Национальный Банк Украины систематически собирает и публикует данные, в частности, показатели деятельности участников рынка небанковских финансовых услуг. Пока регулятор не обнародовал данные о доходах небанков за первое полугодие 2024 года, предлагаем ознакомиться с итоговой статистикой за 2023 год
Для начала напомним, что по данным отчета регулятора, в IV квартале 2023 года небанковский финансовый сектор развивался разнонаправленно. Значительно выросли объемы активов и услуг страховщиков жизни, а также кредитование финкомпаниями. Объемы активов других финучреждений и основных финансовых услуг в течение квартала уменьшились.
В частности, по сравнению с III кварталом снизились валовые премии по рисковому страхованию, тогда как страховые выплаты выросли. Ухудшились коэффициенты убыточности и эффективности деятельности рисковых страховщиков. Однако благодаря инвестиционным доходам страховщики были прибыльными.
Объем активов кредитных союзов почти не изменился, однако объем кредитного портфеля и операционная эффективность снизились. Получить прибыль им удалось за счет снижения объема резервов под кредитные убытки. Несмотря на уменьшение объемов всех операций, кроме кредитных, финансовые компании оставались преимущественно прибыльными. Деятельность ломбардов заметно сократилась: уменьшились объемы активов, кредитов и доходов, показатели рентабельности несколько снизились.
Также отметим, что за первые семь месяцев 2024 года рынок небанковских финансовых услуг покинуло 157 участников, что является значительным количеством. Больше всего вышло с рынка лизинговых компаний, из 76 остался один. При этом, количество коллекторских компаний выросло (на четыре), как и страховых брокеров (на семь).
Кто из небанков зарабатывает больше всего
Финансовые компании и ломбарды
Выход с рынка ряда финансовых компаний в IV квартале 2023 года несколько повлиял на объем активов сегмента — он снизился на 1,0%, однако в годовом измерении вырос на 2,7%. Объемы всех видов финансовых услуг, кроме кредитов, уменьшились.
Второй квартал подряд финкомпании наращивали кредитование. В IV квартале объем предоставленных кредитов вырос на 10,7%, при этом объем новых кредитов бизнесу увеличился на 10,5%, а населению — на 11,1%. За весь 2023 год было предоставлено на 70% больше займов населению, чем в 2022 году, но это все еще на 40% меньше, чем в 2021 году. Операции лизинга сократились на 18% за квартал, прежде всего у ЮО-лизингодателей. Новые лизинговые сделки по-прежнему заключались на приобретение легковушек, сельскохозяйственной техники и грузовиков.
По итогам 2023 года финансовые компании получили 8,5 млрд грн прибыли, из них больше половины заработала государственная «Укрфинжитло» — оператор программы «єОселя». Ее основные доходы формируют процентные выплаты по ОВГЗ в капитале. Прибыльными были три четверти финкомпаний.
В IV квартале 2023 года деятельность ломбардов стагнировала. Объемы активов и новых кредитов уменьшились. Процентные доходы ломбардов упали, однако сегмент получил прибыль благодаря уменьшению административных расходов. Показатели рентабельности несколько снизились в конце 2023 года. Собственный капитал за год уменьшился.
Наибольшую прибыль получили ПО «Ломбард Капитал» 342,67 млн грн и ПО «Донкредит» 326,6 млн грн.
По итогам шести месяцев 2024 года финансовые компании получили 5,8 млрд грн прибыли. Прибыльными были около 80% финансовых компаний, тогда как почти половину всей прибыли сегмента традиционно заработала государственная «Укрфинжилье».
Во II квартале 2024 года деятельность ломбардов несколько оживилась. Объемы активов и новых кредитов выросли. Доходы от предоставления финуслуг увеличились, поэтому сегмент получил прибыль даже вопреки росту административных расходов. Показатели рентабельности не изменились с начала года. Собственный капитал за январь — июнь снизился.
Кредитные союзы
В IV квартале 2023 года объем активов кредитных союзов несколько вырос, хотя в целом за год сократился на 2%. За квартал из реестра исключено 10 учреждений (29 за год) — преимущественно те, которые не привлекали депозитов.
