Несмотря на сложные условия украинские ритейлеры сумели восстановить довоенные обороты и даже превзойти предыдущие показатели, продолжая развиваться. В этой статье мы поговорим о крупнейших игроках рынка

Как рассказала во время мероприятия RAU Expo 2024 руководитель отдела аналитики Ассоциации ритейлеров Украины Яна Ермакова, украинский ритейл не только выстоял и восстановил свои обороты, но и смог превзойти довоенные показатели.

«Мы ведем ежемесячное исследование RAU и отслеживаем количество рабочих магазинов, аптек, АЗС — действующих и закрытых. Ведем эту статистику каждый месяц, и за два года полномасштабной войны мы видим, что по состоянию на конец декабря 2023 года мы восстановили показатели до довоенного уровня. То есть мы уже вышли даже на 104% от довоенного количества рабочих магазинов, аптек, АЗС — плюс 4% к 2022 году. Мы можем говорить, что ритейл в принципе восстановился. Но мы ведем статистику. Члены RAU составляют 64% от рынка. Если говорить об оборотах, то видим тенденцию год к году: плюс 21% в 2022 году, 20% в 2023 году и сейчас смотрим статистику на 2024 год», — прокомментировала исследование Яна Ермакова, руководитель отдела аналитики RAU.

Она напомнила, что в 2021 году выручка сетей составляла 1,44 трлн грн, в 2022-м упала до 1,16 трлн грн.

По ее словам, сегодняшний рост ритейла частично происходит за счет инфляции. Однако, если не учитывать ее, то рынок растет органично. Это видно по количеству восстановленных торговых точек, увеличению товарооборота, привлечению персонала, созданию рабочих мест и увеличению уплаченных налогов. По ее мнению, ритейл восстановился и продолжает развиваться.

Топ-20 ритейлеров Украины по обороту в 2023 году (члены RAU)

Для начала рассмотрим перечень крупнейших ритейлеров Украины по версии Ассоциации ритейлеров Украины (стоит отметить, что этот список касается только членов RAU, которые суммарно занимают 62% украинского рынка).

«Если следовать принципу Парето и выделить топ-20 компаний-членов RAU, которые обеспечивают 82% оборота 100 членов Ассоциации, можно увидеть, что это в основном хорошо всем известные сети национального масштаба. Всего два десятка предприятий розничной торговли за прошлый год сформировали 793,4 млрд грн, или 52% от общего оборота украинского ритейла», — говорится в отчете.

Отмечается, что первые три места по выручке занимают АТБ, Сильпо и Эпицентр. Собственно, половина крупнейших по обороту компаний ритейла (10 компаний) — это FMCG операторы, среди которых есть как крупные международные игроки вроде Metro или Auchan Украина, так и локальные игроки как Файно-маркет. В общем списке также есть представители топливного ритейла (ОККО, WOG, UPG), сети магазинов техники и электроники (Comfy, Фокстрот), аптечного ритейла (Подорожник, АНЦ), магазины drogerie сегмента Eva, non-food ритейла Аврора.

Крупнейшие ритейлеры Украины в сфере e-commerce

Для начала напомним, что такое электронная коммерция и какие результаты отрасль демонстрировала последние несколько лет.

E-commerce — это сфера цифровой экономики, включающая все финансовые и торговые транзакции, которые проводятся с помощью компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением этих транзакций.

Как свидетельствуют данные, собранные компанией EVO, рекордный рост электронная коммерция показала в 2020 году (что частично обусловлено карантинным ограничениями), прибавив сразу 38%, до $4 млрд. В следующем году темпы упали до 17,5%, а за два года войны e-commerce вырос в валюте на 6,4%.

По данным RAU, безоговорочный лидер украинского рынка электронной коммерции — Rozetka. В начале полномасштабного вторжения компания испытала падение продаж в 175 раз (до 23 млн грнмес), но смогла устоять и сейчас уже активно наращивает число пунктов выдачи. Объем консолидированной выручки маркетплейса и интернет-магазина за прошлый год составил 45 млрд грн.

Второе место занимает Comfy, имея оборот 9,7 млрд грн. В прошлом году компания начала трансформировать собственную логистику, запустив услугу быстрой доставки «на завтра» по всей Украине. Сейчас ритейлер активно открывает региональные склады, что позволяет реализовать вышеупомянутую стратегию. Доля онлайн-продаж компании значительно выше, чем у конкурентов, и составляет более 30%.

На третьем месте — единственный иностранный игрок — AliExpress. Ориентировочный показатель его продаж составляет 7-11 млрд грн. Как отмечает логистический оператор Cainiao, ссылаясь на Укрпошту, 80% покупок — это товары, цена которых не достигает $10.

Также в топ-15 крупнейших по выручке ритейлеров в украинском сегменте e-commerce вошли:

1. Эпицентр, выручка — 7,9 млрд грн, трафик — 206,1 млн посетителей.
2. АЛЛО, выручка — 5,7 млрд грн, трафик — 85,6 млн посетителей.
3. Сильпо, выручка — 3,6-4,3 млрд грн, трафик — 33,4 млн посетителей.
4. MAKEUP, выручка — 3,2-3,9 млрд грн, трафик — 115,5 млн посетителей.
5. EVA, выручка — 2,4 млрд грн, трафик — 86,9 млн посетителей.
6. Фокстрот, выручка — 2,1 млрд грн, трафик — 40,5 млн посетителей.
7. АТБ, выручка — 1,7-1,9 млрд грн, трафик — 27,6 млн посетителей.
8. MAUDAU, выручка — 1,2-1,4 млрд грн, трафик — 16,8 млн посетителей.
9. INTERTOP, выручка — 1-1,2 млрд грн, трафик — 38,3 млн посетителей.
10. KASTA, выручка — 0,7-1 млрд грн, трафик — н/д.
11. Pethouse, выручка — 0,7-0,8 млрд грн, трафик — 5,9 млн посетителей.
12. Yakaboo, выручка — 0,49 млрд грн, трафик — н/д.

Электронный бизнес — это жесткая борьба за аудиторию, которая стимулирует компании стремительно развиваться, интегрировать в свои сервисы новые функции и предложения, оптимизировать свою деятельность и улучшать клиентский опыт. Украинские бренды — не исключение, даже несмотря на сверхсложные условия деятельности. Вышеуказанные данные демонстрируют устойчивость бизнеса и оптимистичные настроения на рынке.

Вывод

Топ ритейлеров по обороту в 2023 — АТБ, Сильпо и Эпицентр. Эти компании демонстрируют неплохие результаты восстановления и роста и являются примером устойчивости для других компаний во всем мире.

Электронная коммерция в Украине также не остается позади. Среди ритейлеров, которые занимают ведущие позиции в этой сфере — Rozetka, Comfy и AliExpress.