычислительные операции выполнялись в миллионы раз быстрее. Потенциальные сферы применения в финансах охватывают анализ рисков, выявление мошенничества, автоматизированную торговлю, кредитный скоринг, кибербезопасность и разработку перспективного шифрования.

4. Банковские услуги и супер-приложения нового поколения.

Удобство управления финансовыми делами с помощью централизованных приложений и цифровых платформ отталкивает все больше клиентов от консервативных финансовых учреждений. Этот процесс ускоряется благодаря постоянному росту количества финтех-стартапов, а также SuperApp, таких как WeChat или PayTm. Они предлагают платежные и финансовые услуги, а также коммуникационные функции и решения, связанные со стилем жизни, такие как совместное пользование автомобилем и электронная коммерция.

5. Новые вызовы в сфере кибербезопасности, в частности, связанные с развитием ИИ.

В условиях усиления угрозы кибератак, геополитической напряженности и экономической неопределенности банки и финансовые учреждения должны направлять все больше ресурсов на обеспечение операционной устойчивости. Это предполагает создание надежных планов на случай непредвиденных ситуаций для обеспечения непрерывности бизнеса в условиях нарушения цепочки поставок и изменения поведения клиентов, вызванного войной, глобальными пандемиями, климатическими изменениями или любой другой угрозой.

Демонстрация устойчивости к неопределенности имеет решающее значение для построения доверия потребителей, а также для выживания в условиях различных потенциально экзистенциальных угроз, с которыми столкнутся организации, предоставляющие финансовые услуги, в 2025 году.

По данным Allied Market Research, ожидается, что к 2032 году мировой рынок выявления и предотвращения мошенничества превысит $252 млрд, а генеративный ИИ будет играть ключевую роль в этой трансформации. Используя постоянно развивающиеся возможности искусственного интеллекта, эти обученные модели могут просеивать огромные объемы данных о транзакциях, выявляя необычные шаблоны, которые могут свидетельствовать о потенциально мошеннической деятельности.

Индустрия финансовых услуг всегда основывалась на доверии, безопасности и сервисе. В 2025 году изменится то, как эти основные принципы будут реализовываться. Банки, которые добьются успеха, не просто будут внедрять новые технологии — они в корне переосмыслят, что означает банковское дело в цифровую эпоху. Будущее банковского дела не просто цифровое — оно интеллектуальное, устойчивое и более человечное, чем когда-либо.