Объем новых кредитов уменьшился на 2% за квартал из-за снижения объема всех займов, кроме бизнес-кредитов. Это отразилось в сокращении кредитного портфеля на 3,5% по сравнению с III кварталом и на 2% — с концом 2022 года. Заявленная средняя доля просроченной более чем на 90 дней основной суммы кредитов снизилась за квартал на 2 п. п. до 26%.
Операционные доходы кредитных союзов в течение квартала снизились, в частности чистый процентный доход сократился на 11% (-15% г/г). Прежде всего несколько снизились процентные ставки по всем видам займов. В то же время административные расходы выросли на 23% (-6% г/г) и превышали операционные доходы. Несмотря на свою операционную неэффективность учреждения получили умеренную прибыль за счет снижения резервов под кредитные убытки.
Незначительная прибыль повысила роль собственных средств в фондировании кредитных союзов. Зато на 12% уменьшились объемы дополнительных паевых взносов из-за возврата средств вкладчикам и выхода с рынка учреждений. Депозиты сократились лишь на 1%.
В течение второго квартала 2024 года операционные доходы кредитных союзов медленно росли. Чистый процентный доход за квартал вырос на 2%. Однако в годовом измерении продолжалось уменьшение его объемов — на 14% г/г во II квартале и в целом за первое полугодие. Основная причина такой динамики — уменьшение кредитного портфеля в годовом измерении и процентных ставок по всем видам кредитов. Это обусловило неэффективность операционной деятельности союзов, учитывая почти неизменные высокие административные расходы.
Несмотря на это, сегмент в целом получил незначительную прибыль за счет доходов от расформирования резервов, а также помощи от USAID. Нераспределенная прибыль сегмента выросла на 19% за квартал. В то же время продолжалось сокращение других источников финансирования, хотя и медленнее, чем в І квартале. В частности, во II квартале объемы депозитов уменьшились на 1%, дополнительных паевых взносов — на 13%.
Страховщики
В IV квартале объем активов рисковых страховщиков остался неизменным, а за весь год вырос лишь на 1%. В 2023 году из Реестра исключено 27 компаний — все из сегмента рискового страхования. Активы страховщиков жизни выросли на 4% за квартал и на 17% в течение года.
В IV квартале ухудшились коэффициенты убыточности обязательного и добровольного страхования до 51% и 38% соответственно. Причиной этого стал более быстрый рост выплат по сравнению с заработанными премиями в конце года. Для добровольного страхования такое ухудшение — первое после четырех кварталов снижение показателя. Комбинированный коэффициент в ІѴ квартале вырос (ухудшился) на 3 п. п. до 95%. Кроме более высоких коэффициентов убыточности на это значительно повлиял существенный рост объема операционных расходов.
В IV квартале доходы от ОВГЗ в дальнейшем росли, а доходы от депозитов — уменьшались. При почти неизменных инвестиционных доходах коэффициент эффективности деятельности страховщиков вырос (ухудшился) на 2 п. п., отражая ухудшение комбинированного коэффициента. В 2023 году рисковые страховщики были операционно прибыльными: их прибыль составила 1,9 млрд грн, что обеспечило рентабельность капитала на уровне 10%. Это почти в полтора раза ниже, чем в 2022 году, но вдвое выше, чем в 2021. Страховщики жизни завершили год с прибылью 0,5 млрд грн, несмотря на операционную убыточность. Их рентабельность капитала составляет 19%.
В первом полугодии 2024 года страховщики жизни и рисковые страховщики были прибыльными. Прибыль в обоих сегментах выросла по сравнению с первым полугодием 2023 года, хотя показатели рентабельности капитала улучшились только в сегменте рискового страхования. Количество убыточных компаний продолжало сокращаться и по результатам января — июня их доля составляла менее 20%. Лишь один страховщик жизни был убыточным.
После того, как регулятор обновит данные по прибыли отдельных компаний за первое полугодие или второй квартал 2024 года, мы сможем сравнить цифры и создать новый рейтинг.